ปรับสูงขึ้น (10 พ.ค.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ปรับสูงขึ้น แนวรับ 1570 / 1560 จุด แนวต้าน 1585/1593 จุด แนะนำ เก็งกำไร BAY TMT SAWAD สัญญาณทางเทคนิคเป็นบวก จากการฟอร์มตัวเป็นรูปแบบขาขึ้น Double Bottom กรอบ 1544-1593 จุด โมเมนตัมบวกจะมาจาก 1. การเข้ามาซื้อขายวันแรกของหุ้น TIDLOR 2. โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเร็ว ๆ นี้ มีโอกาสน้อยลง หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ เดือน เม.ย. ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์มาก 3. หุ้นกลุ่มส่งออกและอิงการค้าโลกมีโมเมนตัมบวกจากจีนรายงานนำเข้าเดือน เม.ย. เติบโตสูงถึง +43.1% YoY 4. สหรัฐฯ และ UK เตรียมทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ รายงานผลกำไรบจ. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

       - ตลาดคลายกังวลต่อแรงกดดันปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด หลังจากอัตราว่างงานเดือน เม.ย. สูงกว่าคาดเป็น 6.1% (Vs คาด 5.8% และ เดือน มี.ค. 6%)

       - กลุ่มอิงการค้าโลก (ส่งออก ขนส่งทางเรือ สินค้าโภคภัณฑ์) คาดมีโมเมนตัมบวก จากจีนรายงานนำเข้าเดือน เม.ย. เติบโตสูงถึง +43.1% YoY (Vs เดือน มี.ค. +38.1% YoY)

       - จับตารายงานผลกำไรบจ. 1Q21E วันนี้ (วันทำการที่ผ่านมา GPSC NVD GC TNP รายงานกำไรเติบโตสูงขึ้น YoY)

       - Ex-Dividend วันนี้มีผลต่อดัชนีฯ -0.67 จุด นำโดย BAY CK NOBLE JWD

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ UK-เตรียมประกาศผ่อนคลายเกณฑ์คุมเข้มตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. เป็นต้นไป / USA-สุนทรพจน์ประธานเฟด ชิคาโก เรื่อง Economic Outlook, Consumer Inflation Expectation เดือน เม.ย. คาด 3.3% (Vs เดือน มี.ค. 3.2%), ISM New York Index เดือน เม.ย. คาด 48 (Vs เดือน มี.ค. 37.2), Australia Retail Sales เดือน มี.ค. คาด +1.4% MoM (Vs เดือน ก.พ. -0.8% MoM) / Earnings-Marriott, BioNTech, Duke Energy, Tyson Foods

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นกรอบ 1577.19-1589.21 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1585.03 จุด +13.12 จุด +0.83% วอลุ่ม 9.39 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +6.94% เหล็ก +3.7% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +2.34% เงินทุนและหลักทรัพย์ +1.44% หุ้นบวก >4% DELTA COTTO TSTH CKP JMT KGI INOX SGF AMATA GC KKC TH TPS SKN CHO L&E หุ้นลบ >4% KSL SE PLANET SIS KASET SEAOIL BWG SIMAT ETE SR SK FLOYD

+ ตลาดหุ้นโลกปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก DJ +0.66% (+229.23 จุด) S&P500 +0.74% Nasdaq +0.88% (ทั้งสัปดาห์ DJ +2.7% WoW S&P500 +0.74% WoW แต่ Nasdaq -1.5% WoW) เป็นผลจากตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน เม.ย. ต่ำกว่าคาดมาก 266k (Vs คาด 978k) และอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 6.1% (Vs คาด 5.8%) ส่งผลให้เฟดมีโอกาสน้อยลงที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก DAX +1.34% CAC40 +0.45% FTSE +0.76% (ทั้งสัปดาห์ FTSE +2.29% WoW CAC40 +1.85% WoW DAX +1.74% WoW) จากรายงานผลกำไรบจ. ที่แข็งแกร่งและเยอรมนี รายงานส่งออกเดือน มี.ค. ขยายตัวเป็นเดือนที่ 11 +1.2% MoM สูงกว่านักวิเคราะห์คาดสองเท่า

+ ราคาน้ำมันดิบและทองคำปิดบวก: ราคาน้ำมันดิบโลกกลับมาปิดบวก WTI 19 เซนต์ ปิดที่ USD64.90/บาร์เรล Brent +19 เซนต์ ปิดที่ USD68.28/บาร์เรล (ทั้งสัปดาห์ WTI +2.08% WoW Brent +1.53% WoW) คาดว่าอุปสงค์น้ำมันดิบโลกเพิ่มขึ้น จากการเปิดประเทศของสหรัฐฯ และอียู ส่วนราคาทองคำปิดพุ่งขึ้น +USD15.60 ปิดที่ USD1,831.30/ออนซ์ (ทั้งสัปดาห์ ทองคำ +3.6% WoW) จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย หลังสหรัฐฯ รายงานจ้างงานต่ำกว่าคาดมาก

ประเด็นสำคัญ

- สธ. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค.: พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ +2,101 ราย ผู้เสียชิวิตเพิ่มขึ้น 17 ราย ทั้งนี้ กทม. ประกาศขยายเวลาปิดสถานที่ กิจการ กิจกรรม ถึงวันที่ 17 พ.ค. (จากเดิมวันที่ 10 พ.ค.) สธ. เผยคาดได้รับวัคซีนจาก Pfizer 10-20 ล้านโดส ส่งมอบ 3Q-4Q21 โดยอย. จะเร่งการขึ้นทะเบียนอนุญาตให้เร็วที่สุด

+ USA: การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน เม.ย. ต่ำกว่ามาก เมื่อเทียบกับคาดการณ์ โดยเพิ่มขึ้นเพียง 2.66 แสนตำแหน่ง (Vs คาด 978k และเดือน มี.ค. 770k จากเดิม 916k ส่วนเดือน ก.พ. ปรับขึ้นเป็น 536k จากเดิม 468k) อัตราว่างงานเดือน เม.ย. ปรับสูงขึ้นเป็น 6.1% (Vs คาด 5.8% และเดือน มี.ค. 6%)ประธานาธิบดีโจ ไบเดน กล่าวว่าสภาคองเกรสจำเป็นจะต้องผ่านร่างกฎหมายการสร้างงานและช่วยเหลือครัวเรือน วงเงินรวม 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

+ TIDLOR: เข้าซื้อขายวันนี้ในหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ ราคาจอง 36.50 บาท ที่ 2021E PER 35 เท่า

+ กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง/กลุ่มเหล็ก: อธิบดีกรมการค้าภายในประชุมสมาคมผู้ผลิตเหล็กให้ทบทวนค่าดัชนีวัดการเปลี่ยนแปลงค่างาน (ค่า K) ของงานโครงการ
ภาครัฐใหม่

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BFIT BAY TMT

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: SAWAD BAY TMT

Derivatives: หาจังหวะเปิด Long S50M21 เก็งกำไรหลัง10.30 น. (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)