จับตา Nonfarm payrolls สหรัฐ (10 มี.ค. 2566)

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,614.22 จุด +1.62 จุด +0.10% มูลค่าการซื้อขาย 59,540 ลบ.ต่างชาติ -1,207.07 ลบ. TFEX +11,899 สัญญา ตราสารหนี้ +2,383.42 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ กพช. ไฟเขียวรับซื้อพลังงานสะอาดเพิ่มอีก 3 พันกว่าเมกะวัตต์ จากรอบแรกกว่า 5 พันเมกะวัตต์ ย้ำเปิดโอกาสให้เอกชนทั้งรายเก่า-ใหม่ยื่นขายไฟตามเงื่อนไข ทั้งแสงอาทิตย์ ลม และขยะอุตสาหกรรม
+ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอที่ประชุม ครม.วันที่ 14 มี.ค.นี้เสนอวาระแห่งชาติเรื่องฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยวระยะ 5 ปี ปี 66-70 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและยั่งยืน
+ ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.พ.66 อยู่ที่ 52.6 เพิ่มจาก 51.7 ในเดือน ม.ค.66 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 36 เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นหลังจากการท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน

 

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลง 543.54 จุด หรือ -1.66% ถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มธนาคารที่ดิ่งลงอย่างหนัก รวมทั้งความกังวลว่าข้อมูลแรงงานของสหรัฐที่จะมีการเปิดเผยในวันนี้ อาจจะผลักดันให้เฟด เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 94 เซนต์ -1.2% ปิดที่ 75.72 ดอลลาร์/บาร์เรล ต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.ปีนี้ ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของเฟด จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน
- สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า รัสเซียใช้มิสไซล์ความเร็วเหนือเสียงคินชาล (Kinzhal) ยิงถล่มยูเครน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 9 ราย และการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริซเซีย (Zaporizhzhia) ไฟดับชั่วคราว
 

- รัฐบาลจีนมีแผนที่จะล็อกดาวน์เมืองซีอาน รวมทั้งปิดสถานศึกษาและธุรกิจต่าง ๆ ในเมืองแห่งนี้ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

 

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวน โดยนักลงทุนยังจับตากระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนก.พ.ในวันนี้ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่อ่อนตัวลงต่อเนื่อง กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,605-1,620 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน  

• จีนเปิดประเทศ+เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 : MINT CENTEL ERW SPA AU SHR
• หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
• หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC STPI
• BOI ส่งเสริมการลงทุนชิ้นส่วน EV : EA GPSC BCP DELTA PIMO FPI
• หุ้นปันผลดี : ADVANC TISCO SCB PT SMIT

 

หุ้นรายงานพิเศษ

                                                                           JUBILE - “ซื้อ

                                                                   (ราคาเหมาะสม 29.50 บาท)

•รายได้ 4Q65 อยู่ที่ 475 ลบ. -20%YoY, +12%QoQ และมีกำไร 78 ลบ. -27%YoY, +11%QoQ เนื่องจากรายได้ 4Q64 ฐานสูงจากอุปสงค์ที่เลื่อนมาตั้งแต่ 2Q65-3Q65 ที่ lockdown จาก COVID-19 ด้านอัตรากำไรขั้นต้นยังทรงตัวใกล้เคียงกับ 3Q65 ที่ระดับ 49% ส่วนกำไรปี 65 อยู่ที่ 311 ลบ. +38%YoY โดยได้รับอานิสงค์จากภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื้นตัวจากปี 64

•ผู้บริหาร ตั้งเป้าปี 66 รายได้เติบโต 10% สอดคล้องกับอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า 45% โดยใช้กลยุทธ์รีโนเวทเคาน์เตอร์ให้เป็นช้อปที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น วางงบลงทุนปี 66 ราว 15-20 ลบ. คาดจะปรับปรุง 10 สาขา เน้นสาขาในพื้นที่ศักยภาพ โดยโมเดลดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ปี 65 จากสาขาเซ็นทรัล พระราม 2 โดยหลังการรีโนเวทคาดสร้างรายได้โตราว 30% ต่อสาขา ขณะที่ช้อปเซ็นทรัลเชียงรายเริ่มรับรู้รายได้ 1Q66 ด้านนโยบายการจ่ายปันผลอาจกลับมาจ่ายที่ระดับ 60% ขณะที่ช่วงโควิดจ่าย 40%

•ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเป็นบวกของผลประกอบการทั้งปี 66 เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศกำลังฟื้นตัว ทำให้ผู้บริโภคกลับมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มมากขึ้น ด้านต้นทุนเพชรและทองคำที่ทรงตัวระดับสูง อาจไม่กระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น เนื่องผู้ผลิตสามารถปรับขึ้นราคาเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้ ราคาปรับตัวลงมา -7%YTD ทำให้หุ้นซื้อขายที่ P/E 14 เท่า แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 35 เท่า เราจึงแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเหมาะสม 31.60 บาท

 

หุ้นมีข่าว

(+) TEGH (Bloomberg consensus 6.60 บาท) รับอานิสงส์ราคายางตลาดโลกเริ่มกลับตัวเข้าสู่ ขาขึ้น หลังจีนเปิดประเทศดันดีมานด์เพิ่ม บวกเข้าสู่ฤดูปิดกรีดยาง หนุนราคายางครึ่งปีแรก เผยปัจจุบันคำสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามาถึงงวดไตรมาส 2/2566 ขณะที่เตรียมรับรู้รายได้ COD ก๊าซชีวภาพ เฟส 1 ในไตรมาส 2/2566 นี้ เล็งขยายกำลังการผลิตยางแท่งต่อเนื่อง ลุยเจาะตลาดลูกค้ายางล้อประเทศอินเดีย-จีน เหตุมีดีมานด์สูง ย้ำรายได้ปีนี้โตกว่า 10% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ATP30 (ราคาเหมาะสม 2.22 บาท) คาดงบไตรมาส 1/2566 พลิกบวกจากไตรมาส 4/2565 ที่ขาดทุน 0.61 ล้านบาท ชี้ต้นทุนน้ำมันลด หนุนมาร์จิ้นพองโต เล็งให้บริการลูกค้ารายใหญ่โค้งแรก 3 ราย มูลค่าสัญญารวม 240 ล้านบาท ตั้งเป้ารายได้ปี 2566 โต 10% โฟกัสอัตรากำไรสุทธิกลับสู่ระดับ 8-9% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SISB (Bloomberg consensus 26.00 บาท) เล็งปี 2566 จำนวนนักเรียนแตะ 3.7 พันคน จากปีก่อนที่ 3.1 พันคน ดันรายได้ปีนี้โตกว่า 20% จัดเงินลงทุนรวม 1 พันล้านบาท เปิดโรงเรียนสาขาเพิ่มอีก 2 แห่ง ที่นนทบุรี และระยอง ขยายโรงเรียนเดิมรองรับนักเรียนเพิ่มขึ้น คาดปี 2569 มีนักเรียนแตะ 5 พันราย หนุนการเติบโต (ที่มา ทันหุ้น)

(+) FORTH (Bloomberg consensus 52.00 บาท) มั่นใจรายได้ปี 2566 โตหมื่นล้านบาท ปลื้ม 3 ธุรกิจหลักขยายตัวได้ดี เล็งผุด "ตู้ขายก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติ" ต่อยอดตู้เต่าบิน คาดอีก 2 ปีพร้อมให้บริการ ชู FSMART ปีนี้ยังมีการเติบโตต่อเนื่อง เดินหน้าปล่อยสินเชื่อ ตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ขยายตู้เต่าบินทั้งในและต่างประเทศ (ที่มา ทันหุ้น)