ผู้ติดเชื้อโควิค-19 ในประเทศเร่งตัว (8 ก.พ. 65)
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกและลบ ราว +,- 7 จุด ปัจจัยกดดันมาจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ระดับมากกว่า 1 หมื่นรายต่อวัน และความกังวลที่เฟดอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วและแรงกว่าที่คาดไว้
โดยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงาน และปิโตรฯ แรงขายมากในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,677.24 จุด +3.02 จุด +0.18% มูลค่าการซื้อขาย 72,549 ลบ. ต่างชาติ +3,670.44 ลบ. TFEX +884 สัญญา ตราสารหนี้ +7,574.23 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 1.39 จุด +0.004% ส่วนดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดลบ นลท.ผิดหวังผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทเมตา แพลตฟอร์ม บริษัทแม่ของเฟซบุ๊ก และกังวล FED อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วและแรงกว่าคาดเนื่องจากตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐพุ่งแรงในเดือนม.ค.
+ข้อมูลจาก Refinitiv ระบุว่าในเดือนม.ค.นักลงทุนต่างขาติซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยราว 400 ล้านดอลลาร์ หรือราว 13,200 ล้านบาท สวนทางตลาดหุ้นภูมิภาค
ปัจจัยลบ
-ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 99 เซนต์ -1.1% ปิดที่ 91.32 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐ ซึ่งอาจส่งผลให้สหรัฐตัดสินใจยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและทำให้อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น
- FedWatch Tool บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 35% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนมี.ค. จากเดิมที่ให้น้ำหนักเพียง 14% จากกระแสคาดการณ์ที่ว่าวันพุธนี้สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงสุด 40 ปีในสัปดาห์นี้ หลังมีรายงานตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งกว่าคาด
-กระแสธนาคารกลางหลายประเทศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อ นักวิเคราะห์คาดว่าธนาคารกลางรัสเซียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1% สู่ระดับ 9.50% ในการประชุมนโยบายการเงินวันศุกร์นี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.2560 และเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1% ในการประชุมติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2
-FETCO เปิดเผยความเชื่อมั่นนักลงทุน ม.ค.2565 อยู่ที่ระดับทรงตัว กังวลดอกเบี้ย-เศรษฐกิจในประเทศถดถอย กังวลความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ของแพง การเมืองไทย
-รายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อ "โควิด-19 วันนี้ 10,398 ราย ตัวเลขตรวจ ATK 4,527 ราย ผู้เสียชีวิตรายวัน 17 ราย
- บอร์ดกบง.ตรึงราคาก๊าซหุงต้มจนถึงสิ้นเดือนมี.ค. 65 หลังจากนั้นจะปล่อยลอยตัวราคาดีเซลและ LPG ตามกลไกราคาคาดจะกดดันต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ
-การเมืองมีประเด็นอ่อนไหวจาก “ศึกซักฟอก”แบบไม่ลงมติสัปดาห์หน้า สภาฯล่มบ่อย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้เคลื่อนไหว Sideway up ในกรอบ 1,670-1,683 จุด เนื่องจากได้แรงหนุนจาก Fund Flow ที่เริ่มไหลกลับเข้าตลาดหุ้นไทย และราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูงเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อที่เริ่มเร่งตัวขึ้น และปัจจัยทางเทคนิคเริ่มชะลอตัวเป็นปัจจัยกดดัน
