ปรับสูงขึ้น เก็งกำไร JMT BLA TRUE (22 มิ.ย. 65)

จากปัจจัยลบในระยะสั้น แนะนำ เก็งกำไร JMT BLA TRUE ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ ตัวเลขนำเข้าส่งออกเดือน พ.ค. และการประชุมสคบ. เกี่ยวกับการกำหนดเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อของไทย ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน พ.ค. ของ UK และถ้อยแถลงของประธานเฟดต่อคณะกรรมำธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาสหรัฐฯ

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ

+ KTX Portfolio: พอร์ต Big Cap แนะนำ GULF AWC TCAP JMT CENTEL BH BEM AOT MINT KTB MAJOR BLA (ขาย BEC TTB PLANB ซื้อ MEGA) และพอร์ต Mid-Small Cap แนะนำ AH BAFS DOD SAT PORT TOG (ซื้อ SIS)

+ Short Term/Tactical Play: Trading Buy

+ กลุ่มบจ. ที่อาจมีแรงซื้อ เพื่อทำ Window Dressing: COM7 ACE HMPRO LH AMATA BAM CRC TIDLOR RS SINGER BEC WHA GUNKUL BPP RATCH PLANB JMT RBF TTB STEC CPALL

+ กลุ่มได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาท: TFG GFPT ASIAN TWPC NER

+ กลุ่มป้องกันเงินเฟ้อ Commodities Play: PTTEP TOP BANPU AGE KSL

+ SET50 / SET100 Index Rebalance (มีผลวันที่ 1 ก.ค.-30 ธ.ค. 2022): +JMART JMT BLA (SET50) FORTH ONEE PSL TIPH (SET100) –RATCH STGT COM7 (SET50) BPP RS SIRI TVO (SET100)

 

ปัจจัยลบ

- Fund Flow: วานนี้ นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -1,545.85 ล้านบาท ส่งผลให้เดือน มิ.ย. มีขายสุทธิสะสมไปแล้ว -24,113.01 ล้านบาท แต่กลับมาเปิด Long SET50 Index Future ครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. +15,066 สัญญา

- Thailand: สคบ. เตรียมพิจารณาเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อใหม่ในวันนี้ (22 มิ.ย.) จากก่อนหน้านี้ มีความเห็นแตกต่างกันในส่วนของรถจักรยานยนต์ ซึ่งสคบ. ต้องการกำหนดเพดานที่ 20% ต่อปี แต่ทางผู้ประกอบการต้องการที่ 30% หากผลการพิจารณาเป็นไปตามที่สคบ. ต้องการ จะเป็นลบกับกลุ่มลิสซิ่ง

 

 

 

ปัจจัยบวก

+ Thailand: ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนให้กับประชาชนจากผลกระทบราคาพลังงาน ทั้งมาตรการใหม่ และขยายมาตรการเดิม รวมถึงมาตรการภาษีกระตุ้นการท่องเที่ยว ให้บริษัทเอกชนนำค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัมมนา รวมถึงงานอีเวนท์ต่าง ๆ ไปลดหย่อนภาษีได้ โดยในจังหวัดเมืองหลัก หักลดหย่อนได้ 1.5 เท่า และจังหวัดเมืองรอง หักลดหย่อนได้ 2 เท่า เป็นระยะเวลา 6 เดือน (+หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว และกลุ่มค้าปลีก)

 

ประเด็นสำคัญ

- Thailand: ตัวเลขนำเข้าและส่งออกเดือน พ.ค. โดย Consensus คาดขยายตัว +17.1% YoY และ +6.4% YoY ตามลำดับ (Vs เดือน เม.ย. ที่ +21.5% YoY และ 9.9% YoY)

- UK: ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน พ.ค. โดย Consensus คาดอยู่ที่ 9.1% (เดือน เม.ย. ที่ 9%)

- USA: ถ้อยแถลงของประธานเฟดต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภา ว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ

 

