ผันผวน รอปัจจัยใหม่ (1 ก.ค.64)

ตลาดหุ้นวานนี้

SET Index พยายามปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ระดับ 1,600 จุด แต่ยังไม่ผ่านเนื่องจากเผชิญแรงขายทำกำไร ประกอบกับตลาดไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ และหุ้นกลุ่มน้ำมันมีแรงขายลดความเสี่ยงก่อน OPEC+ Meeting ในวันพรุ่งนี้ ส่งผลให้ปิดที่ 1,587.79 จุด -3.64 จุด (-0.23%) มูลค่าการซื้อขาย 8.4 หมื่นลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้     

คาด SET แกว่งตัว 1,580 - 1,600 จุด เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่ โดยแม้ว่าตัวเลขการจ้างงานเอกชนของสหรัฐที่ขยายตัวได้ดี รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวระดับสูงจะเป็นแรงหนุนต่อดัชนี อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่อง (Net sell 1 หมื่นลบ.ในเดือนมิ.ย.) รวมถึงความกังวลยอดผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศระดับสูงจะเป็นตัวฉุดดัชนี

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

• กลุ่มพลังงาน PTT PTTEP BANPU ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง 
• กลุ่มส่งออก HANA KCE  TU CPF ASIAN EPG อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
• หุ้นที่คาดว่างบ 2Q21 เติบโต BCH CHG BDMS HMPRO BEM CKP CBG ICHI PSL TTA 

หุ้นแนะนำวันนี้

• OSP (ปิด 37.75 ซื้อ/เป้า 40) คาดกำไร 2Q21 เติบโต yoy และ qoq หนุนจากกลับมาเปิดเตาหลอมแก้วอีกครั้ง, ยอดขาย CLMV ฟื้นตัว มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มผสมวิตามินของยันฮี
• CHG (ปิด 3.98 ซื้อ/เป้า 4.5) คาดกำไรสุทธิ 2Q21 ที่ 425 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 77%qoq และ 175%yoy จากรายได้ตรวจคัดกรอง Covid-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

บทวิเคราะห์วันนี้

BCH (ปิด 23.2 ปรับลดเป็นถือ/เป้า 24), CHG (ปิด 3.98 ซื้อ/เป้า 4.5), SCGP (ปิด 62 ซื้อ/เป้า 65)

ประเด็นสำคัญวันนี้

• (-) BANPU เพิ่มทุนและแจกวอร์แรนต์ฟรีคาดมี Price dilute 30%: วานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4:1 ราคาจองซื้อ 5 บาท และแจกวอร์แรนต์ฟรีให้กับผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนประกอบด้วย BANPU-W4 1:1@5, BANPU-W5 1:[email protected] และ BANPU-W6 1:[email protected] โดยการเพิ่มทุนและแจกวอร์ฯ ครั้งนี้คาดว่าจะมี Price dilute ประมาณ 30% และมี EPS dilute ประมาณ 50% ราคาเป้าหมายหลัง XR จะลดลงจาก 16 เป็น 11 บาท (XR 16 ส.ค.21)
• (+/-) ติดตามประเทศ ศก. หลักรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน มิ.ย.: ประกอบด้วย จีน ยูโรโซน และ สหรัฐ เบื้องต้น Consensus คาดดัชนี PMI ของจีนและสหรัฐอาจจะชะลอตัวเล็กน้อย แต่ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและเป็นตัวเลขที่มากกว่า 50 สะท้อนว่าภาคการผลิตของประเทศเหล่านี้ยังขยายตัวได้ค่อนข้างดี
• (+/-) คืนนี้ติดตาม OPEC+ Meeting มีโอกาสเพิ่มปริมาณการผลิต: เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 70-75$/bbl สูงสุดในรอบ 2 ปีครึ่งประกอบกับดีมานด์ที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการเปิดเมืองในหลายประเทศ อาจจะผลักดันให้ OPEC+ ปรับเพิ่มปริมาณการผลิต