'MTLS'เคาะราคาไอพีโอที่5.50บาท/หุ้น

บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 545 ล้านหุ้นที่ 5.50 บาท/หุ้น โดยแบ่งขายให้ประชาชนทั่วไป จำนวน 502.50 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย จำนวน 42.50 ล้านหุ้น ซึ่งจะเปิดให้จองซื้อในช่วง 19-21 พ.ย.แต่งตั้ง บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น และคาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์(SET)ในวันที่ 26 พ.ย.นี้

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร MTLS กล่าวว่า ปี 58 ตั้งเป้ายอดการให้สิ่นเชื่อเติบโต 30% เพิ่มเป็น 1.7 หมื่นล้านบาท จากปีนี้(57)คาดว่าจะได้ 1.2 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่รวมการปล่อยสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน (นาโนไฟแนนซ์) ซึ่งต้องรอนโยบายรัฐบาล

"บริษัทก็มีความพร้อมเพราะฐานลูกค้าเดิมมีรายได้ปานกลางหรือรากหญ้าเหมือนกัน โดยทั้งนี้หากนโยบายรัฐบาลชัดเจนสัดส่วนรายได้จากนาโนไฟแนนซ์จะเป็น 20-30% ในปี 58 จากปัจจุบันยอดสินเชื่อเป็นมอเตอร์ไซด์อย่างเดียว 100% แต่ขอรอดูนโยบายรัฐบาลชัดเจนเกี่ยวกับการให้ภาคเอกชนทำ" นายชูชาติ กล่าว

ขณะที่ บริษัทตั้งเป้าจะมียอดปล่อยสินเชื่อทะลุ 2.5 หมื่นล้านบาท และมีสาขาครบ 1,000 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ ในปี 2560 จากปัจจุบัน 500 สาขา

นอกจากนี้ คาดว่าอัตรากำไรสุทธิ (Net peofit margin) ในปี 58 จะสูงกว่าปีนี้ที่ 29-30% จากปี 56 ที่ 29% เนื่องจากหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สามารถเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินทำให้ต้นทุนการเงินลดลง 20-25% ก็จะช่วยให้อัตรากำไรสุทธิสูงขึ้น

"เมื่อเราเป็นบริษัทมหาชน อัตรากำไรสุทธิก็จะมากกว่าปกติ เพราะต้นทุนทางการเงินที่ต่อรองกับสถาบันการเงินหรือแบงก์ลดลง ส่วนต่างกำไรก็จะเพิ่มขึ้น โดยต้นทุนการเงินกับแบงก์ลดลงถึง 20-25%"

ขณะที่สิ้นปีนี้ คาดว่าจะรักษาระดับเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ (NPL) ที่ 1.6-1.7% ลดลงจากปี 56 เฉลี่ยที่ 2.1% ขณะที่สิ้นไตรมาส 3/57 ลดลงอยู่ที่ 1.64% แล้ว ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม

"บริษัทมี NPL โมเดล ติดตามคุณภาพลูกค้า การเก็บหนี้ ความสามารถในการบริหาร ติดตามประเมินอยู่ตลอดเวลา ทำให้ NPL อยู่ระดับต่ำสุดของอุตฯ เพราะทำธุรกิจมา 22 ปี ต้องพัฒนาตัวเองในการเก็บหนี้"

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนราว 2,997 ล้านบาท จะนำไปแบ่งเป็นชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน 659 ล้านบาท อีก 2,000 กว่าล้านบาท ขยายสินเชื่อ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยายสาขา โดยปี 58 ตั้งเป้าขยาย 150 สาขา ในเงินรวม 35 ล้านบาท โดยจะเน้นภาคอีสานและภาคใต้ โดยแบ่งเป็น 50% ใช้ขยายพื้นที่เดิมเหนือ-กลาง และอีก 50% ขยายพื้นที่ให้ใหม่อีสานลงระดับตำบลและอำเภอ และภาคใต้ตั้งแต่จ.ประจวบฯลงไป

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามาญเพิ่มทุน MTLS กล่าวว่า ราคาไอพีโอที่ 5.50 บาท/หุ้น ถือว่าเหมาะสมเราขายนักลงทุนสถาบันด้วยจำนวน 200 ล้านหุ้น หรือ 36-37% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 545 ล้านหุ้น หลังจากโรดโชว์ และทำ Book Build กับสถาบัน ผลการสำรวจความต้องการนักลงทุนสถาบันที่ช่วงราคา 5-5.50 บาท/หุ้น มีความต้องการสูงกว่า 8 เท่า จึงเคาะราคาที่ 5.50 บาท

ขณะที่ผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี รายได้เติบโตเฉลี่ยปีละ 52% และกำไรเติบโตเฉลี่ยปีละ 82% ปี 57 คาดเติบโตต่อเนื่องหรือโตแบบก้าวกระโดด โดยไตรมาส 2/57 กำไรเพิ่มขึ้น 112% แล้ว