วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก รอปัจจัยใหม่

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,371.90 จุด +2.61 จุด +0.19% มูลค่าการซื้อขาย 36,361 ลบ. Program Trading -210.32 ลบ. ต่างชาติ -615.98 ลบ. TFEX +13,542 สัญญา ตราสารหนี้ +140.84 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+/- ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 125.08 จุด หรือ +0.32% และดัชนีทั้ง 3 ตัวปรับตัวขึ้นอีกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เช้านี้ดัชนีดาวโจนส์ ฟิวเจอร์ขยับลงเล็กน้อย ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อในสหรัฐเพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
+/- จีนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 0.3%yoy ในเดือนเม.ย. ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสารวจที่จัดทำโดยสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ว่าจะปรับตัวขึ้น 0.2%yoy ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิต (CPI) ปรับตัวลดลง 2.5%yoy ในเดือนเม.ย. ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เอาไว้ว่าจะลดลง 2.3%yoy
+/- กระทรวงการคลังกาลังศึกษาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก่อนชง ครม. ภายในเดือน พ.ค.

ปัจจัยลบ 

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 1 ดอลลาร์ หรือ -1.3% ปิดที่ 78.26 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่เพิ่มขึ้น 0.2% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา จนท.FED บ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ที่ระดับสูงเป็นเวลานาน ซึ่งอาจกระทบความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐซึ่งเป็นประเทศผู้ใช้น้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก
ทั้งนี้ เช้านึ้ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวลงขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมโอเปคพลัส ในช่วงต้นเดือนหน้า
- เจ้าหน้าที่ FED แสดงความเห็นว่าเงินเฟ้อสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูง ไม่ควรลดดอกเบี้ยปีนี้

 

 

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้ยังพักฐานต่อเพราะยังขาดปัจจัยใหม่เข้ามากระทบแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะอ่อนแอทั้งผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะหนุนให้นักลงทุนคาดว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม กกร. ที่ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจยังเป็นปัจจัยกดดันต่อดัชนี มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,360-1,380 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• หุ้นได้ประโยชน์จากอากาศร้อนจัด : TACC SAPPE ICHI PLUS COCOCO MALEE TIPCO
• หุ้นเด่น IAA : AOT CK CPALL MINT
• Digital Wallet : CPALL BJC CRC DOHOME GLOBAL HMPRO
• สินค้าส่งออกเดือน มี.ค.ที่ยังเติบโต : STA NER TRUBB TEGH XO ITC AAI
• ไมโครซอฟท์ ลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ : INSET SYMC INET ITEL TKC

 

หุ้นรายงานพิเศษ    

NER "ซื้อ" Bloomberg Consensus ราว 6.95 บาท มีอัพไซต์ 28%
"แนวโน้ม 2Q67 คาดเติบโตต่อเนื่อง YoY QoQ เป็นไตรมาสดีสุดของปี 67"

•งวด 1Q67 มีกำไร 454 ลบ. +44%YoY -2%QoQ เป็นไปตามที่ตลาดคาด โดยมีรายได้ 6,542 ลบ. +4.6%YoY -2%QoQ แม้ปริมาณขายปรับตัวลงสู่ 114,619 ตัน -10%YoY -10QoQ แต่ถูกชดเชยด้วยราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตัวดีขึ้นมาที่ราว 57.07 บาท/กก. +16%YoY +11%QoQ สนับสนุน %GPM ปรับเร่งขึ้นมาที่ระดับ 11.64% (1Q66 = 9.71%, 4Q66 = 11.28%)

•แนวโน้ม 2Q67 คาดคงเติบโต YoY และ QoQ จากทั้งปริมาณขาย และราคาขายเฉลี่ยที่เร่งขึ้นสู่ราว 70 บาท/กก. +38%YoY +22%QoQ จากสถานการณ์ภัยแล้ง และสนับสนุน %GPM ยังเติบโตดี โดยคาดผลประกอบการ 2Q67 จะเป็นไตรมาสดีที่สุดของปีนี้

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ 2Q67 คาดเติบโตต่อเนื่อง YoY QoQ ส่วนแนวโน้มกำไรทั้งปี 67 คาดตลาดยังคงประมาณการตามเดิมที่ราว 1,803 ลบ. +17%YoY โดยแม้ปริมาณขายอาจน้อยกว่าเป้าเดิมราว 10% แต่จะถูกชดเชยด้วยราคาขายเฉลี่ยทั้งปี 67 ที่เร่งขึ้นแรงสู่ราว 68-77 บาท/กก. +30%YoY ทั้งนี้ ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus ราว 6.95 บาท มีอัพไซต์ 28% แนะนำ "ซื้อ"

หุ้นมีข่าว

(+) NEX (Bloomberg consensus 14.20 บาท) ส่งมอบรถไฟฟ้า 591 คัน Q1/2567 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 563 คัน รายได้ไตรมาส 1/2567 ที่ 2.5 พันล้านบาท ส่วนกำไรทำได้ 49.30 ล้านบาท ผู้บริหารชี้ดีมานด์รถไฟฟ้าเติบโตต่อเนื่อง มั่นใจปีนี้ส่งมอบรถไม่ต่ำกว่า 5,000 คัน รัฐหักค่าใช้จ่ายซื้อรถอีวีเชิงพาณิชย์ 2 เท่าหนุน มุ่งขยายตลาดต่างประเทศ ต่อยอดสร้างแบรนด์อีวีไทย (ที่มา ทันหุ้น)

(+) INTUCH (Bloomberg consensus 82.40 บาท) ชูเอไอเอส หนุนโต คาดปีนี้รายได้โต 13-15% หลังยอดใช้งานดีต่อเนื่อง ควบคู่บริหารต้นทุน พร้อมศึกษาลงทุนต่อยอด Ecosystem ของกลุ่ม หาจังหวะขายทำกำไรธุรกิจ Venture Capital หรือ VC จ่อรับเงินจากการถือหุ้น ITV กว่า 660 ล้านบาท สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ เติมเงินสดในมือกว่า 2 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) CPALL (Bloomberg consensus 74.00 บาท) ปิดไตรมาสแรก ปี 2567 กวาดรายได้กว่า 2.4 แสนล้านบาท มีกำไรสุทธิ 6,319 ล้านบาท เติบโต 53.3% อีบิทดาพุ่ง 23.5% เนื่องจากสินค้าของทุกกลุ่มธุรกิจเติบโตขึ้นตามการบริโภคภายในประเทศขยายตัว จากเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวฟื้น ระบุร้านเซเว่นยอดขายพุ่ง 11.9% กำไรสุทธิโต 124% พร้อมอัดฉีดงบ 1.2-1.3 หมื่นล้านบาท อัพฐานธุรกิจ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ASW (Bloomberg consensus 9.65 บาท) จ่อโอนบ้าน-คอนโด 6 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 5.2 พันล้านบาท ดันผลงานไตรมาส 2/2567 โตต่อเนื่อง จากไตรมาสแรกที่กวาดรายได้ 1,758 ล้านบาท และมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ที่ 256 ล้านบาท เดินหน้าเปิดโครงการใหม่ อีก 2 โครงการ มูลค่ารวม 2.4 พันล้านบาท เผยโครงการในมือเข้ามาตรการกระตุ้นอสังหาของภาครัฐ มั่นใจช่วยหนุนยอดขายเพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)