ผันผวน - หุ้นรายงานพิเศษ BANK (24 ม.ค. 65)

นักลงทุนติดตามการประชุม FED ในสัปดาห์หน้า มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง ส่วนกลุ่มธนาคาร มีการ Sell on Fact หลังจากที่ประกาศงบการเงิน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,652.73 จุด -4.23 จุด -0.26% มูลค่าการซื้อขาย 81,426 ลบ. ต่างชาติ +1,293.76 ลบ. TFEX -2,714 สัญญา ตราสารหนี้ +2,687.05 ลบ.

 

ปัจจัยบวก    

+ ฝรั่งเศสจะเลิกบังคับ WFH ตั้งแต่ต้นเดือนก.พ.และอนุญาตให้ไนท์คลับเปิดทำการในอีก 2 สัปดาห์เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น
+ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นการพิจารณาออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมถึงการออกมาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐ
+ ผลสำรวจบลูมเบิร์กคาดว่าธนาคารกลางจีนจะผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปอีกในช่วง 1H65 เพื่อรับมือกับผลกระทบ และสร้างความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างมีศักยภาพ
+ ก.คลังสรุปตัวเลขงบประมาณที่จะใช้สำหรับโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 แล้ว โดยจะเสนอ ครม.อนุมัติวงเงิน 43,500 ล้านบาท
+ ก.พาณิชย์เผยตัวเลขส่งออกปี 64 +17.1%YoY เกินเป้าที่ตั้งไว้ ส่วนเดือนธ.ค.สูงเป็นประวัติการณ์ส่งท้าย +24.2%YoY
+ ศบค.เห็นชอบรับนักท่องเที่ยว test&go ลงทะเบียนได้อีกครั้งตั้งแต่ 1 ก.พ. 65
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 7,139 ราย ATK 2,629 ราย มีผู้เสียชีวิต 13 ราย รักษาหาย 8,100 ราย

 

ปัจจัยลบ 

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ร่วงลง 450.02 จุด -1.30% ถูกกดดันจากหุ้นเน็ตฟลิกซ์ดิ่งลงหนักหลังเปิดเผยผลประกอบการอ่อนแอ ขณะที่ดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq ร่วงลงรายสัปดาห์มากที่สุดเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่โรคโควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดในเดือนมี.ค. 2563

 

- ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 41 เซนต์ -0.5% ปิดที่ 85.14 ดอลลาร์/บาร์เรล นลท.เทขายสัญญาน้ำมันดิบออกมาท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่ซบเซาหลังจากการเปิดเผยข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาด และตลาดหุ้นร่วงลงอย่างหนัก แต่ในรอบสัปดาห์สัญญาน้ำมันดิบ +2.2%
- โกลด์แมน แซคส์ คาด FED ขึ้นดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีนี้เนื่องจากเงินเฟ้อพุ่งเร็วจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่ส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น
- กระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษกล่าวหารัสเซียว่าพยายามสถาปนาผู้นำที่มีแนวคิดสนับสนุนรัสเซียขึ้นในยูเครน
- ส.อ.ท.เตรียมแผนปรับตัวให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ไทยที่คาดว่าจะหายไปอย่างน้อย 700-800 ราย จากผลกระทบการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

 

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยยังมีแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,640-1,660 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน

• น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง : PTTEP PTTGC IVL
• ชุดตรวจ ATK : SMD WINMED TM
• ลุ้นครม.เคาะมาตรการ EV 25 ม.ค. : EA NEX GPSC BCPG FORTH
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 : ERW CENTEL MINT AOT AAV BA ASAP

 

หุ้นรายงานพิเศษ

 

•เราให้น้ำหนักการลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคารเป็น "Neutral" แนะน่า BBL, KBANK, SCB and TISCO

 

หุ้นมีข่าว

(+) EA (Bloomberg Consensus 81.00 บาท) รับปีนี้ทะยานแรง คาดรายได้โตกว่า 40% ถึงเวลาเก็บเกี่ยวอีวี เดินหน้าขยายอีโคซิสเต็ม วางแผนขยายโรงงานแบตเตอรีเป็น 2 GW ดีมานด์สูง ส่วนโรงประกอบรถยนต์ไฟฟ้าลูกค้าใหม่เข้าไม่หยุด ทั้งรถบัส-รถบรรทุกไฟฟ้า ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมีโอกาสขยายทั้งโซลาร์-ลม รอแผนพลังงานชัด (ที่มา ทันหุ้น)

(+) KSL (Bloomberg Consensus 4.32 บาท) ประเมินราคาน้ำตาลทรงตัวสูงระดับ 18-20 เซ็นต์ต่อปอนด์ หนุนจากซัพพลายในตลาดลดลง ชูตลาดส่งออกดี คาดปริมาณอ้อยเข้าหีบโต 25-30% ดันรายได้โตตามราว 20-30% เดินหน้าพัฒนาน้ำตาลให้ตรงตามความต้องการผู้บริโภค เผยโรงไฟฟ้าได้รับอานิสงส์ต้นทุนวัตถุดิบลดลง จากปริมาณกากอ้อยเพิ่มขึ้น (ที่มา ทันหุ้น)

(+) EKH (Bloomberg Consensus 8.30 บาท) มองโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอนหลังมีการกลายสายพันธุ์ใหม่ ส่งผลให้ความต้องการตรวจ RT-PCR-วัคซีนต้านเพิ่มขึ้น หนุนให้การบริการผู้ป่วยสูงกว่า 60-70% วางเป้ารายได้ปี 2565 เติบโตไม่ต่ำกว่า 10-15% ต่อเนื่องจากปี 2563 อัดฉีดงบ 70 ล้านบาท ต่อยอดศูนย์เฉพาะทาง จับตาไตรมาส 2/2565 เปิด "เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม" ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) HARN (ราคาเหมาะสม 2.60 บาท) โครงการใหญ่จ่อเข้าพรึ่บ จ้องประมูลงาน 100 ล้านบาท คาดได้ข้อสรุปไตรมาส 2/2565 "วิรัฐ สุขชัย" พ่อทัพใหญ่ ส่งซิกธุรกิจสดใส ชี้พ้นจุดต่ำสุด ตั้งเป้ารายได้ปีเสือโต 20% ชูสินค้านวัตกรรมทำเงิน คาดเห็นสัดส่วนปีนี้ 10% กอดแบ็กล็อกแน่น 420 ล้านบาท เตรียมบุ๊กเข้าพอร์ต 80-90% (ที่มา ทันหุ้น)