เน้นหุ้นรายตัว - 23 มกราคม 2566
ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ SET Index ปิดลบ 11 จุด (-0.67%) ปิดที่ 1,677 จุด มูลค่าการซื้อขาย 7.6 หมื่นล้านบาท แรงขายหุ้นกลุ่มธนาคาร (KBANK) ผิดหวังงบ 4Q22 กดดันตลาด
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,670 - 1,690 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้ sentiment บวกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯดีดตัวขึ้นแรง รวมถึงราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเหนือ 80 US/Barrels จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นหลังจีนเปิดประเทศ อย่างไรก็ตามความกังวล NPL ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม BANK และ FIN นอกจากนี้ Fund flow ต่างชาติที่พลิกเป็น Net sell จะเป็นแรงกดดันดัชนี
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
PTTEP TOP SPRC BCP PTTGC IVL อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น
GPSC EA เก็งข่าวมาตรการอุดหนุนแบตเตอรี่เข้าบอร์ด EV วันนี้ (23 ม.ค.)
หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต BGRIM GPSC AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB SIRI ORI SNNP SPA AU SISB
หุ้นแนะนำวันนี้
AOT (ปิด 74.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 82 บาท) ได้ผลบวกโดยตรงจากข่าวจีนเปิดให้กลุ่มทัวร์จีนเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศได้เพิ่มจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เข้าใช้บริการในสนามบินของ AOT (ก่อนโควิด-19 AOT มีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวจีน 30%)
SPA (ปิด 11.18 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 13.15 บาท) SPA จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวรายบุคคลและกลุ่มกรุ๊ปทัวร์เนื่องจาก SPA มีสัดส่วนลูกค้าจีนคิดเป็น 50% ของรายได้รวม
บทวิเคราะห์วันนี้
KBANK, KTB, SCB, TTB
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) จีนประกาศให้กรุ๊ปทัวร์เดินทาง 20 ประเทศได้แล้ว (รวมไทย): รัฐบาลจีนออกประกาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 อนุญาตให้บริษัทนำเที่ยว บริษัท OTA จัดกรุ๊ปทัวร์ นำคนจีนเที่ยวต่างประเทศแต่เริ่มต้นกำหนดไว้เฉพาะ 20 ประเทศ รวมไทย เริ่ม 6 ก.พ. เป็นต้นไป เป็นบวกกับกลุ่มท่องเที่ยวโดยตรง Top pick คือ AAV AOT SPA และ ERW
(+) วันนี้ลุ้นบอร์ด EV อนุมัติมาตรการอุดหนุนผู้ผลิตแบตเตอร์รี่ในประเทศ: เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นมาตรการอุดหนุนทางด้านภาษี และเงินอุดหนุนคล้ายกับการอุดหนุนราคาให้กับผู้ซื้อรถ EV แต่ในส่วนของแบตเตอร์รี่เงินอุดหนุนจะขึ้นกับจำนวนของกิกะวัตต์ที่ทำการผลิตเป็นบวกต่อ EA GPSC และ BPP
(+/-) กลุ่ม Real Sector จะเริ่มประกาศงบภาพรวมยังแย่แต่รับรู้อยู่แล้ว: โดยสัปดาห์นี้จะมี SCGP และ SCC ประกาศงบในวันที่ 24 และ 25 ม.ค. ตามลำดับ โดยงบของ SCGP และ SCC จะหดตัวทั้ง QoQ และ YoY SCGP ถูกกดดันจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น และ SCC ถูกกดดันจากส่วนต่างปิโตรฯที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อราคาหุ้นจะไม่รุนแรงเหมือนกลุ่มธนาคารเพราะตลาดรับรู้อยู่แล้ว และมองผลบวกจากจีนเปิดประเทศมากกว่า
