วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงศรี Buy on dip
ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ลดลง 15 จุด (-1.01%) ปิดที่ระดับ 1,522 จุด ปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศ ผิดหวังจีนกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยเกินไป ประกอบการเมืองในประเทศยังไม่นิ่งกดดันให้ Fund flow ต่างชาติกลับมาไหลออก
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,515 / 1,510 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่ได้แรงกดดันจาก FED ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงสู่เป้าหมาย 2% รวมถึงแนวโน้ม Fund flow ต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่องเป็นตัวฉุดดัชนี อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวระดับสูงจะเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงานอีกทั้งแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวนด์ขึ้นได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI แนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต
PTTEP TOP BCP SPRC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น
BDMS BEM INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน
หุ้นแนะนำวันนี้
PSL (ปิด 9.85 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 14.50 บาท) ซื้อเก็งกำไรตามดัชนีค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นแรงโดยวานนี้ดัชนีค่าระวางเรือเทกองเพิ่มขึ้น 60 จุด (+5.57%) ปิดที่ระดับ 1,138 จุด
SPA (ปิด 11.2 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 13.10 บาท) ผลประกอบการพลิกมีกำไรเป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน และคาดว่าจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาส 2 จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนซึ่งคิดเป็น 50% ของลูกค้าทั้งหมด
บทวิเคราะห์วันนี้
BE8 (ปิด 22.4 ซื้อ/เป้า 55), SAPPE (ปิด 83.5 ซื้อ/เป้าใหม่ 110 เดิม 94)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) ประธานเฟดย้ำพร้อมเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อ แต่เป็นสิ่งที่ตลาดรับรู้ไปแล้ว: นาย เจอโรม พาวเวล ประธานเฟดแถลงนโยบายรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรส (ส.ส.) เน้นย้ำเฟดพร้อมปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในช่วงที่เหลือของปีนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อกดให้อัตราเงินเฟ้อลดลงสู่ระดับเป้าหมายที่ระดับ 2% (ปัจจุบัน US Core PCE อยู่ที่ 4.7%) อย่างไรก็ตามเราไม่ได้ตื่นตระหนกกับปัจจัยนี้เนื่องจากเป็นสิ่งที่ตลาดรับรู้อยู่แล้ว (คล้าย FED Meeting)
(+) กลุ่มน้ำมัน – ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวคาดสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.3$ ปิดที่ระดับ 72.53$/bbl ตลาดเข้าซื้อดักเก็งกำไรตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐซึ่งคาดว่าจะปรับตัวลงประมาณ 4 แสนบาร์เรล ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าปรับขึ้น 1 ล้านบาร์เรล สะท้อนดีมานด์พลังงานที่ยังแข็งแกร่งในสหรัฐ
(-) คาด BoE เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยหลังจากอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษยังอยู่ในระดับสูง: เราคาดว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% จาก 4.5% เป็น 4.75% หลังจากที่วานนี้อังกฤษรายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือน พ.ค. ทรงตัวที่ระดับ 8.7% สูงกว่าที่ Consensus คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 8.4% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เพิ่มขึ้นแตะระดับ 7.1% จาก 6.8% ในเดือน เม.ย. และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 6.8%
