Sideway ในกรอบแคบ (3 ส.ค.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ Sideway ในกรอบแคบ แนวรับ 1520 / 1515 จุด แนวต้าน 1530 / 1535 จุด แนะนำ เก็งกำไร TRUBB LEO SUN ทางเทคนิค ดัชนีฯ ยังคงมีโอกาสทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1500 จุด ยกเว้นสามารถกลับไปยืนเหนือ 1530 จุดได้ หากดัชนีฯ ไม่สามารถรีบาวด์ไปยืนเหนือแนวต้านดังกล่าวได้ แนะนำ เปิดสถานะ Short SET50 Index Future เพื่อ Hedging พอร์ตลงทุน

ปัจจัยบวก: 1. ตลาดหุ้นทั่วโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวจากวันทำการก่อนหน้า โดยทั้งจากประเด็นของจีนซึ่งร่วมมือกับทางการสหรัฐฯ ในการเปิดเผยข้อมูลบริษัทจดทะเบียนและการรายงานผลประกอบการของบริษัทในตลาดประเทศพัฒนาแล้วที่ดีกว่าคาด 2. นักลงทุนต่างชาติประเดิมวันทำการแรกของเดือน ส.ค. ด้วยการซื้อสุทธิ 870 ล้านบาท

ปัจจัยลบ: 1. BOT รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ 41.4 ลดลงจาก 46.5 ในเดือน มิ.ย. ในขณะที่ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 3 เดือนข้างหน้า ปรับลดลงมาที่ 47.7 จาก 49.6 จากราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะเหล็กที่สูงขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีการปรับลดประมาณการรายได้ของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 3 2. ตลาดหุ้นทั่วโลกยังอ่อนไหวต่อประเด็นเกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดเชื้อ โดยตลาดหุ้นไทย หลังจากการขยายเวลาและพื้นที่ Lockdown หากไม่เห็นพัฒนาการเชิงบวกเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อ อาจจะทำให้ตลาดยังคงกังวลว่าอาจจะมีการยกระดับจนไปถึง Full Lockdown

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

      - สถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 หลังจากมีการขยายเวลาและพื้นที่ Lockdown

      - การประกาศดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย ซึ่งคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.1% ตามเดิม

      - ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือน มิ.ย. ของยูโรโซน คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจาก 1.3% เป็น 1.4%

      - ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานประจำเดือน มิ.ย. ของสหรัฐฯ คาดว่าจะปรับตัวลดลงจาก 1.7% ในเดือนก่อนหน้า เป็น 1.0%

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกเล็กน้อย: ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบ 1513.71-1525.09 จุด ก่อนมาปิตตลาดที่ใกล้ระดับสูงสุดของวันที่ 1525.11 จุด +3.19 จุด วอลุ่มซื้อขาย 6.63 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +2.45% บริการรับเหมาก่อสร้าง +1.61% พลังงานและสาธารณูปโภค +0.84% ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +0.82% หุ้นบวก >4% APURE IMH RWI SMD THMUI TTA LEO ITD WINMED SPRC ESSO ILINK BROOK PLANB SUN หุ้นลบ >4% 7UP AAV ADD ANAN CHAYO DOD FORTH JAS MAJOR PAP ROJNA TIPCO

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ ส่วนหุ้นยุโรปปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน DJ -0.28% (-97.31 จุด) S&P500 -0.18% Nasdaq +0.06% จากการชะลอตัวของตัวเลขดัชนีภาค การผลิตของและมีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจเริ่มลดการสนับสนุนเศรษฐกิจในเดือน ต.ค. หากการจ้างงานเพิ่มขึ้น 8 แสน ถึง 1 ล้านตำแหน่ง ใน 1-2 เดือนถัดจากนี้ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก DAX +0.16% CAC40 +0.95% FTSE +0.70% จากผลประกอบการของ HSBC และ AXA ที่ดีกว่าคาดมาก

+/- น้ำมันดิบปิดร่วง ส่วนทองปิดบวกต่อเนื่อง: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดลบ WTI -USD2.69 ปิดที่ USD71.26/บาร์เรล Brent -USD2.52 ปิดที่ USD72.89/บาร์เรล จากตัวเลข PMI ของทั้งจีนและสหรัฐฯ ซึ่งออกมาต่ำกว่าคาด และกลุ่มโอเปคผลิตน้ามันเดือน ก.ค. สูงขึ้น 6.1 แสน เป็น 26.72 ล้านบาร์เรลต่อวัน สูงสุดตั้งแต่เดือน เม.ย. 2020 ส่วนราคาทองคำโลกปิดบวกแรง +USD5.00 ปิดที่ USD1,822.20/ออนซ์ จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ประเด็นสำคัญ

- USA: คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คาดหมายว่าเฟดอาจเริ่มลดระดับการสนับสนุนเศรษฐกิจในเดือน ต.ค. หากข้อมูลการจ้างงานรายเดือน 2 เดือนถัดจากนี้ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 800,000 ถึง 1 ล้านตาแหน่ง โดยเขาบ่งชี้ด้วยว่าเฟดอาจเริ่มลดระดับเข้าซื้อพันธบัตรรายเดือนในเดือน ก.ย.

+ USA: ผลสำรวจโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ในคืนที่ผ่านมา พบว่า ความต้องการสินเชื่อธุรกิจจากบริษัททุกขนาดปรับตัวเพิ่มมากขึ้น ในขณะธนาคารผ่อนคลายมาตรฐานและเงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจในไตรมาสที่ 2 มากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น รวมถึงการแข่งขันที่ดุเดือดของธนาคาร รวมถึง Non-bankกลยุทธ์การลงทุน

+ Indonesia: ผู้ว่าการธนาคารกลางคาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกล่าสุด จะกดดันเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลงจนถึงปลายปี 2022 ซึ่งบ่งชี้ว่า ธนาคารกลางอาจจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

+ China: ทางการจีนจะให้ความร่วมมือกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอย่างโปร่งใส หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก.ล.ต. สหรัฐฯ กล่าวว่า บริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะต้องเปิดเผยความเสี่ยงที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลจีนจะเข้าแทรกแซงธุรกิจของบริษัท โดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพันธกรณีที่บริษัทจีนจะต้องรายงานตามกฎระเบียบ

แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BEC JWD ASIAN

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: TRUBB LEO SUN

Derivatives: แนะปิด Short S50U21 ที่เปิดไว้ต้นทุน 915 จุด เพื่อล็อกกำไร (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)