AGE ประกาศไถ่ถอนหุ้นกู้ 204 ล้าน ส่งซิกธุรกิจเทิร์นอะราวด์ ดึงความเชื่อมั่นผู้ลงทุน
AGE ประกาศไถ่ถอนหุ้นกู้ 204 ล้าน ส่งซิกธุรกิจเทิร์นอะราวด์ ดึงความเชื่อมั่นผู้ลงทุน พร้อมเตรียมออก "หุ้นกู้ 3 ชุดใหม่" ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.00-7.40% ต่อปี
"เอเชีย กรีน เอนเนอจี" ประกาศไถ่ถอน "หุ้นกู้" คืนก่อนกำหนดบางส่วน จำนวน 204 ล้านบาท ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ โดยเร็วกว่ากำหนดเดิมที่ 14 มิถุนายน 2568 พร้อมเตรียมออก "หุ้นกู้ 3 ชุดใหม่" ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.00-7.40% ต่อปี พ่วงหลักประกันหุ้น AGET 1.5 เท่า เปิดจองซื้อ 28-30 มกราคม นี้ "ปณิตา ควรสถาพร" ส่งสัญญาณบวก หลังผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2567 "เทิร์นอะราวด์" และคาดต่อเนื่องในปี 2568
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ผู้จัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ขนส่งทางน้ำ-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้า หนึ่งในธุรกิจที่กำลัง "ฟื้นตัว" กลับมาโดดเด่นอีกครั้ง สะท้อนจากสัญญาณผลดำเนินงานตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2567 ที่กลับมา "เทิร์นอะราวด์" แล้ว และแนวโน้มจะฟื้นตัวต่อเนื่องมาในปี 2568 ตามทิศทางของเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวมากขึ้น
นางสาวปณิตา ควรสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทฯ ได้แจ้งใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 (AGE256A) บางส่วน มูลค่า 204 ล้านบาท ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอนจริงในวันที่ 14 มิถุนายน 2568
ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยจ่าย อีกทั้งยังส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ของบริษัทฯ ปรับลดลง รวมทั้งช่วยเพิ่มสภาพคล่องและสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และเป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ และการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ขณะที่ มั่นใจว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2568 คาดว่าจะเห็น "การฟื้นตัว" กลับมาดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะพลิกกลับมาพลิกเป็น "กำไร" เนื่องจากถ่านหินยังคงเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนระดับต่ำ และเป็นเชื้อเพลิงที่มีปริมาณสำรองอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับก๊าซธรรมชาติ หรือเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ ซึ่งนอกจากถ่านหินจะมีความได้เปรียบเรื่องต้นทุนแล้ว และมีปริมาณสำรองที่มีอยู่แล้ว และยังมีความได้เปรียบด้านของประสิทธิภาพในการให้ค่าความร้อนที่ระดับสูง และความสะดวกในการใช้งานอีกด้วย โดยจะเริ่มเห็นสัญญาณดังกล่าวแล้วตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2567 หลังจากที่ผ่านมาบริษัทฯ ต้องเผชิญกับภาวะการขาดทุนในช่วงไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2567 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 3 ชุด โดย
ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.10-7.30% ต่อปี ไม่มีหลักประกัน
ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.00-7.20% ต่อปี มีหลักประกัน
ชุดที่ 3 อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.20-7.40% ต่อปี มีหลักประกัน
บริษัทฯ ได้รับการจัด Credit Rating อยู่ที่ระดับ BB+ โดย TRIS Rating และมีหลักประกันมากถึง 1.5 เท่า สำหรับหุ้นกู้อายุ 2 ปี และ 2 ปี 9 เดือน โดยหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (AGET) มูลค่าหุ้นละ 1,111.08 บาทต่อหุ้น
สะท้อนภาพจากการประเมินมูลค่าโดยบริษัท เจย์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2567 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิสูงถึง 125-250 ล้านบาทต่อปี อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีแผนจะนำบริษัทดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายในปี 2570 อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม สำหรับหุ้นกู้ที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ คาดว่าเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2568 โดยผ่าน 5 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2568
