วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง US JOLT Job Report & EU CPI
ทางเทคนิค คาด SET Index เคลื่อนไหว Sideways Down แนวรับ 1,293/1,288 จุด แนวต้าน 1,310 จุด (EMA 10 วัน)/1,316 จุด ภาพระยะยาว ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงไปทดสอบแนวรับของกรอบ Down Channel (กรอบ 1,190-1,358 จุด) ที่ 1,284/1,273 จุด ตามลำดับ
ส่วนภาพระยะสั้น ดัชนีฯ เริ่มมีสัญญาณลุ้นรีบาวนด์ หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องนับตั้งแต่ 1,319.15 จุด (วันที่ 26 มิ.ย.) โดยจะเกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่ หากดัชนีฯ ทะลุ 1,324 จุด ขึ้นไปได้ และมีเป้าหมายหลักที่ 1,346 จุด ในทางตรงกันข้าม ตลาดหุ้นจะกลายเป็นสัญญาณลบ หากร่วงต่ำกว่า 1,289.21 จุด (Lowest วันที่ 21 มิ.ย. ที่ผ่านมา) โดยมีเป้าหมายขาลงแรกที่ 1,270 จุด
ประเด็น Event สำคัญ วันนี้
US: สุนทรพจน์ของประธานเฟด Powell จับตาสัญญาณแนวโน้มปรับลดดอกเบี้ยเฟดครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อใด (Vs 39% ผลสำรวจของผจก.กองทุนโลกคาดเกิดขึ้นในการประชุมเดือน ก.ย.)
Australia: รายงานผลประชุมธนาคารกลางออสเตรเลียครั้งที่ผ่านมา โดยมีการส่งสัญญาณอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หลังเงินเฟ้อพุ่งขึ้นแรงกว่าคาด
TH: ผลประชุมครม. รอลุ้นมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เช่น การเตรียมพิจารณาปรับการถือครองคอนโดฯ ของต่างชาติเป็น 75% จากเดิม 49% และการเพิ่มระยะเวลาเช่าของต่างชาติเป็น 99 ปี จากปัจจุบัน 30 ปี
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ:
-US รายงานจ้างงาน JOLT’s Report เดือน พ.ค. โดย Consenus คาดจำนวนเปิดรับการจ้างงาน Job Openings จะลดลงต่อเนื่องเป็น 7.85M (Vs เดือน เม.ย. อยู่ที่ 8.059mn ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือน ก.พ. 2021) ทั้งนี้ Trading Economics คาดว่าตัวเลขจ้างงานจะปรับขึ้นเล็กน้อยไปที่ 8.2mn ณ สิ้นปี 2024 อิงภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ขยายตัวดีขึ้น ส่วนการผละงาน Job Quits คาดทรงตัว 3.5mn (Vs เดือน เม.ย. 3.507mn) ทั้งนี้ แนวโน้มการเปิดรับจ้างงานที่ลดลง อาจเป็นผลบวกต่อการเพิ่มโอกาสให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายปีนี้
+EU: Inflation Rate (เบื้องต้น) เดือน มิ.ย.: Consensus คาดว่า Inflation Rate เติบโตในอัตราที่ลดลงเล็กน้อย +0.2% MoM, +2.5% YoY (Vs เดือน พ.ค. +0.2% MoM, +2.6% YoY) และ Core Inflation Rate ลดลงเล็กน้อยเหลือ 2.8% YoY (Vs เดือน พ.ค. +2.9% YoY) ทั้งนี้ Trading Economics คาดว่าเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยู่ในแนวโน้มขาลงลงมาอยู่ที่ 2.3% YoY ณ สิ้นปี 2024 และ 2% ในเดือน มี.ค. 2025 ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อ ECB ในการทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่อเนื่องในปีนี้
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ หุ้นที่มีประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ TRUE ADVANC GULF
Strategic daily picks
TRUE ปิด 8.80 บาท/แนวรับ 8.45 บาท แนวต้าน 9.50 บาท
ธนาคารมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ (MUFG: ธนาคารขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น) ทุ่ม 195 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 6.9 พันล้านบาท) ลงทุนในบริษัท Ascend Money (บริษัทร่วมทุนระหว่าง CP Group และ TRUE: ผู้ให้บริการชำระเงินมือถือผ่านแอปพลิเคชัน “TrueMoney Wallet) ผ่านบริษัทย่อยในประเทศ (บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด) ในสัดส่วน 10% นอกจากนี้ TRUE คาดรายได้ในช่วงถ่ายทอดสด “ฟุตบอลยูโร 2024” จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากได้รับลิขสิทธิ์เพียงรายเดียว ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิ 2Q24 ที่ 559.60 ล้านบาท (พลิกจากขาดทุนใน 2Q23) และมูลค่าเหมาะสม 10.23 บาท
ADVANC ปิด 211.00 บาท/แนวรับ 204.00 บาท แนวต้าน 219.00 บาท
บริษัทเปิดตัวศูนย์นวัตกรรม ดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (AIS EEC) แห่งแรก ตั้งอยู่ในภายในพื้นที่ EEC ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทยังคงเป้ารายได้รวมทั้งปี 2024 เติบโตราว 13-15% YoY, EBITDA เติบโตราว 14-16% YoY เป็นการเติบโตทุกลุ่มธุรกิจ ทั้งธุรกิจโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ และธุรกิจบรอดแบนด์ ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิ 2Q24 ที่ 8.36 พันล้านบาท (+16.46% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 261.46 บาท
GULF ปิด 40.25 บาท/แนวรับ 38.50 บาท แนวต้าน 42.50 บาท
การลงทุนของแผนธุรกิจไฟฟ้ายังเป็นไปตามแผนการลงทุน 5 ปี วงเงิน 9 หมื่นล้านบาท โดยในปี 2024 กำหนดไว้ที่ 2 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ภาพรวมของเม็ดเงินลงทุน 5 ปี แบ่งเป็นการลงทุนโรงไฟฟ้า RE สัดส่วน 80% (7.5 หมื่นล้านบาท) และที่เหลืออีก 20% (1.5 หมื่นล้านบาท) ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานทั้ง LNG Terminal, Data Center และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิ 2Q24 ที่ 5.93 พันล้านบาท (+105.45% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 56.18 บาท
