NPS เสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด 2.5 พันล้านบาท ดอกเบี้ยสูงสุด 5% จองซื้อ 21-24 เม.ย. 68
NPS เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่ มูลค่า 2,500 ล้านบาท โดยกำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ได้ระหว่างวันที่ 21-24 เม.ย. 2568 ขณะที่ TRIS คงอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ (Stable) ทั้งเรตติ้งองค์กรและเรตติ้งหุ้นกู้
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ให้ประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้สิทธิผู้ออก หุ้นกู้ ในการไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมด 3 ชุด แบ่งออกเป็น
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.8% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 จำนวนเสนอขาย 500 ล้านบาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.5% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 จำนวนเสนอขาย 1,000 ล้านบาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.0% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2575 จำนวนเสนอขาย 1,000 ล้านบาท
รวมเป็นจำนวนเสนอขาย มูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ในทุกชุดหุ้นกู้ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2568
สำหรับวัตถุประสงค์ของการออก หุ้นกู้ ในครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นหู้ก่อนกำหนด และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นของบริษัท ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 12 ราย ได้แก่
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (02-6804004)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (02-6955555)
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (02-0098351-56)
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (02-6598000)
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (02-6877543)
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (02-8468675)
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (02-2492999)
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (02-6588888)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (02-6385500)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) (02-6606688)
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (02-2057000-7387)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (02-6252422) โดยมีธนาคารกรุงไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนถือหุ้นกู้
