รีบาวด์ (12 ก.ค.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ รีบาวด์ แนวรับ 1540 / 1535 จุด แนวต้าน 1560 / 1570 จุด แนะนำ เก็งกำไร WINMED TM ASIAN ทางเทคนิคอาจเป็นเพียงสัญญาณรีบาวด์ทางเทคนิค หากดัชนีฯ ไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1585 จุด ปัจจัยบวก คือ 1. นักลงทุนต่างชาติกลับมาทำ Short Covering SET50 Index Future 5,295 สัญญา หลังสองวันก่อนหน้าเปิด Short สะสม 2.6 หมื่นสัญญา 2. ตลาดหุ้นโลกกลับมาฟื้นตัวแรงวันศุกร์ จากการคาดว่าเศรษฐกิจโลกและสหรัฐฯ ยังคงมีการเติบโต แม้กระทบจากไวรัสกลายพันธุ์ 3. จีนเริ่มออกมาตรการผ่อนคลายการเงินรอบใหม่ โดยปรับลด RRR กลุ่มธนาคารพาณิชย์ลง 50 bps ปัจจัยลบ คือ 1. แนวโน้มการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจและผลกำไรกลุ่มอุตสาหกรรมรอบใหม่ หลังการประกาศล็อกดาวน์ 10 จังหวัดโซนสีแดงเข้ม และคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์กว่าที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเริ่มปรับลดลง 2. เศรษกิจโลกอาจฟื้นตัวช้า หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อ รายใหม่ในหลายประเทศทั่วโลกเพิ่มขึ้นแรง จากผลกระทบของไวรัสกลายพันธุ์ เดลต้า

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

       - UK นายกฯ จอห์นสันตัดสินใจวันนี้ ว่าจะคงมาตรการยกเลิกควบคุม COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. หรือไม่

       - EU รมว.คลัง ประชุมหารือนโยบายเศรษฐกิจ ที่เบลเยี่ยม โดยรมว. คลังสหรัฐฯ เยลเล่น เข้าร่วมประชุมด้วย

       - ประธานาธิบดีไบเดนออกคำสั่ง Executive Order เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมดในสหรัฐฯ นำโดยกลุ่มเกษตร เทคโนโลยี ฟาร์มาซี

       - ธนาคารกลางจีนเริ่มหันมาใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินรอบใหม่

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นกรอบ 1535.69-1554.60 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1552.09 จุด +8.42 จุด วอลุ่ม 8.52 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +3.85% เงินทุนและหลักทรัพย์ +1.99% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +1.19% บริการรับเหมาก่อสร้าง +1.12% หุ้นบวก >4% TU DELTA MENA CMR ASIAN PRINC WICE THANI SAAM WPH DIMET LPH KGI APCO EE BA FSS XPG หุ้นลบ >4% COTTO AS COMAN MVP RWI AJA KUMWEL TKT XO CPR SPCG YGG

+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปกลับมาปิดบวกแรง: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดสูงสุด all-time high DJ +1.3% (+448.23 จุด) S&P500 +1.13% Nasdaq +0.98% (ทั้งสัปดาห์ DJ +0.2% WoW S&P500 และ Nasdaq +0.4% WoW) จากแรงซื้อเก็งกำไรผลการดำเนินงาน 2Q21E คาดเติบโตสูงกว่า 65% YoY สัปดาห์หน้า โดยกลุ่มการเงินปรับขึ้น +2.9% MoM ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก DAX +1.73% CAC40 +2.07% FTSE +1.3% (ทั้งสัปดาห์ DAX +0.24% WoW CAC40 -0.36% WoW FTSE -0.02% WoW)

+ น้ำมันดิบและทองปิดบวก: ราคาน้ำมันดิบโลกปรับขึ้นต่อเนื่อง WTI +USD1.62 ปิดที่ USD74.56/บาร์เรล Brent +USD1.43 ปิดที่ USD75.55/บาร์เรล จากรายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ สัปดาห์ก่อนลดลงกว่าคาดและลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่เจ็ด ส่วนราคาทองคำโลกกลับมาปิดบวก +USD10.40 ปิดที่ USD1,810.60/ออนซ์ จากการอ่อนค่าของเงิน USD และแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย (ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา WTI -0.84% WoW Brent -0.8% WoW Gold +1.53% WoW)

ประเด็นสำคัญ

+/- มาตรการล็อกดาวน์: ศบค. ชุดใหญ่มีมติเมื่อวันศุกร์ ยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีความรุนแรงในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ผ่านการกำหนดเวลาการออกนอกเคหสถาน เป็นเวลา 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. และมาตรการอื่น ๆ หากอิงสถิติสามระลอกที่ผ่านมาพบว่า หลังรัฐออกมาตรการ 1 สัปดาห์ พบว่า ราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการฟื้นตัวได้ดีส่วนใหญ่เป็นหุ้นอิงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เหล็ก ปิโตรเคมี กระดาษ กลุ่มส่งออก ได้แก่ DELTA HANA KCE UTP IVL PTTGC JMT KTC STARK ส่วนหุ้นที่ปรับลดลงจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ เช่น กลุ่มท่องเที่ยว ขนส่งและโลจิสติกส์ สิ่อและสิ่งพิมพ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นกลุ่มที่อิง Global Play เช่น CENTEL VGI PLANB MAJOR AOT AAV BTS BEM

- Foreign Fund Flow (วันที่ 5- 9 ก.ค. 2021): นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ ไม่รวมญี่ปุ่น ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ด้วยจำนวน -USD 3,141mn (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า –USD2,032mn) โดยขายทุกตลาดยกเว้นตลาดหุ้นอินเดีย ส่วนตลาดหุ้นไทย ขายสุทธิต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ด้วยปริมาณ –USD49mn (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า –USD298mn)

+ Short Position: นักลงทุนต่างชาติวันศุกร์กลับมาเปิดสัญญาอนุพันธ์ Long Set50 Future 5,295 สัญญา หลังจาก เปิด Short สะสมสองวันก่อนหน้า 2.67 หมื่นสัญญา ขณะที่แรงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยวันศุกร์ -73.89 ล้านบาท และทั้งสัปดาห์ขายสุทธิเพียง -1.59 พันล้านบาท (Vs สัปดาห์ก่อนหน้าขายสุทธิสูงถึง -9.56 พันล้านบาท)

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BEC JWD ASIAN

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: WINMED TM ASIAN

Derivatives: แนะ Wait&see (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)