กลยุทธ์การลงทุน
• ชุดตรวจ ATK : SMD WINMED TM
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการกลับมาใช้มาตรการ Test&Go และ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 : ERW CENTEL MINT AOT AAV BA ASAP
• หุ้น Value Play : KBANK BBL SCB EA GULF ADVANC TRUE DTAC
หุ้นรายงานพิเศษ
SMD – ซื้อ - P/E ถูกปันผลดี
(ราคาเหมาะสม 20.80 บาท)
•คาดรายงานกำไร 4Q64 ที่ 76 ลบ. เติบโต 101%YoY แต่หดตัว 60%QoQ โดยรายได้อ่อนตัวลงสู่ 415 ลบ. -41%QoQ แต่บวก +82%YoY เนื่องจากการแพร่ระบาด COVID-19 ที่ควบคุมได้ทำให้คำสั่งซื้อลดลง อย่างไรก็ตามมีการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายชุดตรวจ COVID-19 ผ่าน 7-11 ช่วยหนุนรายได้ ขณะที่คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะปรับตัวลงจาก 43.6% ใน 3Q64 สู่ 36-37% ใน 4Q64 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นของชุดตรวจ COVID-19 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
•ปรับเพิ่มประมาณการรายได้และกำไรปี 64 สู่ 1.60 พันลบ. และ 341 ลบ. เพิ่มขึ้น 10% และ 11% ตามลำดับ หลัง 9 เดือนมีกำไร 264 ลบ. หรือคิดเป็น 77% ของประมาณการ ขณะที่ปี 65 คาดรายได้และกำไรจะอยู่ที่ 1.44 พันลบ. และ 290 ลบ. ลดลง 10% และ 15% ตามลำดับ เนื่องจากสถานการณ์ COVID เริ่มคลี่คลายส่งผลให้คำสั่งซื้อมีแนวโน้มปรับลดลง อีกทั้งค่าใช้จ่ายทางการตลาดมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากการขยายตลาด Smart Hospital
•คงคาแนะนำ “ซื้อ” พร้อมเพิ่มราคาเหมาะสมปี 65 สู่ 20.80 บาท โดยเราชอบ SMD เนื่องจาก P/E Ratio ถูกที่สุดในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่ 10 เท่าขณะที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 34 เท่า และอัตราเงินผลอยู่ที่ราว 5-6 %
หุ้นมีข่าว
(+) MILL (Bloomberg Consensus - บาท) ดีมานด์เหล็กโดดก่อสร้างกลับมาพุ่ง รถไฟทางคู่-สีม่วงใช้เหล็กอื้อ กลุ่มยานยนต์เด่น มาร์จิ้นโดดขึ้น จีนหยุดอุดหนุนส่งออก ปักเป้าผลิตเพิ่ม 30% สู่ 9 แสนตัน รายได้โดด 2.2 หมื่นล้านบาท เดินหน้าธุรกิจ BEYOND STEEL เข้าเมกะเทรนด์โลกใหม่ จัดการขยะขายคาร์บอน โรงไฟฟ้า โลจิสติกส์ ขุดเหรียญดิจิทัล ลงทุนหุ้นเทค โบรกชูกำไรแรง จับตาธุรกิจใหม่ออกผล (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ASW (Bloomberg Consensus - บาท) ชี้อสังหาฟื้นชัดรัฐหนุน-เศรษฐกิจฟื้น เร่งสปีดลุยเปิดคอนโด-แนวราบ 7 โครงการ 1.24 หมื่นล้านบาท ปักธงยอดขายปีนี้แตะหมื่นล้านบาท รายได้ 6 พันล้านบาท แย้มแบ็กล็อกสูง 7.33 พันล้านบาท รับรู้ 3 ปี วางเกมเทกโอเวอร์ คอมมูนิตี้มอลล์ รุกธุรกิจสุขภาพความงาม พร้อมผนึกพันธมิตร ตั้งงบลงทุน 2-3 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PRAPAT (Bloomberg Consensus - บาท) ชี้น้ำยาฆ่าเชื้อขายดี แย้มมกราคมเดือนเดียว ออเดอร์พุ่งขึ้น 15% หลังภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว ฟากผู้บริหารเชื่อผลงานปี 2565 ใส่เกียร์ไปต่อ 20% พร้อมเดินหน้าปั๊มงบพลิกบวก เล็งชงบอร์ดสยายปีกธุรกิจเวียดนามทำเงิน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) XPG (Bloomberg Consensus - บาท) กางแผนปี 2565 ตั้งเป้ารายได้เกิน 1,000 ล้านบาท จากความพร้อมของธุรกิจทุกด้าน รุกโฟกัส 2 ธุรกิจหลัก ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เผยหลายกลุ่มธุรกิจให้ความสนใจเตรียมออก ICO ปีนี้ ขณะที่เดินหน้าธุรกิจ AMC เตรียมประมูลสินทรัพย์เพิ่ม มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมโอกาสลงทุนธุรกิจชาร์จอีวี(ที่มา ทันหุ้น)
