วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก ลุ้นขึ้นต่อ

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,401.11 จุด +25.53 จุด +1.86% มูลค่าการซื้อขาย 48,388 ลบ. Program Trading +3,155.68 ลบ. ต่างชาติ +6,037.79 ลบ. TFEX +76,647 สัญญา ตราสารหนี้ -6,067 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ครม. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ลดค่าโอน-จำนอง ลดหย่อนภาษีคนสร้างบ้าน ปล่อยสินเชื่อ 5 หมื่นล้านบาท รองรับการดำเนินการยกระดับประเทศไทยสู่ภูมิภาคเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก หวังเม็ดเงินหมุนเวียนเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ 1.4 ล้านล้านบาท ดัน GDP โต 1.7-1.8%
+ ครม.รับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษา การเปิดสถานบันเทิงครบวงจร Entertainment Complex หรือ กาสิโนถูกกฎหมาย พร้อมสั่งคลังสรุปภายใน 30 วัน
+ ฟันด์โฟลว์ไหลกลับจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ หนุนโครงการ ลงทุน-การบริโภคใช้จ่ายในประเทศ

ปัจจัยลบ 

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 9.13 จุด หรือ -0.02% ท่ามกลางการซื้อขายที่ซบเซา ก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันนี้ และรายงานผลประกอบการของธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐซึ่งรวมถึงเจพีมอร์แกน ในวันศุกร์นี้
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.20 ดอลลาร์ หรือ -1.4% ปิดที่ 85.23 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่าการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้ เพื่อประเมินแนวโน้มอุปสงค์น้ำมัน
- หน่วยข่าวกรองแคนาดา (CSIS) สรุปผลการสืบสวนว่า จีนแทรกแซงการเลือกตั้งสองครั้งล่าสุดของแคนาดา โดยอ้างว่ามีหลักฐานชัดเจนที่บ่งชี้ว่าจีนก้าวก่ายการเมืองภายในประเทศ
- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 48.6% ที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมวันที่ 11-12 มิ.ย. ลดลงจากเดิมที่ให้น้ำหนัก 61.5% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
 

-ผลการสำรวจของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก พบว่า คาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภค 1 ปีข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 3% ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ส่วนคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคใน 3 ปี เพิ่มขึ้น 0.2% สู่ 2.9% ขณะที่คาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี ลดลง 0.3% สู่ระดับ 2.6% โดยยังสูงกว่าระดับเป้าหมายที่ 2%

แนวโน้มตลาดวันนี้ 

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ จากเม็ดเงิน Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติไหลกลับเข้ามา ประกอบกับมีแรงหนุนจาก ครม. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,395-1,410 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• ฟรีวีซ่าไทย-จีน : AOT AAV MINT CENTEL ERW SPA SKY
• หุ้นได้ประโยชน์จากอากาศร้อนจัด : TACC SAPPE ICHI PLUS COCOCO MALEE TIPCO KOOL
• สินค้าส่งออกเดือน ก.พ. ที่เติบโตดี : NER STA TU ITC AAI HANA KCE
• หุ้นเด่น IAA : AOT CK CPALL MINT
• มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ : SIRI SC ORI LH QH AP

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

PTTEP (Bloomberg Consensus 176 บาท)
คาดกำไร 1Q67 อ่อนตัวลงเล็กน้อย QoQ และ YoY

•คาดกำไร 1Q67 อยู่ที่ 1.76 หมื่นลบ. –4%QoQ และ -9%YoY ปริมาณการผลิตทรงตัวใกล้เคียง 4Q66 ที่ 473 KBOED ขณะที่คาดว่าราคาขายอยู่ที่ 47-48 $/bbl เนื่องราคาน้ำมันและราคาก๊าซธรรมชาติอ่อนตัวลงจาก 4Q66 ที่ 5.86$/MMSCFD และ 81.95$/bbl เหลือ 5.80$/MMSCFD และ 79.2$/bbl ตามลำดับ อย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตทรงตัวใกล้เคียง 4Q66 ที่ 28.7-28.9 $/bbl และมีขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมันราว 700 ลบ.

•คาด 2Q67 ปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นราว 5-8% เนื่องจากแหล่งเอราวัณเริ่มดำเนินการผลิตเต็มไตรมาส ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเนื่องจากอุปทานที่ตึงตัวหลังอิรักและซาอุฯ ได้ปรับลดการผลิตน้ำมันลง อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าราคาขายก๊าซธรรมชาติจะปรับตัวลงตามสูตรราคาใหม่ของแหล่งผลิตเอราวัณ

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 2Q67 เนื่องจากแหล่งเอราวัณรับรู้กำลังการผลิตเต็มไตรมาส อีกทั้งสงครามเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาน้ำมัน เราจึงแนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) NEX (Bloomberg consensus 14.20 บาท) บุกต่างแดน เซ็นตั้ง ZTTS เป็นตัวแทนขายยานยนต์ไฟฟ้ารายแรก ลุยขยายตลาดเต็มรูปแบบ คาดผลตอบรับดีเยี่ยม-หนุนพลังงานสะอาด ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี คาดสามารถสร้างยอดขายได้ภายในปี 2567 นี้ ขณะที่ล่าสุด ผนึก โตโยต้า ทูโช และเดนโซ่ ร่วมพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์พลังงานไฮโดรเจน รายแรกในประเทศไทย ตั้งเป้าผลิตยานยนต์ต้นแบบภายในไตรมาส 4/2567 นี้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ZIGA (Bloomberg consensus - บาท) ส่งซิก 3 เดือนแรกธุรกิจสดใส หลังปรับโครงสร้างธุรกิจ ฟากพ่อทัพใหญ่ "ศุภกิจ งามจิตรเจริญ" เล็งเจาะกลุ่มลูกค้า B2C เพิ่ม ปั๊มสัดส่วนยอดขายพุ่งชน 20% โดดรับอานิสงส์โครงการรัฐ "วัวแสนล้าน" ดันยอดใช้เหล็กเพิ่มขึ้น จ้องผนึกพาร์ตเนอร์ต่อยอดเทคโนโลยี (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ORI (Bloomberg consensus 8.15 บาท) ประเดิมปี 2567 กวาดยอดขายในภูเก็ตคึกต่อเนื่อง ไตรมาส 1/2567 ปิดยอดขายโครงการใหม่ "โซ ออริจิ้น บางเทา บีช" ทะลุกว่า 70% ดีไซน์และทำเลตอบโจทย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ภาพรวมทั้งปีเตรียมเปิดโครงการบ้านจัดสรร-คอนโดใหม่ทั่วประเทศ อีก 33 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 34,000 ล้านบาท ขยายอาณาจักร Origin Pet Family ส่งคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ บุกหลากทำเลกรุงเทพฯ-ปริมณฑลครั้งแรก (ที่มา ทันหุ้น)

(+) AUCT (ราคาเหมาะสม 14.00 บาท) ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 0.63 บาทต่อหุ้น รวม 346.50 ล้านบาท กำหนดจ่ายวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ล่าสุดจับมือ SWP AMC ในเครือ "ศรีสวัสดิ์" เตรียมเปิดประมูลอสังหาครั้งยิ่งใหญ่รวมบ้านมือสอง พร้อมอยู่อาศัยทั่วประเทศมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)