วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.ยูโอบี เคย์ เฮียนฯ ตลาดเลือกเก็งกำไรรายตัว

1) ธนาคารกลางแคนาดา เริ่มปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย 2) สหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอลงติดต่อกันเป็นวันที่ 2 การจ้างงานของภาคเอกชน พ.ค.เพิ่มขึ้นเพียง 152,000 ตำแหน่ง ต่ำสุดนับจาก ก.พ. (เทียบกับคาดการณ์ที่ 175,000 ตำแหน่ง เม.ย.ที่ 188,000 ตำแหน่ง) ส่งผลให้ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 69% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 50% ในการสำรวจเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ปัจจัยดังกล่าวคาดช่วยหนุนจิตวิทยาการลงทุนในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม NVDIA ที่มีขนาดมาร์เก็ตแคปใหญ่เป็นอันดับ 2 จะแตกพาร์ (1:10) ในวันจันทร์นี้ ทำให้อาจต้องระวังความผันผวนของหุ้นสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า

ยังคงมุมมองบวกแบบระมัดระวัง และความผันผวนช่วงมิ.ย.เป็นโอกาสลงทุน เราคงมุมมองบวกต่อตลาดในช่วงครึ่งปีหลังจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ฟื้นตัว และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม มีโอกาสที่ตลาดจะผันผวนจาก 1) ตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอทำให้คนเพิ่มความระวังต่อผลประกอบการ 2) ความผันผวนจากนโยบายการเงินธนาคารกลางที่ไปคนละทิศละทาง 3) ความเสี่ยงจากการเมืองในประเทศที่อาจกระทบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามเรามองความผันผวนเป็นโอกาสในการซื้อและเพิ่มน้ำหนักการลงทุน โดยเน้นธีม 1) หุ้นได้ประโยชน์จากบาทอ่อน 2) หุ้นได้ประโยชน์จากรายจ่ายภาครัฐ 3) หุ้นได้ประโยชน์จากการบริโภคและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภาพรวมกลยุทธ์ วันนี้มีโอกาสฟื้นสลับ ขณะที่ยังมองเงินมีโอกาสไหลเข้าตราสารหนี้ ซึ่งจะสร้างความผันผวนในช่วงมิ.ย. ปัจจัยกังวลต่างๆ ทำให้คาดหุ้นไทยมีโอกาสแกว่งลง 1,300-1,330 จุด ซึ่งจะเป็นโอกาสซื้อที่ดีที่สุดในรอบ 12-18 เดือน และด้วย Valuation ของ SET ที่แข็งแกร่งในระดับ 1,300 จุด ประเมินความเสี่ยงของการลงแรงถึงระดับ 1,100-1,200 จุด อยู่ในระดับต่ำ 

 

หุ้นแนะนำ: SCGP*, PTG*, TU*, OSP*

แนวรับ: 1,300-1,330 / แนวต้าน: 1,355 จุด 

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

 

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ    

แบงก์ชาติแคนาดาลดดอกเบี้ยครั้งแรกรอบ 4 ปี หลังเงินเฟ้อชะลอตัว จับตาการประชุม ECB คืนนี้ ตลาดคาดจะเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยในยุโรป ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.75% ในการประชุมนโยบายการเงินในวันนี้ (5 มิ.ย.) ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ (อินโฟเควสท์)

เฟดเริ่มเข้าสู่ช่วง Blackout ก่อนประชุม FOMC สัปดาห์หน้า - ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เริ่มเข้าสู่ช่วงงดเว้นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงิน (Blackout Period) ก่อนที่เฟดจะจัดการประชุมกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ในวันที่ 11-12 มิ.ย. (อินโฟเควสท์)

"บลูมเบิร์ก" ตีข่าว "กิตติรัตน์ ณ ระนอง"-"ศุภวุฒิ สายเชื้อ" ติดโผว่าที่ประธานธปท. มาตรการหนึ่งซึ่งมีการหารือกันได้พุ่งเป้าไปที่บทบาทของประธานคณะกรรมการธปท. ซึ่งจะครบวาระในเดือนก.ย.2567  (อินโฟเควสท์)

ศาล รธน. นัดพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกล 12 มิ.ย. นี้ เตือนคู่กรณี ไม่แสดงความเห็นเรื่องคดีชี้นำสังคม ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกล 12 มิ.ย. นี้ เตือนคู่กรณี ไม่ควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดี เป็นการชี้นำสังคม (อินโฟเควสท์) 

 

 

ก.ล.ต. เปิดเอียริ่งการอนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล แบบกลุ่มเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ - กลต.เปิดรับฟังความเห็นการอนุญาตเสนอขายโทเคนแบบกลุ่ม (Shelf Filing) รองรับการระดมทุนของอุตสาหกรรม soft power ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ (อินโฟเควสท์)

SiS ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ AWS เพื่อยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย SiS ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอทีที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย ประกาศลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Collaboration Agreement: SCA) กับ Amazon Web Services (AWS) ผู้ให้บริการคลาวด์ที่ครอบคลุมและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก (อินโฟเควสท์)

หุ้นเข้า SET50/ SET100 ครึ่งปีหลัง SET50: (+) BJC, TIDLOR, BCP, ITC (-) BANPU, SAWAD, COM7, KCE ในขณะที่ SET100 (+) BJC JTS BA MBK CKP JAS QH SKY PRM // (-) TKN, FORTH, AURA, MOSHI, ORI, RCL, SNNP 

หุ้น IPO บมจ. ชูวิทย์ฟารม์ (CFARM) ซื้อขายวันแรกวันนี้ ในตลาด ราคา IPO ที่ 1.35 บาท/หุ้น มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO ที่ 783 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

 

ประเด็นติดตาม:   6 มิ.ย. – EU การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) 

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)