วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก พิธา รอดคดี ITV

มีประเด็นจากข่าวที่ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พิธา รอด สมาชิกภาพ ส.ส.ไม่สิ้นสุด เหตุ ITV ไม่ได้ทำธุรกิจสื่อ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,381.19 จุด +24.65 จุด +1.82% มูลค่าการซื้อขาย 53,763 ลบ. Program Trading -501.83 ลบ. ต่างชาติ -570.92 ลบ. TFEX +37,876 สัญญา ตราสารหนี้ -1,528.73 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 72 เซนต์ หรือ +1% ปิดที่ 75.09 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาด และการที่จีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง และการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
+ เจพีมอร์แกนคาดการณ์ GDP ไทยปี 67 ขยายตัว 3.7% ไม่นับรวมเงินดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งถือเป็นการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย GDP ทั่วโลกครั้งแรกในรอบ 5 ปี และตลาดหุ้นไทยจะฟื้นหลังจากนี้คาดสิ้นปี 67 จะอยู่ที่ 1,700 จุด จากปัจจุบันอยู่ที่ใกล้ 1,400 จุด เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะมีเงินทุนไหลเข้าหลังจากฐานที่ต่ำ
+ รมว.คมนาคมยืนยันเดินหน้าโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทยและอันดามัน (แลนด์บริดจ์) หลังจากเดินสายโรดโชว์ในสหรัฐฯ อังกฤษ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ และพบว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุน
+ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้มีการฟื้นตัว โดยเฉพาะกลุ่ม นักท่องเที่ยวจีน ที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามากที่สุด โดยมีปัจจัยจากความต้องการท่องเที่ยวต่างประเทศ และจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นของจีน และการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวจีน

ปัจจัยลบ 

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 99.06 จุด หรือ -0.26% แต่ดัชนี Nasdaq และ S&P500 ปิดบวก โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเน็ตฟลิกซ์ และเอเอสเอ็มแอล (ASML) ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่
 

- เกาหลีเหนือรื้อถอนอนุสาวรีย์ในกรุงเปียงยาง ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับความหวังการในรวมชาติกับเกาหลีใต้ ในขณะที่นายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการยกระดับการกดดันต่อเกาหลีใต้
- เอกอัครราชทูตจีนประจำสหภาพยุโรป (EU) ระบุว่า การที่ EU ดำเนินการตรวจสอบผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ถือเป็นการกระทำที่ "ไม่ยุติธรรม" พร้อมกับเตือนว่าสินค้าจากยุโรปอาจถูกตรวจสอบทางการค้ามากขึ้น
- รัฐบาลอิสราเอลยืนยันว่าจะไม่มีการหยุดยิงหลังสื่อรายงานว่าอิสราเอลและกลุ่มฮามาสอาจทำข้อตกลงหยุดยิงครั้งใหม่เพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันที่ถูกควบคุมตัวในฉนวนกาซา

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Sideway ออกข้าง หลังปรับตัวขึ้นแรงวันก่อนจากประเด็นที่คุณพิธา รอดคดีหุ้นสื่อ ขณะที่ยังมีประเด็นการวินิจฉัยคดี 'พิธา-ก้าวไกล' หาเสียงแก้ไขมาตรา 112 ล้มล้างการปกครองหรือไม่ ในวันที่ 31 ม.ค. ที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด กรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,375-1,390 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
• หุ้นเด่น IAA : AOT CPALL CPN GPSC
• ครม.เคาะกรอบงบประมาณปี 68 วงเงิน 3.6 ล้านลบ. : CK STEC CIVIL UNIQ
• หุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดี : SPA AUCT PLANB PRM

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ

SIRI (Bloomberg Consensus 2.08 บาท) ซื้อลงทุนรับเงินปันผล
แผนธุรกิจปี 67 ระมัดระวังกว่าปี 66 เน้นบ้านหรูที่มีความชำนาญ

 

•กำไรปี 66 มีแนวโน้มสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดย Bloomberg Consensus คาดที่ 5,500 ล้านบาท +29%YoY ส่วนแนวโน้มกำไร 4Q66F ราว 1,305 ล้านบาท -27%YoY –16%QoQ ขณะที่ 9M66 กำไรสุทธิ 4,760 ล้านบาท +91%YoY คิดเป็น 87% ของประมาณการ

