Sideway Up เก็งกำไร PTTGC JMART GULF (19 ต.ค. 64)

และอยู่ระหว่างแกว่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 1658 จุด หากผ่านไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปตามรูปแบบ Double Bottom ที่ 1680 จุด

ปัจจัยบวก: 1) แรงซื้อเก็งกำไรผลประกอบการ 3Q21 ของกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี
หลังจาก Consensus คาดการกำไรมีแนวโน้มเติบโต หลังจากราคากลุ่มสินค้า Commodity
โดยเฉพาะราคาน้ำมันทรงตัวอยู่ ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกลุ่มธนาคาร ซึ่ง
Consensus คาดว่าภาพรวมผลกำไรยังสามารถเติบโต YoY 2) นักลงทุนต่างชาติยังคงเข้า
ซื้ออย่างต่อเนื่องในตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ หลังจากได้ซื้อสุทธิต่อเนื่องมาแล้ว 8 สัปดาห์

ปัจจัยลบ: 1) Bond Yield ที่กลับมาปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ Earning Yield Gap ระหว่างตลาด
หุ้นไทยกับพันธบัตรแคบลง เป็นผลให้ทำให้ความน่าสนใจของตลาดหุ้นลดลงและอาจจะมีการ
ขายทำกำไรในตลาดหุ้น เพื่อไปซื้อพันธบัตร ซึ่งให้ Yield สูง แต่ความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้น

 

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

       - ผลประกอบการ 3Q21E หุ้นกลุ่มธนาคารไทยวันนี้ ได้แก่ KBANK TTB SCB
       - รายงานผลประกอบการ 3Q21E หุ้นสหรัฐฯ วันนี้ ได้แก่ P&G JOHNSON & JOHNSON
และ UNITED AIRLINES
       - การประชุมธนาคารกลางอินโดนีเซีย Consensus คาดคงดอกเบี้ยที่ 3.5%
       - EU รายงานผลิตผลการก่อสร้าง (Construction Output) ประจำเดือน ส.ค. โดย
Consensus คาดว่าจะขยายตัวลดลง 2.5%
       - USA รายงานตัวเลขการสร้างบ้านหลังใหม่และการขออนุญาตสร้างบ้านประจำเดือนก.ย. โดย Consensus คาดว่าการสร้างบ้านหลังใหม่จะปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่การขออนุญาตสร้างบ้านจะปรับตัวลดลง

 

 

 

+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
 

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวก: ดัชนีฯ ยืนในแดนบวกได้ตลอดทั้งวัน โดยแกว่งตัวในกรอบ 1640 -
1647 จุด ก่อนปิดตลาดที่ 1,643.92 จุด +5.58 จุด วอลุ่มซื้อขาย 8.02 หมื่นล้านบาท นำ
บวกโดยกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +2.44% กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +0.93% กลุ่ม
พลังงานและสาธารณูปโภค +0.63% กลุ่มธนาคาร +0.62% หุ้นบวก >4% HANA AJA
JMART CI AAV MFEC THCOM SAMCO BEAUTY UBE CHEWA MONO BBIK SC
ห้นุ ลบ >4% CRD DITTO SANKO SF STAR

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน DJIA -0.10% (-36.15 จุด) S&P500 +0.34% NASDAQ +0.84% ดัชนีทั้ง 3 เริ่มต้นเทรดในแดนลบ จากข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่น่าผิดหวังและดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. ที่ซบเซาของสหรัฐฯ แต่ได้แรงเก็งกำไรผลประกอบการ 3Q21 หนุนให้ตลาดรีบาวด์ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดลบ CAC40 -0.81% DAX -0.72% และ FTSE -0.42% จากความกังวล หลังจีนรายงาน GDP ต่ำกว่าคาด รวมถึงความกังวลเรื่องเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้น หลังราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

+/- น้ำมันปิดคละ ส่วนทองคำปิดลบ: WTI +16 เซนต์ ปิดที่ USD82.44/บาร์เรล Brent
-53 เซนต์ ปิดที่ USD84.33/บาร์เรล ปิดผสมผสานหลังตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ ที่ลดลงมากสุดในรอบ 7 เดือน ส่วนทองคำร่วงต่อเนื่อง -USD2.60 ปิดที่ USD1,765.70/ออนซ์ ท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบาง หลังจาก BondYield กลับมาดีดตัวสูงขึ้นอีกครั้ง

 

 

 

 

ประเด็นสำคัญ
 

- US: การผลิตภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น +4.6% YoY ในเดือน ก.ย. ชะลอตัวลงเป็นเดือนที่ 5 หลังจากเติบโต 17.8% ในเดือน เม.ย. เนื่องจากผลกระทบฐานต่ำ จากปีที่แล้ว โดยการผลิตเพิ่มขึ้น +4.8% การขุด +6.9% และสาธารณูปโภค +1.6%

- UK: นายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ส่งสัญญาณบ่งชี้ว่า BoE มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปีที่แล้ว เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น

- China: GDP ไตรมาส 3 เติบโต +4.9% YoY ชะลอตัวอย่างมากจากที่ขยายตัว +7.9% ในไตรมาส 2 (Vs Consensus คาด +5.2%) เป็นการเติบโตที่ช้าที่สุดใน GDP นับตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว เนื่องจากกิจกรรมของโรงงานที่ชะลอตัว จากการระบาดของ COVID-19 ในบางภูมิภาค และการบริโภคที่อ่อนตัวอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนพลังงานและปัญหาคอขวดของอุปทาน

กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trding Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PTT DOHOME BANPU

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: PTTGC JMART GULF

Derivatives: ถือ Long S50Z21 ที่เปิดไว้ รอทำกำไรตามเป้า (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)