ปรับสูงขึ้น (22 มิ.ย.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ปรับสูงขึ้น แนวรับ 1590 / 1585 จุด แนวต้าน 1615 / 1625 จุด แนะนำ เก็งกำไร CENTEL THANI STARK โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1. การกลับมาปรับขึ้นแรงของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรปวานนี้ หลังค่าเงิน USD กลับมาอ่อนค่า จากแรงขายทำกำไร (-0.36% แตะ 91.8945) และประธานอีซีบี ส่งสัญญาณคงนโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไปขณะที่เศรษฐกิจยุโรปอาจฟื้นตัวเร็วกว่าคาด 2. สัญญาณทางเทคนิคเริ่มเข้าเขต Oversold สะท้อนโอกาสเกิด short-term rebound  3. การร่วงแรงของตลาดหุ้นไทยวานนี้ ส่วนใหญ่มีจำกัด นำลงเพียงกลุ่มเหล็ก TSTH MILL SAM กลุ่มยานยนต์ AH SAT แต่หุ้น Commodities ลดลงเล็กน้อย อาทิ TVO KSL BANPU PTTEP ปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ คือ 1. การแถลงต่อกรรมาธิการสภาของประธานเฟด Powell และสุนทรพจน์ของประธานเฟด สาขาซานฟรานซิสโก (Hawk) และสาขาคลีฟแลนด์ (Dovish) โดยจะเป็นลบต่อตลาดหากมีการส่งสัญญาณเร่งทำ QE Tapering 2. การผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม โดยล่าสุดอนุญาตให้นั่งทานแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ และผลประชุมครม. วันนี้คาดว่าจะมีมติรับรองมาตรการเปิดประเทศในภูเก็ต และจังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ ในอนาคต

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

- ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ มีสัญญาณบวก หลังจากตลาดหุ้นนิกเกอิเปิดบวก 1.8% หลังวานนี้ร่วงแรง -3.29% รับการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป

- ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการ Phuket Sandbox เริ่มเปิดประเทศวันที่ 1 ก.ค. (+หุ้นอิงการเดินทาง AAV AOT CENTEL ERW)

- รัฐสภาเปิดประชุมร่วมพิจารณากฎหมายประชามติวันนี้ และร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้

- ประธานเฟด Powell แถลงต่อกรรมาธิการสภาคืนนี้ เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ การใช้นโยบายการเงินและการปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อรับมือวิกฤติ COVID-19 (+ตลาดหุ้นโลก หากไม่ส่งสัญญาณเร่งทา QE Tapering)

- Opportunity day วันนี้ TPLAS TSR ARROW HTC RP

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

USA-ประธานเฟดแถลงต่อกรรมาธิการสภา, สุนทรพจน์ประธานเฟด สาขาซานฟรานซิสโกและสาขาคลีฟแลนด์, การเลือกนายกเทศมนตรีรัฐนิวยอร์ก, Existing Home Sales เดือนพ.ค. คาด -1% MoM (Vs เดือน เม.ย. -2.7% MoM) / EU-Consumer Confidence เดือนมิ.ย. คาด -3 (Vs เดือน พ.ค. -5.1)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยร่วงต่อ: ตลาดหุ้นไทยยืนในแดนลบ ตลอดการซื้อขายกรอบ 1590.55-1602.66 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1601.13 จุด -11.85จุด -0.73% วอลุ่ม 8.3 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มธนาคาร -1.66% ยานยนต์-1.33% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -1.2% พลังงานและสาธารณูปโภค -0.99% หุ้นบวก >4% SIRI THANI STARK 7UP RT PROEN AJ SICT FSS MAJOR KUMWEL PSTC XPG SITHAI BTW PJW GPI SQ JTS CCP EE SMT
ห้นุ ลบ >4% TSTH TMT SAM MILL BROOK AS SO DOD

+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดบวก พร้อมทำสถิตปรับขึ้นวันเดียวสูงสุดรอบสามเดือน จากแรงซื้อคืนหุ้นกลุ่ม Cyclical Plays (พลังงาน ธนาคาร อุตสาหกรรม) รับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตสูง จากความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนและการทยอยเปิดเศรษฐกิจ ส่งผล DJ +1.76% (+586.89 จุด) S&P500 +1.40% Nasdaq +0.79% ส่วนตลาดห้นุ ยุโรปกลับมาปิดบวก DAX +1% CAC40 +0.51% FTSE +0.64% หลังจากนางลาการด์ ประธานอีซีบี ส่งสัญญาณเศรษฐกิจยูโรโซนอาจฟื้นตัวเร็วกว่าคาด และ ECB คงนโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไป

+ น้ำมันดิบปิดบวกต่อเนื่อง ส่วนทองคำฟื้นตัววันแรก: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดพุ่งแรง WTI +USD2.02 ปิดที่ USD73.66/บาร์เรล Brent +USD1.39 ปิดที่ USD74.90/บาร์เรล หลังจากผลเลือกตั้งประธานาธิบดีอิหร่านเมื่อวันเสาร์ พบว่าผู้นำหัวรุนแรงของอิหร่านนายอิบราฮิม ไรซี ประธานศาลฏีกาชนะการเลือกตั้ง ทำให้การเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับสหรัฐฯ อาจไม่ประสบความสำเร็จ ส่วนราคาทองคำโลกฟื้นตัว +USD13.90 ปิดที่ USD1,782.90/ออนซ์ จากการกลับมาอ่อนค่าของสกุล USD

ประเด็นสำคัญ

- AOT/กลุ่มท่องเที่ยว/กลุ่มสายการบิน: AOT เผยการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในภูเก็ต ตามโครงการ Phuket Sandbox ที่เริ่มวันที่ 1 ก.ค. นี้ ข้อมูลจนถึงขณะนี้คาดว่าจะมีเที่ยวบินจากต่างประเทศเข้ามาเฉลี่ย 18 เที่ยวบิน/วัน หรือคิดเป็น 5% ของจำนวนเที่ยวบิน ก่อนเกิดการแพร่ะระบาดของ COVID-19 ที่มีจำนวน 380 เที่ยวบิน/วัน ส่วนธุรกิจการบินในประเทศไทยน่าจะใช้เวลาราว 2 ปี กว่าจะกลับไปที่เดิมก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19

+ FITCH: คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)

+ China: ผู้อำนวยการ NHC กล่าวว่า จีนระดมฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ครอบคลุมอย่างน้อย 70% ของกลุ่มเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้

+ USD: ค่าเงิน USD วานนี้กลับมาอ่อนค่าจากแรงขายทำกำไร (-0.36% แตะ 91.8945) ส่วนยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี อ่อนค่าสุดตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. ที่ 1.35%

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: TFG NRF IMH

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: CENTEL THANI STARK

Derivatives: แนะดักเปิด Short S50M21 เก็งกำไรหลัง 10:30 น. (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)