เลือกเล่นรายตัว หุ้นรายงานพิเศษ TFG (24 มิ.ย. 65)

แถลงว่าเฟดมุ่งมั่นที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไข และแรงขายอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,557.61 จุด -2.41 จุด -0.15% มูลค่าการซื้อขาย 63,893 ลบ. ต่างชาติ -2,239.90 ลบ. TFEX +2,085 สัญญา ตราสารหนี้ -3,064.64 ลบ.

 

ปัจจัยบวก  

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 194.23 จุด +0.64% เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่ปลอดภัยและสามารถต้านทานวัฎจักรทางเศรษฐกิจได้ดี (Defensive Stocks) เช่นหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มเฮลธ์แคร์ นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังเป็นปัจจัยช่วยหนุนตลาด
+ สหรัฐเปิดเผย จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 2,000 ราย สู่ระดับ 229,000 ราย แต่ยังสูงกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 227,000 ราย
+ FED เปิดเผยว่าธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐสามารถผ่านการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) แสดงว่าธนาคารส่วนใหญ่มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพียงพอต่อการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างรุนแรง และเปิดทางให้ซื้อหุ้นคืนและจ่ายเงินปันผล
+ทอท.ปรับประมาณการใหม่ คาดเที่ยวบินเข้าไทย 4 แสนเที่ยว ผู้โดยสาร 45 ล้านคน กลับมาแล้ว 33-45% เทียบก่อนวิกฤติโควิด อานิสงส์นโยบายเปิดประเทศ ยอดผู้โดยสารต่างประเทศพุ่ง ปี'67 กลับมาฟื้นตัว 99% ผู้โดยสาร 142 ล้านคน
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 2,313 ราย ATK 3,172 ราย มีผู้เสียชีวิต 16 ราย รักษาหาย 1,489 ราย

 

ปัจจัยลบ 

 

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 1.92 ดอลลาร์ -1.8% ปิดที่ 104.27 ดอลลาร์/บาร์เรล ต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2565 โดยปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่ 2 หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันเดินหน้าควบคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป และอาจส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย
-ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 51.2 ในเดือนมิ.ย. ต่ำที่สุดในรอบ 5 เดือน แสดงว่ากิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมากเนื่องจากเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในวงกว้าง ซึ่งส่งผลให้ยอดสั่งซื้อใหม่หดตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ปี
-ธอส. ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยช่วง Q4/65 และ Q1/66 ตามทิศทาง กนง.ส่งผลกระทบกับลูกค้าในกลุ่มเปราะบางที่ต้องการกู้บ้าน
 

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังซึมลงต่อเนื่องจาก Fund Flow ที่ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนราว 3 หมื่นลบ. จากที่เฟดเริ่มใช้นโยบาย QT และปรับขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องเป็นปัจจัยหนุนให้เงินทุนไหลออกเพิ่มเติม มองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ 1,550-1,570 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน

• กม. PDPA มีผลบังคับใช้ : HUMAN SECURE ITEL IIG INSET
• กนง.มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง KBANK SCB BBL KTB TISCO
• ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวของภาครัฐ : ERW CENTEL BA AAV AOT ASAP SPA
• หุ้นที่เข้าคำนวณดัชนีครึ่งปีหลัง : SET50 เข้า BLA JMT JMART ออก COM7 RATCH STGT , SET100 เข้า FORTH ONEE PSL TIPH ออก BPP RS SIRI TVO

 

หุ้นรายงานพิเศษ

                                                       TFG 1Q65 กำไรโต +39%YoY, +435%QoQ
                                                       (ราคาเหมาะสม IAA Consensus 7.35 บาท)

•รายงาน กำไร 1Q65 ที่ 619 ลบ. +39%YoY, +435%QoQ เนื่องจากยอดการส่งออกปรับตัวขึ้นกว่า 58%YoY โดยส่งออกไปยังยุโรป ญี่ปุ่นและฮ่องกง ส่วนยอดขายสุกรปรับตัวดีขึ้น หลังผ่านช่วง 4Q64 ที่มีการแพร่ระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว จึงหนุนให้ทั้งราคาและปริมาณการบริโภคสุกรปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นสามารถกลับมายืนเหนือระดับ 14% จากระดับ 9% ในปี 64

