ขึ้นต่อ (1 มิ.ย.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ขึ้นต่อ แนวรับ 1580 / 1572 จุด แนวต้าน 1608 / 1622 จุด แนะนำ เก็งกำไร KCE RCL III ปัจจัยที่ต้องระวัง คือ 1. ทางเทคนิคเริ่มเกิดสัญญาณเตือนถึงภาวะ Overbought หลังจากดัชนีฯ ปรับขึ้นกว่า 46 จุด จากระดับ 1547 จุด 2. การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการซื้อหุ้นกระจุกตัว กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง (ITD STEC NWR SYNTEC) ขนส่งและโลจิสติกส์ (RCL JWD WICE) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (DELTA KCE HANA) ส่วนปัจจัยบวก คือ ครม.จะอนุมัติ 4 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1% ของ GDP ที่เคยเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 5 พ.ค. อาทิ คนละครึ่งเฟส 3 ยิ่งใช้ยิ่งได้ มาตรการเติมเงิน เป็นต้น

ประเด็นอื่นๆ ที่ต้องติดตาม

      - OECD ปรับเพิ่มการเติบโตเศรษฐกิจโลกปี 2021-22E สูงขึ้นเป็น 5.8% และ 4.4% (Vs เดิม 5.6% และ 4%)

      - Opportunity day วันนี้ NRF NCH PTL SHR HARN AH HUMAN

      - รายงานภาคการผลิตเดือน พ.ค. ของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น USA EU Japan (+กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์)

      - OPEC Plus ประชุมวันนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงมติเดิมที่ให้เพิ่มการผลิต 3.5 แสนบาร์เรล ในเดือน มิ.ย. และ 4.41 แสนบาร์เรลต่อวัน ในเดือน ก.ค. ขึ้นอยู่กับการประเมินแนวโน้มการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

รายงานภาคการผลิตเดือน พ.ค. จีน (Caixin) คาด 51.7 (Vs เดือน เม.ย. 51.9), ออสเตรเลียคาด 59.9 (Vs เดือน เม.ย. 59.7), Japan (Jibun Bank) คาด 52.5 (Vs เดือน เม.ย. 53.6),EU คาด 62.8 (Vs เดือน เม. ย . 62. 9), UK คาด 66. 1 (Vs เดือน เม. ย . 60. 9), USA (Markit) คาด 61.5 (Vs เดือน เม.ย. 60.5) และ (ISM) คาดเท่าเดิมที่ 60.7 / EU-เงินเฟ้อเดือน พ.ค. คาด +1.9% YoY (Vs เดือน เม.ย. +1.6% YoY)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นแรงในภาคบ่ายกรอบ 1578.09-1594.65 จุด ก่อนปิดตลาดที่ 1593.59 จุด +11.61 จุด +0.73% วอลุ่ม 7.98 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +5% บริการรับเหมาก่อสร้าง +4.13% ขนส่งและโลจิสติกส์ +1.81% หุ้นบวก >4% SIRI RCL DELTA III NWR WICE JWD XPG AMATA KEX SONIC 7UP GLOCON LEO AEC ห้นุ ลบ >4% COM7 ADD KISS PTL TNDT ALL

- ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิด เนื่องในวัน Memorial day ส่วนทั้งเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา DJ +1.93% MoM S&P500 +0.55% MoM Nasdaq -1.53% MoM ตลาดหุ้นยุโรปวานนี้ปิดลบ DAX -0.64% CAC40 -0.57% กังวลต่ออัตราเงินเฟ้อเยอรมนีเดือน พ.ค. เร่งขึ้นเป็น +2.5% YoY, +0.5% MoM สูงกว่าคาดการณ์ที่ +2.4%YoY, +0.3% MoM และการร่วงลงของหุ้น Deutsche Bank รับข่าวธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่าเป็นธนาคารที่ยังไม่สามารถควบคุมการต่อต้านการฟอกเงิน ส่วนทั้งเดือนพ.ค. DAX +1.88% MoM CAC40 +2.83% MoM FTSE +0.76% MoM

+/- น้ำมันดิบและทองคำปิดทำการ: ตลาดน้ำมันและทองคำวานนี้ปิดทำการ เนื่องในวัน Momorial day ส่วนการเปลี่ยนแปลงทั้งเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ราคาน้ำมันดิบโลกปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง WTI +4.31% MoM Brent +3.54% MoM และราคาทองคำโลกปรับขึ้นเป็นเดือนที่สอง +7.78% MoM

ประเด็นสำคัญ

+ OECD: ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2021-22E สูงขึ้นเป็น 5.8% และ 4.4% สูงขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณการเดือน มี.ค. 2021 ที่ 5.6% และ 4% เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ หลังจากการฉีดวัคซีนในวงกว้าง รวมถึงการอัดฉีดงบกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ทั้งนี้ ปรับเพิ่ม 2021E USA เป็น 6.9% (จาก 6.5%) จีน 8.5% (จาก 7.8%) UK 7.2% (จาก 5.1%) EU 4.3% (จาก 3.9%)

+ Opportunity day: วันนี้ NRF NCH PTL SHR HARN AH HUMAN วัน พุธ ACE CPALL AIMIRT WICE MC SGF FN

- เศรษฐกิจไทย: นายกฯ ชี้แจงในการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณางบประมาณปี 2022 ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตปีนี้ 2.5-3.5% และปี 2023 เติบโต 4-5% ส่วนผู้ว่าธปท. คาดเศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื้นตัวได้เท่ากับก่อนเกิด COVID-19 อาจต้องรอไปถึง 1Q23 เนื่องจากการระบาดที่เกิดขึ้นหลายระลอก

+/- China: สนง. สถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยรายงานภาคการผลิตเดือน พ.ค. ลดลงเล็กน้อยเป็น 51 (Vs เดือน เม.ย.และคาดการณ์ที่ 51.1) ส่วนภาคบริการเดือน พ.ค.ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 เป็น 55.2 (Vs คาด 54 และเดือน เม.ย. 54.9)

+/- Japan: ยอดค้าปลีกเดือน เม.ย. ออกมาลดลงและแย่กว่าคาดเป็น -4.5% MoM (Vs คาด +1.5% MoM และเดือน มี.ค. +1.2% MoM)

- Thailand: ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน เม.ย. ขาดดุลสูงกว่าคาดเป็น -USD1.3bn (Vs คาด -USD0.1bn และเดือน มี.ค. -USD0.8bn)

+ ธุรกิจขนส่งทางทะเล: รัฐบาลจีนสั่งปิดท่าเรือขนสินค้าที่มีการใช้ขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพื่อตรวจหาเชื้อโรคที่เข้ามาจากสายเรือขนส่งต่างประเทศ จะส่งผลกระทบทำให้ค่า Freight ระวางสินค้าปรับตัวขึ้น

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CHAYO SHR KTC

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: KCE RCL III

Derivatives: รอเปิด Long S50M21 เมื่ออ่อนตัว (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)