ขึ้นต่อ (28 พ.ค.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ขึ้นต่อ แนวรับ 1572 / 1564 จุด แนวต้าน 1592 / 1598 จุด แนะนำ เก็งกำไร COTTO TFG SINGER ทางเทคนิคยังคงเป็นสัญญาณขึ้นต่อ ปัจจัยบวก คือ 1. เฟดและอีซีบียังคงนโยบายผ่อนคลายกางการเงินต่อไป 2. การคาดว่าไทยจะสามารถเริ่มฉีดวัคซีนฯ ในวงกว้างได้ตามแผนในเดือน มิ.ย. ปัจจัยที่ต้องติดตาม 1. รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ Core PCE Price เดือน เม.ย. คาด 2.9% YoY (Vs เดือน มี.ค. +1.8% YoY) คาดส่งผลลบต่อกลุ่มเทคโนโลยี จากแนวโน้มยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ ปรับสูงขึ้น 2. การอนุญาตให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ นำเข้าวัคซีนได้ ถือเป็นหนึ่งในทางออก เพื่อช่วยเร่งการเปิดช่องทางเรื่องการขาดแคลนวัคซีน

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

         - Opportunity day วันนี้ MICRO TVD WHAUP HTECH PTG AS JKN

         - สภาผู้แทนฯ พิจารณาร่างพ.ร.ก. ของธปท. ก่อนที่ต้นสัปดาห์หน้าจะพิจารณางบฯ ปี2022 และร่างพ.ร.ก. 5 แสนล้านบาท (หากโหวตไม่ผ่าน จะส่งผลต่อการต้องยุบสภา)

         - อย. เตรียมประกาศอนุมัติวัคซีนต้าน COVID-19 ของชิโนฟาร์ม วันนี้ หลังจาก WHO อนุมัติไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (เพิ่มวัคซีนฯ ทางเลือก)

         - การเจรจาข้อตกลงการค้า Phase One Deal รอบแรกผ่านไปแล้ว โดยคาดว่าจีนจะต้องเร่งนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เพิ่ม เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาที่ครบกาหนดสิ้นปี

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ USA-PCE Price Index เดือน เม.ย. คาด +3% YoY (Vs เดือน มี.ค. +2.3% YoY), Core PCE Price เดือน เม.ย. คาด 2.9% YoY (Vs เดือน มี.ค. +1.8% YoY), Chicago PMI เดือน พ.ค. คาด 68 (Vs เดือน เม.ย. 72.1), Trade Balance เดือน เม.ย. คาด -USD91bn (Vs เดือน มี.ค. -USD90.6bn), EU-Economic Sentiment เดือน พ.ค. คาด 112.1 (Vs เดือน เม.ย. 110.3), Service Sentiment เดือน พ.ค. คาด 7.5 (Vs เดือน เม.ย. 2.1) / France-1Q21E GDP Growth ครั้งที่สอง คาด +0.4% QoQ (Vs 4Q20 -1.4% QoQ) / UK-รมว.ไฟแนนซ์กลุ่ม G-7 ประชุม / USA-รายงานงบประมาณประจำปี 2022 ของไบเดน

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นไทยยืนในแดนบวก ตลอดการซื้อขายกรอบ 1568.89-1587.54 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1582.96 จุด +14.38 จุด +0.92% วอลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 1.75 แสนล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มพาณิชย์ +3.27% ขนส่งและโลจิสติกส์ +2.82% พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ +2.5% หุ้นบวก >4% CPALL BANPU BGRIM SIRI BTS CPN EA LOXLEY BEM RATCH COTTO XPG TFG-W3 MVP COMAN ACG NYT HTECH TAPAC MODERN CCET ILM หุ้นลบ >4% KTC IT INET BFIT

+/- ตลาดหุ้นโลกปิดผสมผสาน: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ DJ +0.41% (+141.59 จุด) S&P500 +0.12% Nasdaq -0.01% รับข่าวดีจากสุนทรพจน์ประธานเฟดหลายท่าน ส่งสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังฟื้นตัวอย่างน่าพอใจและดูดซับเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นได้และคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX -0.28% FTSE -0.10% แต่ CAC40 +0.69% จากการปรับขึ้นของหุ้น Airbus รับข่าวปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตเครื่องบินและการร่วงลงของหุ้น Bayer หลังศาลสหรัฐฯ ปฏิเสธแผนยุติฟ้องร้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืช

+/- น้ำมันดิบปิดบวกเป็นวันที่ 5 แต่ทองคำปิดลบ: น้ำมันดิบโลก WTI +64 เซนต์ ปิดที่ USD66.85/บาร์เรล Brent +59 เซนต์ ปิดที่ USD69.46/บาร์เรล โดยตลาดจับตาผลประชุมกลุ่มโอเปคพลัสในวันที่ 1 มิ.ย. โดยตามกำหนดเดิมโอเปคจะเพิ่มการผลิต 3.5 แสนบาร์เรล ในเดือน มิ.ย. และ 4.41 แสนบาร์เรลต่อวัน ในเดือน ก.ค. ส่วนทองคำกลับมาปิดลบ -USD5.30 ปิดที่ USD1,898.50 ต่อออนซ์ จากแรงขายทำกำไร หลังยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ดีดขึ้นเหนือระดับ 1.6%

ประเด็นสาคัญ

+ Vaccine: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมเปิดแถลงข่าว แนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" วันนี้

- EU/AstraZeneca: ผลการพิจารณาศาลฯ นัดแรกที่เบลเยี่ยมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา มีคำสั่งให้ AstraZeneca ปรับวันละ 10 ยูโรต่อวันต่อโดส (ค้างส่ง 200 ล้านโดส) และสั่งให้ส่งวัคซีนให้อียูตรงตามสัญญา

- USA/China: การเจรจาครั้งแรกระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่มีไบเดนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ยังไม่มีความคืบหน้าและจะมีการเจรจาต่อไปบนหลักการแห่งความเสมอภาคและความเคารพซึ่งกันและกัน

+ South Korea: ผลประชุมธนาคารกลาง คงนโยบายผ่อนคลายการเงิน แต่ปรับเพิ่มประมาณการเติบโตปี 2021E เป็น 4% (Vs เดิม 3%) เงินเฟ้อ +1.8% (Vs เดิม 1.3%)

+ USA: Weekly Initial Jobless Claims ลดลงเป็น 406k ต่ำสุด ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19 เดือน มี.ค. 2020 (Vs คาด 425k) และดีขึ้นเมื่อเทียบสัปดาห์ก่อน 444k จากธุรกิจกลับมาดำเนินการตามปกติมากขึ้น หลังผ่อนคลายล็อกดาวน์

+/- USA: 1Q21 GDP Growth ครั้งที่สอง เติบโตเท่ากับครั้งแรก +6.4% QoQ (Vs คาด +6.5% QoQ และ 4Q20 +4.3% QoQ)

- USA: Core PCE Price Index 1Q21 เพิ่มขึ้นสูงกว่าคาดเป็น +2.5% QoQ (Vs คาด +2.3% QoQ และ 4Q20 +1.3% QoQ) ส่งผลให้ยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับสูงขึ้นเหนือระดับ 1.61% หลังจากอ่อนไปต่ำสุดที่ 1.55%

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PSL CBG RS

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: COTTO TFG SINGER

Derivatives: เปิด Long เก็งกำไรหลัง 10:30 น. รอทำกำไรเป้า 960-965 จุด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)