รอดูประชุม FOMC หุ้นรายงานพิเศษ AUCT (12 มิ.ย. 66)

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,555.11 จุด -4.39 จุด -0.28% มูลค่าการซื้อขาย 43,294 ลบ. ต่างชาติ -1,503.56 ลบ. TFEX -20,343 สัญญา ตราสารหนี้ -281.62 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 43.17 จุด หรือ +0.13% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.33% ขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การเปิดเผย CPI ของสหรัฐในวันอังคารที่ 13 มิ.ย. และการลงมตินโยบายการเงินของเฟด ในวันพุธที่ 14 มิ.ย.
+ Fedwatch tool ของ CMEGroup บ่งชี้ว่า บรรดาเทรดเดอร์คาดการณ์ว่า มีโอกาส 72% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันที่ 5-5.25% ในการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 13-14 มิ.ย.
+ นายกฯส่งเสริมแพทย์แผนไทยต่อยอดระบบสุขภาพคุ้มครองภูมิปัญญาหนุนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 

ปัจจัยลบ

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.12 ดอลลาร์ -1.57% ปิดที่ 70.17 ดอลลาร์/บาร์เรล และปรับตัวลง 2.2% ในรอบสัปดาห์นี้ โดยถูกกดดันจากการที่แท่นขุดเจาะน้ำมันในแคนาดาเพิ่มขึ้นอย่างมาก
- จีนมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะเงินฝืด หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ระดับใกล้ 0% ในเดือนพ.ค. ทำให้ผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องให้ธนาคารกลางจีนตัดสินใจผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
- สหรัฐมีแผนประกาศงบประมาณช่วยเหลือด้านอาวุธระยะยาวแก่ยูเครน โดยมุ่งเน้นไปที่ยุทโธปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศมูลค่ามากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์
- นายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ถูกคณะลูกขุนใหญ่ฟ้องร้องในคดีอาญา เขากล่าวโจมตีกระทรวงยุติธรรม และอัยการว่าฟ้องร้องโดยไม่มีหลักฐาน ซึ่งเป็นการตั้งใจเล่นงานเขาด้วยจุดประสงค์ทางการเมือง เพื่อกีดกันเขาออกจากทำเนียบขาว
 

- กกต.มติเอกฉันท์รับคำร้องสอบ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผิดม.151 เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
- ธปท.รายงานเศรษฐกิจไทยรายภูมิภาคเดือนเมษายนยังใช้จ่ายการอุปโภคบริโภคขยายตัวติดลบ
 

แนวโน้มตลาดวันนี้   

คาดดัชนีวันนี้ยังมีแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนยังจับตาการลงมตินโยบายการเงินของเฟด ในวันที่ 14 มิ.ย. นี้ ขณะที่ประเด็นการเมืองในประเทศยังกดดันตลาด หลังกกต.รับคำร้องสอบนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กรณีผิดม.151 มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,550-1,560 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน  

• หุ้นปันผลดี : TISCO INTUCH , หุ้นเด่นเกาะ Megatrend : BE8 BBIK GABLE , หุ้นยั่งยืน : EA WAVE , หุ้นเติบโตใน EEC : AMATA WHA ORI , หุ้นพื้นฐานเด่น : PJW XO
• สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. ที่ยังขยายตัวได้ดี : GFPT TFG
• หุ้นเข้า FTSE SET Index : Large Cap เข้า MAKRO TRUE ออก BEM DIF Mid Cap เข้า BEM BTG DIF ITC SAPPE SISB SNNP SCAP ออก CPNREIT RAM SINGER TRUE VIBHA XPG มีผล 19 มิ.ย.

