กองทุน Passive Fund และกองทุนติดดาวในตลาดหุ้นเอเชียและญี่ปุ่น

ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่มตลาดพัฒนาแล้ว (Developed Market) และมีขนาดตลาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก เลยแยกตลาดญี่ปุ่นออกมา

ดัชนี MSCI All Country Asia-Pacific Ex Japan จะค่อนข้างคุ้นชื่อเป็นอย่างดีในกลุ่มนักลงทุน เป็นดัชนีหุ้นเอเชียแปซิฟิก ที่ไม่รวมญี่ปุ่น โดยเรียงน้ำหนักของแต่ละประเทศจากมากไปน้อย ดังนี้ จีน, ไต้หวัน, ออสเตรเลีย, เกาหลีใต้, อินเดีย และ ฮ่องกง หุ้น 10 ตัวแรกประกอบด้วย Taiwan Semiconductor, Tencent, Samsung, Alibaba, AIA, Meituan, CommonWealth Bank, CSL, Reliance Industries และ BHP Group กองทุนหลักที่อ้างอิงดัชนีนี้ มีดังนี้

กองทุนหลัก Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF จะเป็นกองทุนเปิด ทิสโก้เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน (TISCOAP)

กองทุนหลัก iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF จะเป็นกองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ (K-ASIAX)

ส่วนกองทุนติดดาวที่เป็น Active Fund ในตลาดหุ้นเอเชียที่น่าสนใจมี ดังนี้

กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์ (KT-AASIA)* ลงทุนในกองทุนหลัก Fidelity Funds - Pacific Fund เน้นสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกรวมญี่ปุ่น หุ้น 10 ตัวแรกประกอบด้วย Telix Pharmaceuticals, FPT Corporation, Rakuten, Alibaba, Vesera Tech, WUXI Apptec, Coconala, Digital Garage, Krafton และ Australian Strategic Material 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ (ABAPAC)* ลงทุนในกองทุนหลัก Aberdeen Standard Pacific Equity Fund เน้นการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางถึงยาว จากตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่น หุ้น 10 ตัวแรกประกอบด้วย TSMC, Samsung, Tencent, AIA, Alibaba, CSL, New India Investment, BHP Group, Housing Development และ ASML Holding

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)* ลงทุนในกองทุนหลัก Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund เน้นสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอจากการลงทุนในตลาดเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะกลางถึงยาว หุ้น 10 ตัวแรกประกอบด้วย Taiwan Semiconductor, Tencent, Reliance Industries, LG Chem, Techtronic Industries, Li Ning, AIA Group, DBS Group, HDFC Bank และ Hong Kong Exchange & Clearing

มาทางฝั่งตลาดหุ้นญี่ปุ่นกับบ้าง ดัชนีที่เราคุ้นเคยกันก็จะเป็น NIKKEI 225 คือการนำหุ้นขนาดใหญ่ 225 ตัวในตลาดหุ้นโตเกียวมาคำนวณด้วยวิธี Price weighted index คือการนำราคาหุ้นมาคำนวณเป็นดัชนี ดังนั้นหุ้นที่มีราคาสูงจะมีอิทธิพลต่อดัชนีมากกว่าหุ้นที่มีราคาต่ำ หุ้น 10 ตัวแรกที่มีผลต่อดัชนีคือ Fast Retailing, Tokyo Electron, Softbank, Daikin, Fanuc, Recruit Holding, Advantest, KDDI Corp, SHIN-ETSU Chemical และ Terumo Corp.

กองทุนไทยที่ลงทุนในกองทุนหลัก NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund จะมีกองทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (SCBNK225), กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity (TMBJE), กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX) และ กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ (TISCOJP)

ดัชนี TOPIX เกิดขึ้นหลังจาก NIKKEI 225 เป็นการนำหุ้นในตลาดหุ้นโตเกียว ซึ่งมีมากกว่า 2,000 ตัว มาคำนวณแบบ Market capitalization weighted index คือการนำเอามูลค่าตลาดของหุ้นมาคำนวณเป็นดัชนี ดังนั้นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงจะมีอิทธิพลต่อดัชนีมากกว่าหุ้นที่มีมูลค่าตลาดต่ำ หุ้น 10 ตัวแรกที่มีผลต่อดัชนี คือ Toyota Motor, Sony Group, Keyence, Recruit Holding, Mitsubishi UFJ, Nippon, Softbank Group, Shin-Etsu Chemical, Tokyo Electron และ Hoya Corp.

กองทุนไทยที่ลงทุนในกองทุนหลัก NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund​ มีกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น (K-JPX)

ด้านกองทุนติดดาวที่เป็น Active Fund ลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)* ลงทุนในกองทุนหลัก กองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund เน้นสร้างผลตอบแทนระยะยาวในตลาดหุ้นญี่ปุ่นหรือหุ้นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นหลัก หุ้น 10 ตัวแรกประกอบด้วย Keyence, Recruit Holdings, HOYA, Tokyo Electron, Sony Group, OBIC Co., ltd., Shin-Etsu Chemical, SMC Corporation, Nomura Research และ MonotaRo co., ltd.

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM)* ลงทุนในกองทุนหลัก United Japan Small and Mid Cap Fund เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กในญี่ปุ่น เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาว หุ้น 10 ตัวแรกประกอบด้วย NSD co ltd, Outsourcing inc, Tocalo co ltd, Meitec corp, Hikari Tsushin inc, Raito Kogyo, Comsys Holding, Sohgo Security Service, Star Micronics และ Monogatari copr.

กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน (K-JP)* ลงทุนในกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund Japanese Equity เน้นการเติบโตของเงินลงทุนในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าในตลาดหุ้นญี่ปุ่น หุ้น 10 ตัวแรกประกอบด้วย Nippon, Mitsubishi UFJ, Keyence Corp, Tokio Marine, NTT Data, Astellas Pharma, KDDI Corp, Toyota Industries, ORIX Corp และ Murata Manufacturing.

บางกองทุนอาจจะแบ่งเป็นหลาย Class เช่น แบบสะสมมูลค่า แบบจ่ายเงินปันผล แบบรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และแบบเป็นกองทุน RMF หรือ SSF ซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุนครับ