ปรับสูงขึ้น แนะซื้อ MINT CPALL AOT (7 ก.ค. 65)

ส่วนระยะสั้นเกิดสัญญาณฟื้นตัว (เกิดรูปแบบ Doji วานนี้ และหากวันนี้ปิดบวก ด้วยแท่งเทียนเขียวเหนือ 1,546 จุด จะเกิดสัญญาณซื้อ โดยมีเป้าหมายที่ 1,563 จุด) โมเมนตัมบวก หนุนการฟื้นตัววันนี้ คือ ตลาดหุ้นโลกเริ่มมีแรงซื้อคืน จากแนวโน้มยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 และรับข่าวรายงาน FOMC Minutes วำนนี้เป็นไปตามที่ตลาดคาด (เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่ม Anti-Commodities และกลุ่มได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า) ประเด็นที่ต้องติดตามวันนี้ คือ การจ้างงานภาคเอกชน, ดุลการค้า, สต็อกน้ำมันดิบ และผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐฯ

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ

+ KTX Portfolio: พอร์ต Big Cap แนะนำ GULF CRC AWC TCAP JMT CENTEL BH BEM AOT CPN MINT KTB BDMS MAJOR (แนะนำขาย EA และ KBANK) และพอร์ต Mid-Small Cap แนะนำ BAFS DOHOME SIS ASK PORT TOG (แนะนำ ขาย SFT ซื้อ NER และ AMANAH)

+ 2Q22E Earnings Play: กำไรเติบโตสูง >15% YoY, 20% QoQ และมี % Upside ต่อราคาเป้าหมาย >10% แนะนำ PTT PLANB TOP CPALL VGI KCE MINT SPRC MAJOR BEM ธนาคารกำไรเติบโตดี TTB SCB BBL

- จีนเปิดประเทศ: ท่องเที่ยว โลจิสติกส์ พลังงาน AOT AAV ERW SHR SPA EKH WICE JWD PSL RCL KCE IVL PTTGC AGE

+/- หุ้นกลุ่มเช่าซื้อ / ลิสซิ่ง (รับสคบ. ประกาศเพดานดอกเบี้ย): +KKP TTB TISCO MTC TIDLOR SINGER –SAWAD BFIT S11 NCAP

+ กลุ่มได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาท: TFG GFPT ASIAN TWPC NER SAPPE KCE BDMS BH

+ เงินเฟ้อใกล้ผ่านจุดสูงสุด: กลุ่ม Anti-Commodities Play: SCC SCGP TASCO GULF GPSC

 

 

 

ปัจจัยลบ

- Thailand: จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ที่เร่งตัวขึ้น ในขณะที่มีความกังวลว่าจะมีจำนวนมากกว่าที่ทางศบค. รายงาน ทำให้อาจมีการชะลอแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ (-หุ้นกลุ่มค้าปลีก ท่องเที่ยว และขนส่ง +หุ้นกลุ่มการแพทย์)

- Oil Price: ราคาน้ำมันดิบโลกยังคงร่วงอย่างต่อเนื่องแตะระดับต่ำสุดในรอบ 12 สัปดำห์ จากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย (-กลุ่มน้ำมัน และพลังงานทดแทน +กลุ่ม Anti-Commodities Play)

 

ปัจจัยบวก
 

+ FOMC Minutes: รายงานการประชุม FOMC (FOMC Minutes) ล่าสุดเป็นไปตามที่ตลาดคาด โดยเฟดส่งสัญญาณว่าจะดำเนินการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย โดยมีเป้าเพื่อยับยั้งเงินเฟ้อเป็นสำคัญ โดยคาดว่า PCE Inflation จะปรับขึ้นจาก 4.3%ในเดือน มี.ค. ขึ้นไปแตะ 5.2% ภายในสิ้นปีนี้ ก่อนที่จะปรับลดลงเหลือ 2.6% และ 2.2% ในปี 2023-24 ขณะที่ Fed Fund Rate Future สิ้นปีคาดว่าจะปรับขึ้นไปที่ 3.4% จากประมาณการเดิม 1.9% ทำให้การว่างงานคาดปรับสูงขึ้น และเศรษฐกิจชะลอตัว

+ Fund Flow: ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย +2,285.53 ล้านบาท วานนี้ หลังจากขายสุทธิต่อเนื่อง 4 วันทาการสะสม 6,578 ล้านบาท

 

ประเด็นสำคัญ
 

- USA: ADP Non-farm Payroll เดือน มิ.ย. คาดที่ +2 แสนราย (Vs เดือน พ.ค. +1.28 แสนราย)
- USA: ดุลการค้าเดือน พ.ค. คาดขาดดุล -USD84.9bn (Vs เดือน เม.ย. -USD87.1 bn)
- USA: ผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ คาดที่ 2.3 แสนราย (Vs สัปดาห์ก่อน 2.31 แสนราย)
- USA: สต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ คาดลดลง -1.04 ล้านบาร์เรล (Vs สัปดาห์ก่อน -2.76 แสนราย)

 

 

 

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวก: ดัชนีฯ ได้แรงหนุนจากแรงซื้อหุ้นคืน ส่งผลต่อดัชนีฯ พลิกกลับมาเป็นบวกและปิดตลาดที่ 1,541.79 จุด +0.49 จุด วอลุ่มซื้อขาย 7.2 หมื่นล้านบาท นำบวกโดยกลุ่มการแพทย์ +1.43% กลุ่มพาณิชย์ +1.27% กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม +0.99% กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ +0.54% หุ้นบวก >4% BGRIM SELIC KEX CPH MSC L&E MPIC MATCH MUD หุ้นลบ >4% PTTEP JAS SINGER TRV WICE BIOTEC BEC WORK JWD

+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปิดบวก: DJIA +0.23% S&P500 +0.36% NASDAQ +0.35% หุ้น 8 จาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้น อาทิ กลุ่มสาธารณูปโภค เทคโนโลยี หลังจากรายงานการประชุม FOMC (FOMC Minutes) ออกมาตามคาดการณ์ โดยยังคงยืนยันการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5-0.75% เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ส่วนหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก CAC40 +2.03% DAX +1.56% FTSE +1.17% นำขึ้นโดยกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่กลุ่มพลังงานปรับลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 12 สัปดาห์ ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย

- ราคาน้ำมันดิบและทองปิดลบ: WTI -USD0.97 ปิดที่ USD98.53/บาร์เรล Brent -USD2.08 ปิดที่ USD100.69/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. เพราะวิตกอุปสงค์ชะลอตัว เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ของจีน และกังวลเศรษฐกิจโลกถดถอย ส่วนราคาทองคำร่วงต่อเป็นวันที่ 7 -USD27.40 ปิดที่ USD1,736.50/ออนซ์ จากค่าเงิน USD แข็งค่าสุดรอบ 20 ปี

 

ประเด็นสำคัญ

+/- Thailand: ประธานวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฏร ได้ข้อสรุปการกำหนดวันอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา 151 ในวันที่ 19-22 ก.ค. 2022 โดยจะมีการลงมติในวันที่ 23 ก.ค. 2022 ในเวลา 10.00 น. ส่วนวานนี้รัฐสภาโหวตไม่สนับสนุนการคำนวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยจำนวน 100 คน ตามที่กมธ.เสนอ ด้วยจำนวน 392 เสียง จากทั้งหมด 577 เสียง (ทำให้การคำนวณจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อ จะยังคงใช้ 500 คน ตามเดิม)

+/- Thailand: สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ค้าปลีก (RSI) เดือน มิ.ย. 2022 อยู่ที่ระดับ 48.9 ปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ปรับตัวลดลง ส่งผลมาจากภาวะค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นซ้ำเติมกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังอ่อนแอ ขณะที่ผู้ประกอบการไม่มีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ แม้ว่ามีแนวโน้มสัญญาณที่ดีในการออกไปทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น แต่ความถี่ในการจับจ่ายกลับลดลง

+ USA: รายงาการประชุม FOMC Minutes เปิดเผยว่า เฟดมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ถึง 0.75% ในการประชุมเดือน ก.ค. โดยมีเป้าหมายเพื่อสกัด เงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น โดยเน้นย้ำว่าจะให้ความสำคัญกับเสถียรภาพทางการเงินเป็นสำคัญ

+ USA: เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐฯ ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.7 ในเดือน มิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ม.ค. จากระดับ 53.4 ในเดือน พ.ค. ดัชนี PMI ได้รับผลกระทบจากการลดลงของคำสั่งซื้อใหม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2020 ขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 21 เดือน แม้ว่าการจ้างงานดีดตัวขึ้น

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: ASIAN TOP MTC KKP

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: MINT CPALL AOT

Derivatives: แนะ Wait&see รอปรับกลยุทธ์บ่าย