สบน.ออก 'พันธบัตรเพื่อความยั่งยืน' ระดมทุนให้ 'กฟภ.' วงเงิน 1,000 ล้าน
"สบน." ออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน รุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 2.67% ระดมเงินกู้ให้กฟภ. วงเงิน 1 พันล้าน จ่อลงทุน 2 โครงการเพื่อความยั่งยืน
นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของ กฟภ. พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 วงเงิน 1,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี (PEA298A) อัตราดอกเบี้ย 2.67% ต่อปี กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
โดยเป็นการเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II) ภายใต้ Sustainable Finance Framework ซึ่งธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นที่ปรึกษาการจัดทำและให้การรับรองการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน โดย DNV (Thailand) Co.,Ltd. เป็นผู้สอบทานภายนอกอิสระ (Second Party Opinion) ตามมาตรฐานด้านการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ทั้งนี้ กฟภ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานแห่งแรกที่จัดทำ Framework สอดคล้องตามมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของอาเซียน (ASEAN Taxonomy)
โดยการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของ กฟภ. ในครั้งนี้ กฟภ. จะนำเงินที่ได้มาลงทุนในโครงการที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนใน 2 โครงการ ได้แก่
- โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ. สุราษฎร์ธานี
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ. สุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ พันธบัตรดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนกลุ่มสถาบันการเงิน บริษัทประกัน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และสำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีวงเงินสูงกว่าวงเงินที่ออกจำหน่ายถึง 6 เท่า (BCR = 6 เท่า) โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว และการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของ กฟภ. ในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าในการระดมทุนสำหรับโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"สบน.ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความสนใจร่วมลงทุนในพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของ กฟภ. และพร้อมที่จะสนับสนุนรัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมในการระดมทุนเพื่อลงทุนในโครงการที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พันธบัตรเพื่อสังคม และพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในรูปแบบอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับและสนับสนุนอย่างดีจากผู้ร่วมตลาดในระยะต่อไป"
