วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก ลุ้นขึ้นต่อ

ส่วนแรงขายมาจากหุ้นกลุ่มธนาคาร ไอซีที นักลงทุนติดตามความคืบหน้าของนโยบาย Digital Wallet ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,387.27 จุด +2.16 จุด +0.16% มูลค่าการซื้อขาย 42,028 ลบ.Program Trading +55.29ลบ. ต่างชาติ -1,341.57 ลบ. TFEX +19,676 สัญญา ตราสารหนี้ -1,977.64 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 348.85 จุด หรือ +0.91% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดทำนิวไฮ หลังจากสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกลดลงมากกว่าคาด ซึ่งทำให้ตลาดมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้านี้
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.39 ดอลลาร์ หรือ +1.8% ปิดที่ 78.03 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษที่ลดลง หลังข้อมูลบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของอังกฤษเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงสิ้นปี 2566 ซึ่งจะสนับสนุนให้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ผ่อนคลายนโยบายการเงิน
+ สหรัฐเปิดเผยว่ายอดค้าปลีกลดลง 0.8%MoM ในเดือนม.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 0.3MoM% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4%MoM ในเดือนธ.ค. ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเพียง 0.65%YoY หลังจากพุ่งขึ้น 5.3YoY% ในเดือนธ.ค.
+ สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านเพิ่มขึ้น 4 จุด สู่ระดับ 48 ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3
+ บอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่เคาะมติ บอร์ดดิจิทัลชุดใหญ่ตั้งอนุฯศึกษาข้อเสนอแนะกฤษฎีกา-ป.ป.ช. กำหนดกรอบเวลา 30 วัน

ปัจจัยลบ 

- เศรษฐกิจญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะถดถอยหลังจากตัวเลข GDP หดตัวลงติดต่อกัน 2 ไตรมาสเนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศอ่อนแอลง ทำให้ญี่ปุ่นสูญเสียสถานะการเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกให้กับเยอรมนี
- อังกฤษเปิดเผยรายงานเบื้องต้น ระบุว่า GDP 4Q66 หดตัวลง 0.3% และเป็นการหดตัวลงติดต่อกัน 2 ไตรมาส ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอังกฤษเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค
 

- ผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธยูเครนเปิดเผยว่า กองกำลังยูเครนได้โจมตีเรือยกพลขึ้นบก ซีซาร์ คูนิคอฟ (Caesar Kunikov) ของรัสเซียในทะเลดำ บริเวณนอกชายฝั่งคาบสมุทรไครเมีย

แนวโน้มตลาดวันนี้ 

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากหลังจากสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกลดลงมากกว่าคาด ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน ประเมินกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,380-1,395 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
• หุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดี : SPA AUCT PLANB PRM
• ฟรีวีซ่าไทย-จีน : AOT AAV MINT CENTEL ERW SPA SKY
• MSCI Global Standard : เข้า – ออก BANPU BJC OSP MSCI Global Small Cap : เข้า BANPU OSP GLOBAL SKY TISCO ออก : BEC SUPER ใช้ราคาปิด 29 ก.พ.
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาบิตคอยน์ที่ปรับตัวขึ้น : ZIGA BROOK TTA JTS

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

AURA - คาดปี 67 ธุรกิจขายฝากเติบโต 36%YoY
Bloomberg Consensus 18.00 บาท

•รายงานรายได้ 9M66 เท่ากับ 21,800 ลบ. +2%YoY และมีกำไรสุทธิ 608 ลบ. +23%YoY สาเหตุมาจากการขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 342 สาขา +26%YoY ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มจาก 8% ใน 9M65 เป็น 9% เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากธุรกิจขายฝากมากขึ้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงจึงหนุนอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 3% จาก 2% ใน 9M65

•ผู้บริหาร ตั้งเป้ารายได้ทั้งปี 67 เติบโต 10-15% หรือเท่ากับ 3.30 -3.45 หมื่นล้านบาท สาเหตุมาจากบริษัทเตรียมขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 409 สาขา +19%YoY อีกทั้งเพิ่มพอร์ตลูกหนี้จากธุรกิจขายฝากเป็น 3.8 พันล้านบาท +36%YoY ส่งผลให้แนวโน้มรายได้และกำไรเติบโตต่อเนื่อง

•ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเป็นบวกต่อผลประกอบการทั้งปี 67 เนื่องจาก 1Q67 เข้าสู่ช่วง Seasonal ของบริษัท ได้แก่ เทศกาลปีใหม่และตรุษจีน อีกทั้งคาดการณ์เฟดเริ่มลดดอกเบี้ยใน 2H67 จึงเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคำและธุรกิจขายฝาก ทั้งนี้ Bloomberg consensus คาดกำไรทั้งปี 66 เท่ากับ 864 ลบ. +22%YoY กำไร 9M66 คิดเป็น 70% ของประมาณการทั้งปี ขณะที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมา -7%YTD ทำให้หุ้นซื้อขายที่ P/E 23 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 29 เท่า เราจึงแนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) TGE (Bloomberg consensus - บาท) วางงบลงทุน 9,500-10,000 ล้านบาท ลงทุนในช่วงปี 2567-2570 ขยายโรงไฟฟ้าแตะ 200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2575 จากปัจจุบัน 76.6 เมกะวัตต์ พร้อมวางเป้าปี 2567 รายได้โต 10% เดินหน้ารับทรัพย์การบริหารโรงไฟฟ้าเพิ่ม 2 แห่ง และเตรียมเข้าประมูลโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม กำลังผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) JPARK (Bloomberg consensus 7.20 บาท) ใส่เกียร์เพิ่มช่องจอดหมื่นช่อง เล็งขยายในโค้งแรก 3 พันช่อง ชี้ดีมานด์จอดรถสนามบิน โรงพยาบาลโตสนั่น ฟากผู้บริหาร "สันติพล เจนวัฒนไพศาล" เล็งรับข่าวดี คว้างานเพิ่มกลางปี 2567 ตั้งเป้ารายได้โต 25-30% จากปี 2566 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PRM (Bloomberg consensus 7.90 บาท) ส่งซิกผลงานปี 2567 โต 10% เตรียมรับมอบเรือช่วงไตรมาส 1-2/2567 จานวน 1-2 ลำ ทั้งเรือ Crew Boat และ เรือ AWB มองธุรกิจขนส่งในประเทศที่ยังอยู่ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว แนวโน้มในช่วงไตรมาสที่ 1/2567 คาดว่าจะดีขึ้น (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SCM (Bloomberg consensus - บาท) เตรียมออกเครื่องดื่มชูกำลัง เจาะกลุ่มคนเล่นเกม นักศึกษา วัยเรียน คาดออกสินค้าไตรมาส 2/2567 เชื่อตลาดยังเติบโตได้ "นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร" สั่งเร่งทำการตลาด ออกสินค้าใหม่ ด้านตลาดปุ๋ยยังเติบโต ปั้นอินฟลูเอนเซอร์ บุกออนไลน์-ออฟไลน์ เตรียมสาขาในมาเลเซีย และสิงคโปร์ ขยายฐานสมาชิก มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโต 15% (ที่มา ทันหุ้น)