วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.ยูโอบี เคย์ เฮียนฯ ในประเทศยังเป็นภาพของการเก็งกำไรรายตัว

โดยบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่รายงานผลประกอบการวานนี้ ได้แก่ BLA +64.2% YoY, BSRC +3.7% YoY, GPSC -22.7% YoY, INTUCH +21.2% YoY, OR +25.1% YoY, THCOM +221.1% YoY, TU +12.9% YoY ภาพรวมเบื้องต้นจากงบที่ประกาศวานนี้คือ 1) ผลประกอบการกลุ่มได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่าและท่องเที่ยวส่วนใหญ่ออกมาดี 2) กลุ่มพลังงานผลประกอบการออกมาดี ยกเว้น GPSC ที่กำไรลดลงเพราะส่วนแบ่งจากไซยะบุรีที่ลดลง เป็นปัจจัยเฉพาะตัว 3) กลุ่มเช่าซื้อ (AMANAH -72.4% YoY, TK -31.2% YoY) ผลประกอบการยังชะลอตัวแรง คาดว่ามาจากการตั้งสำรองที่สูงขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงต่อการผ่อนชำระของลูกหนี้

ปัจจัยติดตามทั้งต่างประเทศและในประเทศในช่วงนี้ 1) ตัวเลขส่งออกจีน เม.ย. 2) เงินเฟ้อสหรัฐฯ PPI (14 พ.ค.) และ CPI (15 พ.ค.) 3) กระทรวงการคลังอาจนำมาตรการ LTF กลับมาใช้ 4) ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่สัปดาห์นี้ CPALL, CPAXT, IVL, BANPU, GULF เราคาด CPALL และ CPAXT น่าจะรายงานผลประกอบการค่อนข้างแข็งแกร่ง 5) กลุ่มท่องเที่ยว คาดผลประกอบการออกมาดี โดยเฉพาะ SPA, ERW ซึ่งราคาปรับฐานลงมาจนอยู่ในจุดที่น่าสนใจ 

 

ภาพรวมกลยุทธ์ บรรยากาศเก็งกำไรรายตัวยังเป็นบวก ขณะ SET อาจชะลอหลังเข้าใกล้กรอบบนของการแกว่ง 1,349-1,380 จุด การเก็งกำไรเน้นหุ้นที่ยังขึ้นน้อยกว่าตลาด (laggards) และควรกำหนดจุดตัดขาดทุนรวมถึงเป้าขายทำกำไร แม้ยังชอบกลุ่มอาหาร/เนื้อสัตว์/อาหารสัตว์เลี้ยง แต่อาจระวังแรงทำกำไรระยะสั้นจากเงินบาทที่มีโอกาสพลิกกลับมาแข็งค่าระยะสั้น

หุ้นแนะนำ: CPALL*, SAMART*, BBGI*, TACC*

แนวรับ: 1,349-1,359 / แนวต้าน: 1,380 จุด 

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

 

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ    

ตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) สรุปเกณฑ์ใหม่คัดเลือกหุ้นเข้าออก SET50/100 แล้วเสร็จ เผย Trading Value ไม่น้อยกว่า 25% และ Turn Over เป็นไม่ต่ำกว่า 1% จากเดิม 2% พร้อมนำมาใช้ในรอบครึ่งปีหลัง 67 ส่งผลหุ้น GULF กับ INTUCH อยู่ในคำนวณดัชนีต่อ ส่วน BJC BCP TIDLOR โอกาสเข้า SET50 เกือบ 100% ด้านกลุ่ม SET 100 ตัวเต็ง BA MBK CKP QH SKY และ JAS (ข่าวหุ้น)

คลัง เคาะ 31 มี.ค.67 เป็นวันตัดสิทธิรับดิจิทัลวอลเล็ต ของผู้มีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท - เปิดลงทะเบียนไตรมาส 3/67 ผ่าน App “ทางรัฐ” ชี้ดำเนินการทุกอย่างคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก 

กกร.หั่นเป้าจีดีพีปีนี้เหลือโต 2.2-2.7%- กกร.ปรับลดประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็น 2.2-2.7% จากเดิม 2.8%-3.3% จากผลกระทบจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทำการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ (อินโฟเควสท์)

ประธานเฟดมินเนอาโพลิสคาดเฟดตรึงดบ.อีกระยะหนึ่ง จนกว่ามั่นใจเรื่องเงินเฟ้อ - นายนีล แคชแครี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขามินเนอาโพลิส ระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่เฟดจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าเฟดจะมีความมั่นใจว่าเงินเฟ้อกำลังปรับตัวไปสู่เป้าหมาย (อินโฟเควสท์)
 

BSRC - บจ.บางจาก ศรีราชา (BSRC) รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 67 มีรายได้จากการขายและให้บริการ 63,583 ล้านบาท EBITDA 2,117 ล้านบาท มีกำไร 855 ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.25 บาท (อินโฟเควสท์)

OR -  บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) รายงาน ผลการดำเนินงานของ OR ในไตรมาสแรกของปี 67 มีกำไรสุทธิ 3,723 ล้านบาท ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนกว่า 100%  (อินโฟเควสท์)

ประกาศผลประกอบการ : “9 พ.ค. CPAXT, ASIAN, STGT, TACC, TOP, LPN, GULF, GFPT

หุ้นขึ้น XD AMATA (0.40) AWC (0.05) M (1.00) SJWD (0.25) SSSC (0.222) TPAC (0.45) WHA (0.117)

ติด Cash Balance MGI เข้า cash balance ระดับ 1 ตั้งแต่ 7 พ.ค. – 24 พ.ค. 67

 

ประเด็นติดตาม:   9 พ.ค. BoE Interest Rate Decision , US 30 Year - Auction note, Initial Jobless Claim, FOMC Member Speaking, CN Export , 14 พ.ค. – US PPI (Apr), 15 พ.ค. – US Inflation Rate (Apr)

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)