Sideways เก็งกำไรระยะสั้น HANA MEGA SPA

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงอยู่ที่ดัชนีฯ ปรับขึ้นด้วยอิทธิพลของหุ้น DELTA เป็นหลัก (วานนี้ การปรับขึ้นของ DELTA มีผลต่อดัชนีฯ ถึง +10.18 จุด) ทำให้ดัชนีฯ มีความเสี่ยงอ่อนตัว หากเกิดแรงขายทำกำไรในหุ้น DELTA (ราคาหุ้นเริ่มเข้าเขต Overbought พร้อมกับ P/E Ratio พุ่งแตะระดับ 87 เท่า) เราคงคำแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น ตามโมเมนตัมเชิงบวกของตลาด โดยยังเน้นที่หุ้นกลุ่ม Reopening Play เป็นหลัก หุ้นแนะนำ HANA MEGA SPA

 

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ

+ KTX Portfolio: GULF AWC BGRIM CK CENTEL GLOBAL BH BEM CPALL AOT BBL CPN MINT HMPRO KTB TTB BDMS (แนะนำซื้อ NEX)

+ Daily Recommendations: HANA (แนวรับ 52.25/51.25 บาท แนวต้าน 54.50/55.75 บำท) MEGA (แนวรับ 49.00/48.00 บาท แนวต้าน 51.00/52.75 บาท) SPA (แนวรับ 11.80/11.50 บาท แนวต้าน 12.40/13.00 บาท)

+ หุ้นได้ประโยชน์จากการยกเลิกการกักตัวของจีน: AOT AAV BAFS BA

+ หุ้นกลุ่ม Reopening ที่มีแนวโน้มกำไรโดดเด่น: CENTEL ERW SHR BCH

+ หุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการรัฐ: CPALL CRC SNNP HMPRO GLOBAL

 

ปัจจัยบวก

+ ท่องเที่ยว: กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2022 มีจำนวน 11,136,814 คน นำโดยมาเลเซีย 1.92 ล้านราย อินเดีย 1 ล้านราย สิงคโปร์ 6.04 แสนราย เกาหลีใต้ 5.39 แสนราย ลาว 5.03 แสนราย รายได้สะสม 3.64 แสนล้านบาท

 

ปัจจัยลบ

- Thailand: อิงจากรายงาน Morningstar พบว่า แรงขายกองทุนหุ้นจาก LTF ส่วนใหญ่จะมีปริมาณสูงใน 1Q ของทุกปี (ทยอยขายได้ตามเกณฑ์ 5-7 ปี) โดยปี 2021 มีแรงขายสุทธิใน 1Q สูงกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท เทียบกับกว่า 5 พันล้านบาท ในปี 2020-21 ทั้งนี้ ขนาดของมูลค่ากองทุน LTF ณ 3Q22 อยู่ที่ 3.2 แสนล้านบาท

 

 

 

ประเด็นสำคัญ

- US: รายงาน ISM Mfg PMI เดือน ธ.ค. คาด 48.5 (Vs เดือน พ.ย. 49) และรายละเอียดผลประชุมเฟดที่ผ่านมา FOMC Minute

- Japan: Jibun Bank Mfg PMI เดือน ธ.ค. คาด 48.8 (Vs เดือน พ.ย. 49)

- EU: รายงานภาคบริการเดือน ธ.ค. S&P Global Service PMI ครั้งสุดท้าย คาด 49.1 (Vs เดือน พ.ย. 48.5)

- Thailand: รายงานภาคการผลิตเดือน ธ.ค. คาด 50.8 (Vs เดือน พ.ย. 51.1)

 

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกเป็นวันที่ 9: ตลาดหุ้นไทยปิดตลาดที่ 1,678.97 จุด +10.31 จุด วอลุ่ม 6.5 หมื่นล้านบาท อ่อนตัวเล็กน้อย หลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุดของวันที่ 1,683.38 จุด ในชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขาย นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +10.66% สื่อและสิ่งพิมพ์ +2.68% พาณิชย์ +1.04% ธนาคาร +0.93% หุ้นบวก >4% DELTA (ปิด 930 บาท +100 บาท) VGI SKY MEGA AURA TKS BEAUTY AU JTS DDD หุ้นลบ >4% BLA AS SGC XPG BRR SCAP