•ปี 67 มีแผนเปิดขายโครงการใหม่ 46 โครงการมูลค่ารวม 61,000 ล้านบาท ลดลง6%YoY หลังเปิดไปมาก มีสัดส่วนคอนโดฯและแนวราบใกล้เคียงกันที่ 43%:57% เน้นโครงการหรูที่มีความชำนาญ และเปิดคอนโดฯใหม่ในหัวเมืองท่องเที่ยว ตั้งเป้า presale 45,000 ล้านบาท +20%YoY

•ปลายปี 66 มี backlog 23,919 ล้านบาทจะทยอยโอนจนถึงปี 70 ด้านฐานะการเงิน net gearing ณ ปลายงวด 3Q66 เท่ากับ 1.55x โดยเพิ่มขึ้นเป็น 1.6x ณ ปลายปี 66 ยังอยู่ในกรอบเป้า 1.5x - 1.7x งวด 9M66 มีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย 3.96% สูงขึ้นจาก 3.58% ณ ปลายปี 65 แต่ยังอยู่ในกรอบเพดาน 4.2% และคาดว่าจะทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นไม่มากนักในปี 67 เนื่องจากบริษัทไม่เน้นซื้อที่ดินเพิ่ม

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกจากศักยภาพในการเติบโตต่อเนื่องของผลประกอบการ ราคาหุ้นแม้เพิ่มขึ้น 14% ในข่วง 3 เดือนที่ผ่านมาแต่มี PE 4.5x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 14x ขณะที่ IAA consensus คาด yield ปี 67-68 เฉลี่ย 8-9% สูงน่าสนใจ แนะนำซื้อลงทุนรับเงินปันผล

 

หุ้นมีข่าว

(+) NEX (Bloomberg consensus 14.00 บาท) ส่งมอบรถบรรทุกอีวีให้ "โลจิสติกส์ เอเชีย" ใช้ส่งเครื่องดื่มกลุ่มไทยน้ำทิพย์ทั่วไทย ด้านผู้บริหารไทยน้ำทิพย์ ชี้เลือกใช้รถขนส่ง พร้อมมีเทคโนโลยีบริหารจัดการที่ดีสุดในตลาด ขณะที่ ซีอีโอ NEX ชี้ตลาดกรีนโลจิสติกส์มาแรง ความต้องการเพิ่ม ล่าสุดคว้างาน รถเมล์ไฟฟ้าที่จังหวัดภูเก็ต ปีนี้มั่นใจรายได้โตเท่าตัว พร้อมส่งมอบรถ 5,556 คัน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) COM7 (Bloomberg consensus 30.00 บาท) คาดผลงานไตรมาส 1/2567 ดีด รับมาตรการ Easy e-Receipt ชี้ ซัมซุง S24 กระแสแรง โปรโมชั่นดี ขณะที่ยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า Aion ดี พร้อมเดินหน้าลงทุนธุรกิจเมกะเทรนด์เพิ่มเติม สิ้นเดือนมกราคมสรุปเป้าหมายธุรกิจ (ที่มา ทันหุ้น)

(0) MTC (Bloomberg consensus 45.00 บาท) มุ่งปล่อยสินเชื่อมีหลักประกัน เพิ่มแตะ 90% หวังคุม "เอ็นพีแอล" ไม่เกิน 3.2% มั่นใจยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ปีนี้ 3 หมื่นล้านบาท โต 20% ดันพอร์ตแตะ 1.7 แสนล้านบาท ยันไร้กังวลหุ้นกู้ทยอยครบกำหนด 2.5 หมื่นล้านบาท เหตุเตรียม โรลโอเวอร์-จ่อกู้แบงก์ต่างประเทศวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(-) SCC (Bloomberg consensus 325.00 บาท) “ปูนซิเมนต์ไทย” โชว์กำไรปี 66 กว่า 2.59 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% ขณะที่ไตรมาส 4 ผิดคาด ขาดทุน 1,134 ล้านบาท จากรายการด้อยค่าสินทรัพย์โรงปูนซีเมนต์เมียนมา ขณะที่ EBITDA เพิ่มขึ้น 8% ด้านบอร์ดบริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 4,200 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)