วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก Sideway

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,388.37 จุด -0.23 จุด -0.02% มูลค่าการซื้อขาย 29,071 ลบ. Program Trading -1,129.58 ลบ. ต่างชาติ -858.82 ลบ. TFEX -9,460 สัญญา ตราสารหนี้ -2,892.42 ลบ.

ปัจจัยบวก  

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 62 เซนต์ หรือ +0.81% ปิดที่ 76.84 ดอลลาร์/บาร์เรล +6.3% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แรงหนุนจากความวิตกเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันจากตะวันออกกลางและปัญหาด้านการผลิตซึ่งทำให้ตลาดน้ำมันกลั่นตึงตัว
+ ทอท. เตรียมทบทวนแผนแม่บทขยายขีดความสามารถสนามบินของทอท. ในระยะ 10 ปีข้างหน้า เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินกลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งเที่ยวบินที่บินเข้า-ออก โดยเฉพาะปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิ
+ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยวันเดียว (8 ก.พ.) มากกว่า 1 แสนคน ทำให้นักท่องเที่ยวยอดสะสมของปี 2567 เกือบแตะ 4 ล้านคน
+ กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนภาษีสินค้านำเข้าซึ่งปัจจุบันยกเว้นเก็บ VAT 7% และอากรขาเข้าสำหรับสินค้าที่มีหีบห่อ ราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยไม่เกิน 1,500 บาท อาจเปลี่ยนแปลงอัตราหรือยกเลิกการยกเว้นเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
+ สหรัฐรายงานดัชนี CPI ทั่วไป (Headline CPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานในเดือนธ.ค. +0.2%MoM ต่ำกว่าครั้งก่อนหน้านี้ที่ระดับ 0.3%MoM ทำให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักเป็น 54.8% จากเดิม 50.3% ที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.00-5.25% และลดน้ำหนักเหลือ 35.1% จากเดิม 40.1% ที่ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมเดือนพ.ค.

ปัจจัยลบ 

 

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 54.64 จุด หรือ -0.14% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์บวก 0.04% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดเหนือระดับ 5,000 จุดเป็นครั้งแรก และดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 16,000 จุดในช่วงสั้น ๆ ได้แรงหนุนจากหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงและหุ้นชิป ซึ่งรวมถึงหุ้นอินวิเดีย เนื่องจากนักลงทุนเชื่อมั่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่ง

-วันนี้ตลาดหุ้นหลายแห่งปิดทำการ โดยตลาดหุ้นจีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และเวียดนาม ปิดทำการเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ส่วนตลาดหุ้นโตเกียวปิดทำการเนื่องในวันชาติญี่ปุ่น
- ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีนได้หารือทางโทรศัพท์ เน้นย้ำว่าไม่ยอมให้สหรัฐแทรกแซงกิจการภายในประเทศ
- เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) ประณามเกาหลีเหนือที่ยังคงทดสอบขีปนาวุธต่อเนื่องซึ่งขัดต่อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) และไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับชาวญี่ปุ่นที่ถูกลักพาตัว
- IMF เตือนว่า การสู้รบในฉนวนกาซาที่บานปลายจะยิ่งทำให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น
- ตลาดหลักทรัพย์ สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่ม นักลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2567 พบว่าสถาบันในประเทศขายสุทธิ 3,302.81 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 1,023.37 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 27,724.32 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศ ซื้อสุทธิ 32,050.49 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดวันนี้   

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่ง Sideway ออกข้าง เป็นลักษณะของการพักตัวระยะสั้น โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด ขณะที่ปัจจัยในประเทศนักลงทุนยังติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิด กรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,380-1,395 จุด

 

 

 

 

กลยุทธ์การลงทุน  

• Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
• หุ้นเด่น IAA : AOT CPALL CPN GPSC
• หุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดี : SPA AUCT PLANB PRM
• ฟรีวีซ่าไทย-จีน : AOT AAV MINT CENTEL ERW SPA SKY
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเทศกาลตรุษจีน : GFPT TFG CPF SPA AOT ERW CENTEL

หุ้นรายงานพิเศษ  

NER "ซื้อ" Bloomberg Consensus 6.13 บาท Upside 14%
"มุมมองบวกต่อแนวโน้ม 4Q66 และปี 67 ที่คาดจะเติบโตดีต่อเนื่อง"

