กองทุน Passive Fund และกองทุนติดดาวในตลาดหุ้นอินเดียและเวียดนาม
ตลาดหุ้นอินเดียได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น ด้วยขนาดประชากรที่มีมากสุดอันดับ 2 ของโลก และคาดว่าจำนวนประชากรอินเดียจะแซงหน้าจีนในอีก 6 ปีข้างหน้า
รวมถึงขนาด GDP ที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก รองจาก สหรัฐ จีน ญี่ปุ่น เยอรมันนี่ อังกฤษ และเป็นตลาดเกิดใหม่ที่เปิดรับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งสหรัฐและจีน
ดัชนี NIFTY 50 เป็นการนำหุ้นขนาดใหญ่ 50 ตัวมาคำนวณเป็นดัชนี ซึ่งหุ้น 10 ตัวแรกประกอบด้วย Reliance Industries, Tata Consultancy Services, HDFC Bank, Infosys, ICICI Bank, Hindustan Unilever, State Bank of India, Housing Development Finance, Bajaj Fiance และ Bharti Airtel
กองทุนหลักที่อ้างอิงดัชนี NIFTY 50 คือ iShares India 50 ETF จะมีกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย (K-INDX), กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIA) และ กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE)
ดัชนี MSCI India Index เป็นการนำเอาหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดหุ้นอินเดีย ประมาณ 100 ตัว มาจัดทำเป็นดัชนี ซึ่งจะครอบคลุมตลาดหุ้นอินเดียทั้งหมดประมาณ 85% หุ้น 10 ตัวแรกประกอบด้วย Reliance Industries, Infosys, Housing Development Finance, ICICI Bank, Tata Consultancy Services, Bajaj Finance
Hindustan Unilever, Bharti Airtel, AXIS Bank และ Larsen & Toubro กองทุนหลักที่อ้างอิงดัชนีนี้คือ iShares MSCI India ETF โดยมีกองทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้ (TISCOIN)
ส่วนกองทุนติดตาวที่เป็น Active Fund ในตลาดหุ้นอินเดียที่น่าสนใจมีดังนี้
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI INDIA)* ลงทุนในกองทุนหลัก Manulife Global Fund-India Equity Fund จุดมุ่งหมายการลงทุนคือ สร้างการเติบโตของเงินลงทุนระยะยาว ในตลาดหุ้นอินเดีย หุ้น 10 ตัวแรกประกอบด้วย ICICI Bank, Infosys, Reliance Industries, Larsen & Toubro, Bharti Airtel, State Bank of India, Bajaj Finance, SBI Life Insurance, Apollo Hospitals Enterprise และ Housing Development Finance.
กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA)* ลงทุนในกองทุนหลัก RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund นโยบายการลงทุนคือ มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มของเงินลงทุนในระยะยาวในหุ้นที่จัดตั้งขึ้น หรือ ดำเนินกิจการในอินเดีย หุ้น 10 ตัวแรกประกอบด้วย Infosys, Reliance Industries, ICICI Bank, State Bank of India, Bajaj Finserv, Birlasoft, HCL Technologies, TATA Consultancy, Larsen & Toubro, และ HDFC Bank
กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity (TMBINDAE)* ลงทุนในกองทุนหลัก Goldman Sachs India Equity Portfolio นโยบายการลงทุนคือ สร้างการเติบโตของเงินลงทุน ในหุ้นที่ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่สูง และก็จะมีความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วย ในตลาดหุ้นอินเดีย หุ้น 10 ตัวแรกประกอบด้วย Infosys, ICICI Bank, Axis Bank, Reliance Industries, HCL Technologies, Bajaj Finserv, Wipro Ltd., State Bank of India, UltraTech Cement และ Tata Motors.
กองทุนหุ้นเวียดนามยังไม่ได้มีการจัดอันดับ(ให้ดาว) จาก Morningstar เนื่องจากหลายกองทุนในไทยเพิ่งจัดตั้ง ยังมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง หรือ Track record ไม่ถึง 3 ปี และต้องมีกองทุนของบลจ.อื่นในประเภทเดียวกันจำนวนหนึ่ง จึงจะสามารถจัดอันดับได้ ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอเรียงลำดับกองทุนที่น่าสนใจจาก Sharp ratio คือ (ผลตอบแทนกองทุน – ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล) หารด้วยความผันผวนของกองทุน ย้อนหลัง 3 ปีแทน ได้ผลดังนี้ครับ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ (PRINCIPAL VNEQ) ผู้จัดการกองทุนสามารถลงทุนในกองทุน ETF หรือเลือกหุ้นเป็นรายตัวลงทุนเองก็ได้ โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต หุ้น 5 ตัวแรกประกอบด้วย SSIAM VNFIN LEAD ETF, Vinhomes Joint Stock Company, Masan Group, Vingroup Joint Stock Company และ Hoa Phat Group.
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET) มีนโยบายการลงทุนคือ เป็นการผสมผสานทั้งการลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม การลงทุนในกองทุน ETF และกองทุนรวมในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม โดยหลักทรัพย์ 5 ตัวแรกคือ JPMorgan Vietnam Opportunities Fund, Premia MSCI Vietnam ETF, VFMVN Diamond ETF, SSIAM VNFIN Lead ETF และ Vietnam Equity Fund – VEF A Share
กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน (K-VIETNAM) นโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม หรือที่ดำเนินธุรกิจซึ่งได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม หุ้นบริษัทเวียดนามที่จดทะเบียนในต่างประเทศ รวมถึงกองทุน ETF โดยหลักทรัพย์ 5 ตัวแรกคือ Masan Group, Vinhomes Joint Stock Company, Vingroup JSC, Mobile World Investment และ FPT Corp.
กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ONE-VIETNAM-RA) มีนโยบายการลงทุน คือ ลงทุนในกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ หรือ กองทุนรวม ETF ที่ลงทุนในประเทศเวียดนามหรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในเวียดนามเป็นหลัก หลักทรัพย์ 5 ตัวแรกคือ JPMorgan Vietnam Opportunities Fund, Lumen Vietnam Fund, LionGlobal Vietnam Fund, VFMVN Diamond ETF และ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF
กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (KFVIET-A) มีนโยบายการลงทุน คือ ลงทุนใน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund สัดส่วนการลงทุนไม่เกิน 79%, Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF ประมาณ 0% - 30% และ Lumen Vietnam Fund ประมาณ 0% - 30% โดยหุ้น 5 ตัวแรกในกองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund คือ Masan Group, Hao Pat Group, Vingroup JSC, Vietnam Dairy Products และ Vinhomes JSC.
บางกองทุนอาจจะแบ่งเป็นหลาย Class เช่น แบบสะสมมูลค่า แบบจ่ายเงินปันผล แบบรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และแบบเป็นกองทุน RMF หรือ SSF ซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุนครับ