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

AUCT  "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 12.10 บาท
"มุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการปี 66 และเตรียมปรับเพิ่มประมาณการ"

•งวด 1Q66 มีรายได้ 307.4 ลบ. +48.3%YoY +6.9%QoQ โดยปัจจัยเติบโตหลักมาจากสถาบันการเงินทยอยจบมาตรการพักชำระหนี้ ส่งผลให้จำนวนรถยึดเข้าสู่ลานประมูลปรับสูงขึ้น และการปรับค่าบริการรถยนต์ 4 ล้อเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 บาท จาก 9,000 บาท และปรับค่าดำเนินการรถยนต์ 6 ล้อขึ้นไป เป็น 12,000 บาท จาก 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65 และกลุ่มรถบิ๊กไบค์เป็น 3,000 บาท จากเดิม 1,500 บาท ตั้งแต่ 26 พ.ย. 65 สะท้อน %GPM ปรับดีขึ้นมาที่ 52.7% (1Q65 = 47.2%, 4Q65 = 53.3%) จาก Economies of Scale ส่งผลให้งวด 1Q66 มีกำไร 95.7 ลบ. +111.6%YoY +1.2%QoQ
12 June 2023

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการปี 66 ซึ่งกำลังพิจารณาปรับเพิ่มประมาณการกำไรเดิมที่ราว 296 ลบ. +22.5%YoY หลังจากกำไร 1Q66 คิดเป็น 32% ของประมาณการทั้งปี ประกอบกับแนวโน้ม %NPL ประเภทรถยนต์ที่ยังมีแนวโน้มเร่งขึ้น ซึ่งช่วง 1Q66 เพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 4.52% (1Q65 = 3.25%, 4Q65 = 4.42%) ส่งผลให้แนวโน้มปริมาณรถยึดจะยังคงไหลเข้าลานประมูลต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนการขยายลานประมูลเพิ่มอีก 6-7 แห่ง ทั้งนี้ เราคาดแนวโน้มกำไร 2Q66 ยังคงเติบโต YoY จากฐานต่ำและเป็นช่วงที่ยังไม่มีการปรับค่าบริการ แต่จะหดตัว QoQ จากปัจจัยฤดูกาลที่มีวันหยุดยาว โดยเรายังคงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 12.10 บาท อัพไซต์ 12% และจ่ายปันผลในอัตราราว 4-4.5% ต่อปี

 

หุ้นมีข่าว

(+) ILINK (Bloomberg consensus 10.00 บาท) รับทรัพย์ กลุ่มโรงแรมแห่รีโนเวตรับนักท่องเที่ยว หนุนยอดธุรกิจเทรดดิ้งพุ่ง ผู้บริหาร "วริสา อนันตรัมพร" ส่งซิก Q2/2566 ฟอร์มแจ่ม รับธุรกิจทุกไลน์โตต่อเนื่อง แถมลุยสอยงานใหม่เต็มพิกัด อัพแบ็กล็อกเพิ่ม จากเดิม 2 พันล้านบาท รับรู้ยาวถึงปี 2567 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) RS (Bloomberg consensus 14.95 บาท) ส่งสัญญาณไตรมาส 2/2566 ฟอร์มแจ่ม ย้ำทุกธุรกิจ ฟื้นตัวเด่น มั่นใจครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง ดันรายได้รวมเติบโตตามเป้าที่วางไว้ ชูสินค้าและบริการใหม่ๆ รวมถึงเม็ดเงินโฆษณาหนุน "เฮียฮ้อ" พร้อมปิดอีก 3 ดีลซื้อกิจการ-ร่วมทุน ภายในสิ้นปี 2566 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ICN (Bloomberg consensus - บาท) เล็งศึกษาธุรกิจใหม่ต่อยอด คาดชัดเจนปี 2567 จับตารัฐบาลชุดใหม่ทบทวนงบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขเทเลเฮลธ์ มูลค่ากว่า 4 พันล้านบาท จ้องจรดปากกาเซ็นสัญญารับงานใหม่ 300 ล้านบาท ตุนแบ็กล็อกแน่น 2.8 พันล้านบาท มั่นใจผลงานเข้าเป้าโต 20% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MBK (Bloomberg consensus - บาท) ปลื้มโมเดล "โซน 24 ชั่วโมง" ประสบความสำเร็จ หนุน ทราฟฟิกชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นราว 12% ต่อวัน ทั้งยังเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในอีก 4 ศูนย์การค้า ด้านธุรกิจโรงแรมทั้งอัตราการเข้าพักเฉลี่ยและราคาเฉลี่ยต่อห้องพักยังทรงตัวได้ราว 65-70% (ที่มา ทันหุ้น)