วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงศรี รีบาวนด์ตามปัจจัยภายนอก

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้

ประเมิน SET รีบาวนด์ขึ้นแนวต้าน 1,385 / 1,390 จุด ตอบรับตัวเลข Headline PCE สหรัฐเดือนก.พ.เป็นไปตามคาดโดย+2.5% จึงยังคงน้ำหนัก FED เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิ.ย. ประกอบกับดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้นสู่ 50.8 ซึ่งเป็นบวกต่อทิศทางการลงทุน แต่ระหว่างวันควรระวังความผันผวนจากแรงขายตามสัญญาณเทคนิคและ Volume ที่ค่อนข้างเบาบาง

กลยุทธ์การลงทุน:

PTTEP TOP SPRC BCP BSRC PTTGC ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น

TU GFPT ITC AAI SAPPE KCE HANA DELTA อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า

SCC SCGP DOHOME GLOBAL IVL อานิสงส์ตัวเลข PMI การผลิตจีนปรับตัวขึ้น

หุ้นแนะนำวันนี้

IVL (ปิด 23.70 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 27.00 บาท) คาดผลประกอบการกลับมาฟื้นตัวใน 1Q24 จาก 1) ไม่มีตั้งด้อยค่าเงินลงทุนจำนวนมากเหมือน 4Q23 และ 2) ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปิโตรฯ ของ IVL ในทุกผลิตภัณฑ์กลับมาฟื้นตัวได้ดีใน เดือน ก.พ. โดยเฉพาะ PET Spread ในตะวันตกปรับขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน และทำสถติสูงสุดในรอบ 10 เดือน

KTB (ปิด 17.00 ซื้อ/เป้า 21.00 บาท) จาก 1) ดักซื้อก่อนขึ้น XD ปันผล 0.868 บาท ให้ dividend yield 5.1% 2) Preview งบ 1Q24 คาดกำไรเพิ่มขึ้นทั้ง qoq และ yoy หลังตั้งด้อยค่าบริษัทรับเหมาฯ 100% ไปแล้ว และ 3) เป็นหุ้นกลุ่มธนาคารที่คาดว่าจะได้ประโยชน์มากสุดจากโครงการลงทุนของภาครัฐ

บทวิเคราะห์วันนี้

ADVANC (ปิด 205 ซื้อ/เป้า 275), MGC (Prompt Act)

 

 

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) ไทย-ดุลบัญชีเดินสะพัดพลิกเกินดุล คาดหวัง Fund flow ต่างชาติไหลเข้า: ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจ และดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account) เดือน ก.พ.พลิกเป็นเกินดุล 2 พันล้านดอลลาร์จากเดือน ม.ค.ขาดดุล 200 ล้านดอลลาร์ เรามองเป็นบวกเพราะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงเงินลงทุนจากต่างชาติที่จะกลับมาไหลเข้าทั้ง FDI และ เงินทุนในตลาดหุ้น

(+) จีน - ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน มี.ค. ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน: ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) สะท้อนกิจกรรมการผลิตของภาคอุตสากรรมขนาดใหญ่ในจีนปรับขึ้นสู่ระดับ 50.8
จาก 49.1 ในเดือน ก.พ.สูงกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 49.9 นับเป็นการเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน เป็นสัญญาณบวกต่อกลุ่มพลังงานและปิโตรฯ เคมี

(+) เงินเฟ้อสหรัฐไม่น่ากังวลตัวเลขออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไว้: สหรัฐรายงานดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภค (PCE Price Index) เดือน ก.พ. โดย Headline PCE เพิ่มขึ้น 2.5%yoy และ 0.3%mom เทียบกับ Consensus คาดไว้ที่ 2.4%yoy และ 0.4%mom ส่วน Core PCE เพิ่มขึ้น 2.8%yoy และ 0.3%mom เทียบกับ Consensus คาดไว้ที่ 2.8%yoy และ 0.3%