ขึ้นต่อ (29 เม.ย.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ขึ้นต่อ แนวรับ 1570 / 1560 จุด แนวต้าน 1582/1593 จุด แนะนำ เก็งกำไร IVL WICE TSTH สัญญาณทางเทคนิคเป็นบวก อิงการสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วัน (1564 จุด) และยังไม่เข้าเขต Overbought Area ปัจจัยบวก คือ เฟดมีมติคงดอกเบี้ยและ QE (ตามคาด) และส่งสัญญาณไม่เร่งพิจารณาปรับลด QE ในเร็ว ๆ นี้ ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ 1. ศบค. ชุดใหญ่ พิจารณาวันนี้ เพื่อกำหนดโซนควบคุมใหม่ 2. รายงาน 1Q21E USA GDP Growth และ Core PCE Price คาดเติบโตสูง ด้วยแรงกดดันเงินเฟ้อเร่งขึ้น 3. รายงานผลกำไรบจ. สหรัฐฯ และบจ. ไทย (+หุ้นรายตัว หากออกมาดีกว่าคาด) 4. กลุ่มผู้ผลิตเหล็กไทยเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ ว่าการปรับสูงขึ้นของราคาเหล็กเป็นไปตามกลไกราคาโลก

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

      - จับตาผลกำไรบจ. สหรัฐฯ และรายงาน 1Q21E GDP สหรัฐฯ (เป็นบวกต่อตลาดหุ้น หากออกมาดีกว่าคาดการณ์)

      - จับตาผลการบจ. ไทย DCC THCOM (วานนี้ PTTEP SCC รายงานกาไรดีกว่าคาดการณ์ ส่วนเช้านี้ BH แย่กว่าคาดการณ์)

      - เฟดมีมติคงดอกเบี้ยและนโยบายซื้อ QE USD120bn/เดือน (ไม่เปลี่ยนแปลง) และส่งสัญญาณไม่เร่งพิจารณาลด QE ในเร็ว ๆ นี้

      - หอการค้าไทยและรัฐผนึกกาลัง ตั้ง 4 ทีมประเทศไทย เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้คนไทย โดยเริ่มจากกทม. เป็นจังหวัดนาร่องและมีผู้สนใจรับวัคซีนเกือบ 1 ล้านราย

      - Ex-Dividend วันนี้มีผลต่อดัชนีฯ -1.59 จุด นำโดย COM7 CRC KKP TMB

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

Earnings: Shell, Twitter, Amazon, Caterpillar, Samsung / USA-1Q21E GDP Growth คาด +6.1% QoQ (กรอบ 4.5 -10% QoQ), Core PCE Price Index 1Q21 คาด +2.42% QoQ (Vs 4Q20 1.3% QoQ), Pending Home Sales เดือน มี.ค. คาด +5% MoM (Vs เดือน ก.พ. -10.6% MoM), weekly initial jobless claims คาด 549k (Vs สัปดาห์ก่อน 547k) / Germany-เงินเฟ้อเดือน เม.ย. เบื้องต้น คาด +1.9% YoY (Vs เดือน มี.ค. 1.7% YoY), EU-Economic Sentiment เดือน เม.ย. คาด 102.2 (Vs เดือน มี.ค. 101)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวกแรง: ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตลาด ในกรอบ 1562.84-1578.62 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1576.79 จุด +17.56 จุด +1.13% วอลุ่ม 9.46 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มเหล็ก +5.3% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +3.15% ขนส่งและ โลจิสติกส์ +3% วัสดุก่อสร้าง +2.68% หุ้นบวก >4% GUNKUL IVL PTL TSTH KEX RCL SIS AJ AIE WICE SYNEX INOX PAF CCP SK TH SKN VNG หุ้นลบ >4% AEONTS ASIAN ROJNA ETC TNPC SAAM PROS

+/- ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: การอ่อนตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และหุ้นกลุ่มการเดินทาง หลังหลายบริษัทส่งสัญญาณผลกำไรที่ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ เช่น Microsoft ราคาร่วง -2.83% Tesla -1.47% Boeing -2.8% ส่งผลลบต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJ -0.48% (-164.55 จุด) S&P500 -0.08% Nasdaq -0.28% แต่ตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก DAX +0.28% CAC +0.53% FTSE +0.27% นำขึ้นโดยกลุ่มธนาคาร จากรายงานผลประกอบการที่ดีขึ้น นำโดย Deutsche Bank +10.7% Lloyd bank +3.5%

+/- น้ำมันดิบปิดบวก แต่ทองปิดลบ: น้ำมันดิบโลกปิดบวกต่อเนื่อง WTI +USD0.92 ปิดที่ USD63.86/บาร์เรล Brent +USD0.85 ปิดที่ USD67.27/บาร์เรล จาก EIA รายงาน สต็อกน้ำมันกลั่น และ Heating Oil ลดลง 3.3 ล้านบาร์เรล (Vs คาดลดลง 1.2 ล้านบาร์เรล) ส่วนราคาทองคำโลกปิดลบต่อเนื่อง -USD4.90 ปิดที่ USD1,773.90/ออนซ์ เพราะยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ ปรับสูงขึ้นแตะ 1.636%

ประเด็นสำคัญ

- ศบค.: รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อวันพุธที่ 28 เม.ย. มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ +2,012 ราย ลดลงจากวันก่อนหน้าที่ +2,179 ราย ส่วนวันนี้ ศบค. ชุดเล็กประชุม 9 โมงเช้า ก่อนเสนอ ศบค. ชุดใหญ่ช่วงบ่าย เพื่อหารือข้อสรุปการยกระดับมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้น

+ รัฐบาล/เอกชน: ผลการหารือการจัดการ เพื่อเตรียมฉีดวัคซีนให้คนไทย ระยะแรกจะนำร่องที่กทม. ใน 14 สถานที่ กระจายทั่วกทม. รองรับคนได้ 1-2 พันคนต่อวัน และมีเอกชนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนแล้ววานนี้ 9.21 แสนราย

+ กลุ่มเหล็ก: กลุ่มผู้ประกอบการเหล็กไทย เตรียมร่อนหนังสือถึงภาครัฐวอนเข้าใจสาเหตุราคาเหล็กในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นไปตามกลไกตลาดโลก และไม่มีความจำเป็นต้องนำเข้าเหล็ก เพื่อมาแก้ปัญหาราคาสูงขึ้น

+ เศรษฐกิจไทย: ADB คาดว่า 2021-22E GDP ไทย เติบโต 3% และ 4.5% เนื่องจากการกระจายการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ทั่วโลก และการเพิ่มขึ้นของการค้า

+ Earnigns Results: Apple และ Facebook ราคาหุ้นหลังปิดตลาดปรับสูงขึ้น +2.3% และ +6.1% หลังรายงานผลกำไรดีกว่าคาด ส่วนบจ. ไทยวานนี้ SCC PTTEP รายงานกำไรดีกว่าคาดการณ์ 119% และ 27.5% ตามลำดับ

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: SCGP GLOBAL IMH

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: IVL WICE TSTH

Derivatives: เปิด Long S50M21 เก็งกำไร หลัง 10:30น. (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)