•คาดแนวโน้มกำไร 4Q66 โตทั้ง YoY QoQ และมีโอกาสเป็นไตรมาสดีสุดในปี 66 จากปัจจัย 3 ประการ คือ 1) ออเดอร์เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ที่ถูกเลื่อนส่งมอบ ประกอบกับเป็นช่วง High Season ของธุรกิจ 2) ราคายางฟื้นตัวดีขึ้นราว 6-7%QoQ และ 3) ทำให้ %GPM มีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นเช่นกัน โดย Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 66 ราว 1,597 ลบ. -9%YoY (กำไร 9M66 อยู่ที่ 1,153 ลบ. -23%YoY และคิดเป็น 72% ของประมาณการ)

•คาดแนวโน้มรายได้ปี 67 เติบโตดีต่อเนื่องจาก 1) เป้าปริมาณขายปี 67 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมคาดที่ 5 แสนตัน เป็น 5.1 แสนตัน จากการเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเทรนด์ของรถ EV ที่เติบโตดีจะช่วยหนุน โดยปัจจุบันมีคำสั่งซื้อล่วงหน้าไปถึง 2Q67 แล้ว นอกจากนี้ 2) ราคายางพารามีแนวโน้มเร่งขึ้นแรงจากสถานการณ์เอลนีโญและสงครามที่ทะเลแดงทำให้ซัพพลายจำกัด สะท้อนราคายางเฉลี่ยปี 66 ที่ 50.75 บาท/กก. เพิ่มขึ้นเป็น 67.52 บาท/กก. ในช่วง 2M67 (ที่มา การยางแห่งประเทศไทย) ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 67 ราว 1,737 ลบ. +10%YoY

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 4Q66 และปี 67 ที่คาดจะเติบโตดีต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงของการสร้างโรงงานแห่งใหม่จะช่วยเพิ่มกำลังผลิตอีกราว 3 แสนตัน โดยจะเริ่มก่อสร้างกลางปี 67 และเริ่มผลิต 50% ในปี 68 ซึ่งจะมาช่วยรองรับการเติบโตในอนาคต โดยราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 6.13 บาท Upside 14% และปัจจุบันซื้อขายที่ PE เพียง 6.87x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 10x แนะนำ “ซื้อ“

หุ้นมีข่าว

(+) MINT (Bloomberg consensus 40.00 บาท) เปิดแผน 3 ปีลงทุน 3 หมื่นล้านบาท รายได้โตเฉลี่ย 8-10% ต่อปี กำไรจากการดำเนินงานจะเพิ่มสูง 10-15% ต่อเนื่อง ปีนี้ใช้งบ 1-1.3 หมื่นล้านบาท รีโนเวต-รีแบรนด์ยกระดับสู่ลักซ์ชัวรีแบรนด์ ขยับรายได้ต่อห้องพักเพิ่มควบคู่ยอดพัก นำเชนอาหารขยายฐานต่างประเทศ เดินหน้าลดหนี้มีหนทางเพียบ ชี้ช่องขายสินทรัพย์เช่ากลับ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SMD (Bloomberg consensus - บาท) จรดปากกาเซ็นสัญญาร่วมทุนโครงการศูนย์ตรวจการนอนหลับกับพันธมิตร ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ ปักธง 3 ปี มีเตียงให้บริการศูนย์การนอนหลับแตะ 180 เตียง พร้อมรับอานิสงส์ประกันสังคมไฟเขียวผู้ป่วยเบิกค่ารักษาตรวจการนอนหลับ หนุนงบโตเด่น ด้านผู้บริหารปักเป้ารายได้ทะลุ 500 ล้านบาท ในปี 2567 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) AOT (Bloomberg consensus 77.00 บาท) “กีรติ” สั่งทบทวนแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใหม่ เพิ่มการรองรับผู้โดยสาร 150 ล้านคนต่อปี จากเดิม 120 ล้านคนต่อปี หลังอัตราเติบโตติดจรวด เตรียมจ้างที่ปรึกษาเดือน มี.ค.นี้ วางแผนเปิดประมูล 5 โครงการขนาดใหญ่ วงเงินรวม 2 แสนล้านบาท ประเดิมโครงการ West Expansion หมื่นล้านก่อน ตั้งเป้า SAT-1 รับ 400 ไฟลต์ กลางปีนี้ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) ILINK (Bloomberg consensus 9.50 บาท) ปักหมุดปี 2567 รายได้ทะยาน 10% รับ เทรดดิ้งสดใส-งานรอบุ๊กเพียบ พร้อมเดินหน้าประมูลโครงการใหม่ต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลประมูลงาน 2 พันล้านบาท บิ๊ก "สมบัติ อนันตรัมพร" ปลื้ม! สถานทูตสหรัฐอเมริกา ที่เชียงใหม่ วางใจใช้เลือกสายสื่อสารและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ สะท้อนคุณภาพเป็นอย่างดี (ที่มา ทันหุ้น)