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ ส่วนหุ้นยุโรปปิดบวก: DJIA -0.03% S&P500 -0.4% NASDAQ -0.76% จากการร่วงลงอย่างหนักของ TESLA -12.24% หลังมีรายงานการส่งมอบรถยนต์ใน 4Q22 ต่ำกว่าที่ตลาดคาด และ APPLE -3.74% หลังจาก Consensus ปรับลดน้ำหนักความน่าลงทุน เนื่องจากการผลิตที่ลดลงในประเทศจีน รวมถึงการลดลงของหุ้นกลุ่มพลังงานตามการร่วงลงราคาน้ำมันดิบโลก ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก CAC40 +0.44% DAX +0.80% FTSE +1.37% โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีชะลอตัวลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันในเดือน ธ.ค. (+8.6% vs เดือน พ.ย. ที่ 10.0%)

 

+/- น้ำมันดิบปิดลบ ส่วนทองคำปิดบวก: WTI -USD3.33 ปิดที่ USD76.93/บาร์เรล Brent -USD3.81 ปิดที่ USD82.10/บาร์เรล โดยตลาดถูกกดดันจาก ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ชะลอตัวในจีน หลังจากประกาศเพิ่มโควตาส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันในปีนี้ รวมทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา และการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ +0.95% แตะระดับ 104.5070 ส่วนราคาทองคำพุ่งแรง +USD19.90 ปิดที่ USD1,846.10/ออนซ์ จากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว กระตุ้นให้นักลงทุนถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

 

ประเด็นสำคัญ

- World: บาร์เคลย์ แคปิตอล อิงค์ ระบุปี 2023 จะเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกทรุดตัวรุนแรงที่สุดในรอบ 4 ทศวรรษ ขณะที่บริษัท เน็ด เดวิส รีเสิร์ช อิงค์ คาดการณ์เศรษฐกิจโลกมีโอกาสเผชิญกับการชะลอตัวลงอย่างรุนแรงถึง 65% ส่วนฟิเดลลิตี้ อินเตอร์เนชัน แนล มองว่าเศรษฐกิจโลกจะทรุดตัวลงแบบหนักหน่วงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

- US: เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ปรับตัวลงสู่ระดับ 46.2 ในเดือน ธ.ค. จากระดับ 47.7 ในเดือน พ.ย. แต่สอดคล้องกับตัวเลขเบื้องต้นจากผลกระทบการร่วงลงของคำสั่งซื้อใหม่ ขณะที่การจ้างงานชะลอตัว และแม้ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจดีดตัวแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน แต่ก็ยังถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและอุปสงค์ของผู้บริโภค

- Thailand: ธปท. เผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน ธ.ค. 2022 อยู่ที่ 48.4 ลดลงจากระดับ 49.4 ในเดือน พ.ย. จากเกือบทุกองค์ประกอบ โดยความเชื่อมั่นของเกือบทุกธุรกิจในภาคการผลิตปรับลดลงตามคำสั่งซื้อและผลประกอบการที่แย่ลงเป็นสำคัญ จากแรงกดดันของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และกำลังซื้อในประเทศที่ฟื้นตัวยังไม่เต็มที่

+ Thailand: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยช่วงวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2022 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม 11,136,814 คน รายได้จากการท่องเที่ยวสะสมราว 3.64 แสนล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศที่เดินทางเข้าไทยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย 1,925,052 คน รองลงมา คือ อินเดีย 1,000,370 คน สิงคโปร์ 604,890 คน เกาหลีใต้ 539,734 คน และลาว 503,959 คน

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: AAV SCC GPSC

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: HANA MEGA SPA

Derivatives: รอเปิด Long S50H23 เก็งกำไร เมื่อย่อตัว