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวก: ดัชนีฯ แกว่งตัวในแดนบวกตลอดทั้งวัน ปิดที่ 1,574.52 จุด +15.31 จุด วอลุ่มซื้อขาย 5.4 หมื่นล้านบาท นำบวกโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +2.18% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +1.58% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค +1.56% กลุ่มธนาคาร +1.07% หุ้นบวก >4% ZIGA JMT ESSO JTS JMART CKP TEAMG TNPC UPA RSP PLUS SINGER BBIK หุ้นลบ >4% TWP CPH CPL TMI CPR NFC GRAND CNT RP

 

 

 

+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปิดบวก: DJIA +2.15% S&P500 +2.45% NASDAQ +2.51% ได้แรงหนุนจากแรงซื้อคืนหุ้นเติบโตสูง (Growth Stocks) เช่น กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริษัทผลิตชิป รวมถึงหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากดิ่งลงแรงในสัปดาห์ที่แล้ว ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย โดย GS เพิ่มความเสี่ยงสหรัฐฯ เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยปี 2023 เป็น 30% จากเดิม 15% ส่วนหุ้นยุโรปปิดบวก CAC40 +0.75% DAX +0.20% FTSE +0.42% นำขึ้นโดยหุ้นกลุ่มเคมีภัณฑ์, กลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มน้ำมัน จากแรงซื้อคืนหุ้นที่ร่วงหนักในสัปดาห์ก่อนหน้า

+/- น้ำมันดิบปิดบวก ส่วนทองคำปิดลบ: WTI +USD1.09 ปิดที่ USD110.65/บาร์เรล Brent +0.52 เซนต์ ปิดที่ USD114.65/บาร์เรล จากคาดหมายอุปสงค์ช่วง ฤดูร้อนที่แข็งแกร่ง (Driving Season) ในสหรัฐฯ แต่อุปทานตึงตัว ส่วนราคาทองคำ -USD1.80 ปิดที่ USD1,838.80/ออนซ์ จากภาวะ Risk-on ระยะสั้น ทำให้เกิดแรงขายสินทรัพย์ปลอดภัย

 

ประเด็นสำคัญ

+/- Thailand: ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนให้กับประชาชนจากผลกระทบราคาพลังงาน าทั้งมาตรการใหม่ และขยายมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือน มิ.ย. นี้ เช่น ตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV, กำหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG คงที่ 3 เดือน, ลดราคาน้ำมันดีเซลในส่วนที่เกิน 35 บาท/ลิตร ลง 50% อีก 3 เดือน และคงค่าการตลาดน้ำมันดีเซลไม่เกิน 1.40 บาท/ลิตร เป็นต้น

+ Thailand: ครม. เห็นชอบมาตรการภาษีกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยให้บริษัทเอกชนที่เป็นนิติบุคคล จัดงานสัมมนา รวมถึงงานอีเวนท์ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ สามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ โดยในจังหวัดเมืองหลัก หักลดหย่อนได้ 1.5 เท่า และจังหวัดเมืองรอง หักลดหย่อนได้ 2 เท่า เป็นระยะเวลา 6 เดือน

- EU: นายคริสเตียน ซิววิง ซีอีโอของธนาคารดอยซ์แบงก์ เปิดเผยว่า ยุโรปและสหรัฐฯ มีโอกาสสูงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังธนาคารกลางหลายแห่งจำเป็นต้องคุมเข้มนโยบายการเงิน เพื่อรับมือกับปัญหาเงินเฟ้อ โดยเฉพาะหากรัสเซียหยุดส่งก๊าซธรรมชาติกะทันหัน แนวโน้มที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเร็วขึ้นกว่าเดิมก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

- USA: สหรัฐฯ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองลดลง 3.4% สู่ระดับ 5.41 ล้านยูนิต ในเดือน พ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2020 เมื่อเทียบรายปี ยอดขายบ้านดิ่งลง 8.6% ในเดือน พ.ค. ยอดขายบ้านมือสองได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาบ้านและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง ขณะที่สต็อกบ้านอยู่ในระดับต่ำลดลง 4.1% สู่ระดับ 1.16 ล้านยูนิต ในเดือน พ.ค. เมื่อเทียบรายปี

 

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BE8 BBL ASIAN

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: JMT BLA TRUE

Derivatives: แนะปิด Short S50M22 ที่เปิดไว้ออกไปก่อน