สถานการณ์ผ่อนคลาย (วันที่ 14 มีนาคม 2565)

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้     

คาด SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,665 - 1,670 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านตอบรับสถานการณ์ยูเครน-รัสเซียที่ผ่อนคลายหลังมีความคืบหน้าเชิงบวกในการเจรจา อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจะเป็นลบต่อกลุ่มพลังงาน ประกอบแรงขายลดความเสี่ยงก่อนการประชุม FED 15-16 มี.ค.นี้ที่คาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง

 

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

         KBANK BBL TTB KTB BLA ได้อานิสงส์อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น

         กลุ่มเดินเรือ PSL TTA แนวโน้มค่าระวางเรือเทกองปรับตัวขึ้น

         GSPC BGRIM SCGP GULF EPG ได้ sentiment ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง

 

หุ้นแนะนำวันนี้

RCL (ปิด 50 ซื้อเก็งกำไร/เป้า IAA BB Consensus 54) จีนสั่งล็อกดาวน์เมืองเซินเจิ้นเพื่อควบคุมโควิด-19 คาดกระทบกิจกรรมการขนส่งเนื่องจากเซินเจิ้นมีปริมาณการขนส่งคอนเทนเนอร์ใหญ่เป็นอัน 4 ของโลก ปัจจัยนี้อาจจะหนุนให้ดัชนีค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์กลับมาสูงขึ้นได้อีกครั้ง

BLA (ปิด 44.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 50.5 บาท) ได้ Sentiment บวกจากแนวโน้มของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่กลับมาสูงขึ้น ล่าสุดพุ่งทะลุระดับ 2% ใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีที่ 2.06% แล้ว

บทวิเคราะห์วันนี้

BCH (ปิด 20.5 ถือ/เป้าใหม่ 23.1 เดิม 23), KTB (ปิด 13.5 ซื้อ/เป้า 15.5)

 

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+/-) ยังคาดหวังเจรจาสงครามในยูเครนจะได้ข้อสรุป: การเจรจาเพื่อสร้างสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะยังมีขึ้นอีกในสัปดาห์นี้ และมีลุ้นที่ทั้ง 2 ประเทศจะหาข้อตกลงร่วมกันได้หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ ปธน. วลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซียออกมาส่งสัญญาณในทางบวกแม้การส่งสัญญาณดังกล่าวจะยังไม่มีรายละเอียดออกมาก็ตาม

(+/-) FED Meeting คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% แนะจับตา FED Dot Plot: เราและตลาดคาดว่า FED จะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% และจะยุติ QE ตั้งแต่เดือน มี.ค. นี้ อย่างไรก็ตามแนะจับตา FED Dot Plot เพื่อจับสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า เนื่องจาก FED Dot Plot จะบ่งชี้ว่าคณะกรรมการเฟดแต่ละคนมีมุมมองต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปในทิศทางใหน

(+/-) คาด BoJ คงดอกเบี้ยที่ -0.1% แต่ BoE meeting คาดขึ้นดอกเบี้ย: เราคาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% ตามเดิมเพื่อเอื้อให้ ศก. กลับมาฟื้นตัว ส่วนธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คาดว่าจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% จาก 0.5% เป็น 0.75% เพื่อควบคุม