หุ้น Berkshire ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ เอาชนะหุ้น S&P 500 เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน
'เบิร์กไชร์ แฮธาเวย์' ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ทำผลงานเยี่ยมอีกปี เอาชนะหุ้น S&P 500 ได้เป็นปีที่ 9 ติดต่อกันด้วยผลตอบแทน 25.5% ในปีที่แล้ว ราคาหุ้นพุ่งทะลุหุ้นละ 24 ล้านบาท
สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า หุ้นบริษัท "เบิร์กไชร์ แฮธาเวย์" (Berkshire Hathaway) ของมหาเศรษฐีนักลงทุนวีไอ "วอร์เรน บัฟเฟตต์" สามารถสร้างผลตอบแทนในปี 2567 แซงหน้าดัชนี S&P 500 ได้เป็น "ปีที่เก้าติดต่อกัน" และยังเป็นปีที่เบิร์กไชร์ให้ผลตอนแทนดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 อีกด้วย
หุ้น A shares ของเบิร์กไชร์ให้ผลตอบแทนในปีที่แล้วเฉลี่ย 25.5% แซง S&P 500 ที่ทำผลงานได้ 23.3% ขณะที่ราคาหุ้นยังพุ่งขึ้นไปทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์แตะ 700,000 ดอลลาร์ (กว่า 24 ล้านบาท) และเป็นการปิดบวกรายปีเป็นปีที่เก้าติดต่อกัน
เบิร์กไชร์ยังคงทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งแม้ว่าบัฟเฟตต์จะระงับแผนการซื้อหุ้นคืนก็ตาม เนื่องจากราคาหุ้นไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทในปีที่แล้วพึ่งพาผลกำไรจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเป็นหลัก ซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากรายได้จากการลงทุนที่แข็งแกร่งและกำไรจากการรับประกันภัยภายในบริษัทประกันภัยรถยนต์ Geico
ถือเงินสด 3.25 แสนล้านบาท
สำหรับรายได้จากดอกเบี้ยและรายได้จากการลงทุนอื่นๆ ของเบิร์กไชร์สูงถึง 8 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2024 หรือสูงขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 4.2 พันล้านดอลลาร์
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ การถือเงินสดมหาศาลของเบิร์กไชร์ราว 3.25 แสนล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนกันยายน (ราว 11.22 ล้านล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจาก 1.68 แสนล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2023 แม้อัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเมื่อปีที่แล้วจะทยอยลดลงมาตั้งแต่เดือนก.ย. แต่ก็ยังทำให้เบิร์กไชร์สามารถสร้างผลตอบแทนดอกเบี้ยจากเงินสดได้ในระดับที่ดี
ตำนานนักลงทุนวีไอวัย 94 ปี สะสมเงินสดมหาศาลในปีที่แล้วด้วยการขายหุ้น 2 ตัวที่ถือครองมากที่สุด ได้แก่ "แอปเปิ้ล อิงค์" (Apple) และ "แบงก์ ออฟ อเมริกา" (Bank of America) ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่าย โดยเบิร์กไชร์ทยอยขายหุ้นสองตัวนี้ออกไปเกือบตลอดทั้งปีที่แล้ว รวมขายไปเป็นมูลค่า 1.33 แสนล้านดอลลาร์ (เกือบ 4.6 ล้านล้านบาท) ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2024
Geico หุ้นลูกรัก
Geico ซึ่งเป็นเพชรแห่งวงการประกันภัยของเบิร์กไชร์ และเป็นหุ้นที่บัฟเฟตต์เรียกว่า "ลูกคนโปรด" ยังคงเดินหน้าพลิกกลับมาทำกำไรได้ในปี 2024 โดยบันทึกกำไรจากการรับประกันภัย 5.7 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2024 หรือเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากยอดรวม 2.3 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเดียวกันของปี 2023
Geico ยังช่วยชดเชยความอ่อนแอในธุรกิจประกันภัยอื่นๆ ของเบิร์กไชร์ได้ รวมถึง Berkshire Hathaway Primary Group และ Berkshire Hathaway Reinsurance Group ซึ่งบริษัททั้งสองแห่งต่างขาดทุนในไตรมาส 3 ปีที่แล้ว
ก่อนหน้านี้ในปี 2022 Geico ขาดทุนจากการรับประกันภัยก่อนหักภาษี 1.9 พันล้านดอลลาร์ และยังถูกคู่แข่งอย่าง Progressive แย่งส่วนแบ่งการตลาดไปเนื่องจากความล่าช้าในการนำระบบช่วยติดตามการขับขี่ telematics มาใช้งาน โดยโปรแกรมนี้ช่วยให้บริษัทประกันภัยรวบรวมข้อมูลการขับขี่ของลูกค้า รวมถึงระยะทางและความเร็ว เพื่อช่วยกำหนดราคาประกัน