•ผู้บริหารมีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการใน 2Q65 เนื่องจากยอดสั่งซื้อทั้งไก่และสุกรจากต่างประเทศมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น ขณะที่ผู้บริหารตั้งเป้าในปี 65 ไว้ว่ารายได้จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 10-15% เนื่องจากยอดส่งออกไก่ที่ 7.5 หมื่นตัน เติบโตราว 25% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อีกทั้งบริษัทมีแผนขยายสาขา retail shop จาก 85 สาขาในปี 64 เป็น 200 สาขาภายในสิ้นปีนี้ โดยปัจจุบันยอดขายแต่ละสาขาต่อวันราว 1.1 แสนบาท หนุนรายได้ประจำโตต่อเนื่อง

•ความเห็น มีมุมมองเชิงบวกต่อภาพรวมผลประกอบการปี 65 เนื่องจาก ยอดขายช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก เพราะในไตรมาสที่ 3 เป็นไฮซีซั่นของการส่งออก จึงคาดว่าบริษัทจะทำกำไรเพิ่มขึ้น เราจึงแนะนำ “ซื้อ”

 

หุ้นมีข่าว

(+) AOT (Bloomberg consensus 74.00 บาท) ผู้โดยสาร-ปริมาณเที่ยวบินฟื้นตัวต่อเนื่อง เป้าผู้โดยสารปี 2565 รวม 45.6 ล้านคน ฟื้นตัว 33% ปริมาณเที่ยวบินฟื้น 45% ขณะที่ปี 2566 ผู้โดยสารโตโดด 95.70 ล้านคน ฟื้น 68% เที่ยวบินฟื้น 74% ก่อนกลับสู่ปกติ 141.51 ล้านคน ปี 2567 เตรียมรับรู้รายได้ค่าเช่าพื้นที่คิงเพาเวอร์ใหม่ปี 2566 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) HL (Bloomberg consensus 35.00 บาท) คลอดสินค้ากัญชง-กัญชาเดือนหน้า พร้อมพัฒนาสารสกัดเป็นสินค้านวัตกรรม ชี้โอกาสโตสูง บอสใหญ่ "ภก.ธัชพล ชลวัฒนสกุล" ใส่เกียร์เปิดสาขาครบ 10 แห่ง รับทรัพย์เต็มไตรมาส 4/2565 พร้อมอัพเป้ายอดขายจากเดิมตั้งเป้าโตไม่น้อยกว่า 10% ส่งซิกครึ่งปีแรก 2565 ผลงานสะพรั่ง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SABUY (Bloomberg consensus 50.00 บาท) ไม่หยุดปีนี้โต 100% ไม่พอ วางเป้าก้าวกระโดดปีหน้า 20,000 ล้านบาท ได้ธุรกิจไอทีเสริมแรง มีแม่ทัพอดีตรองเอ็มดีกรุงไทยผู้ทำแอปเป๋าตังเข้าร่วม จับตาความร่วมมือต่อไป เดินหน้าคลาวด์ไม่หยุด รับมีบจ.ร่วมเจรจา คาดปีนี้ปิดดีลลงทุน 4 แห่ง ไม่แคร์หุ้นร่วง ชี้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์มีเซอร์ไพร์สเชิงบวกไตรมาส 2 และทั้งปี(ที่มา ทันหุ้น)

(+) RP (Bloomberg consensus - บาท) ปรับกลยุทธ์โฟกัสรายได้ธุรกิจใหม่ทั้งโลจิสติกส์ และปลูกกระท่อม แย้มรอกฎหมายชัดพร้อมแปรรูปขายทันที เตรียมปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร 15% หลังแบกรับต้นทุนน้ำมันที่พุ่งขึ้นกว่า 50% ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ พร้อมคาดหลังโควิดเป็นโรคประจำถิ่น หนุนนักท่องเที่ยวไหลเข้าเพียบ (ที่มา ทันหุ้น)