NUSA ออก PP แลกซื้อ “หุ้นวินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง”

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (WEH) จำนวนไม่เกิน 8,755,000 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 8.04% ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ WEH จากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ WEH ในราคาหุ้นละ 405 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท

โดย WEH มีทุนจดทะเบียน 1,088,373,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 108,837,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของราคาหุ้น WEH อ้างอิงจากการประเมินมูลค่าหุ้น โดยบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วยวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ (Sum ofThe Parts) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด และสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดในอนาคตจากการดำเนินธุรกิจของ WEH มากที่สุด

บริษัทจะชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้น WEH ทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น หรือคิดเป็น 32.28% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ในราคาเสนอขาย 0.90 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท จาก 12,051,353,263 บาท เป็น 10,451,353,263 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จากนั้นจะเพิ่มทุนจดทะเบียน 4,265,132,134 บาท เป็น 14,716,485,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ 4,265,132,134 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) คือผู้ถือหุ้นรายย่อย WEH เป็นจำนวน 3,939,750,000 หุ้น

รวมทั้งนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (NUSA-W4) จำนวน 257,883,04 หุ้น และปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC) จำนวน 67,499,087 หุ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.2565