วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯ และรายงานผลกำไรบจ.ไทย

ทั้งนี้ สัญญาณซื้อรอบใหม่ จะเกิดขึ้นหากดัชนีฯ เกิดสัญญาณกลับตัว (Reversal Pattern) และยืนยันด้วยรูปแบบขาขึ้น (Higher High, Higher Low) เราคงคำแนะนำ รอซื้อเก็งกำไรต่อเมื่อเกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่

ประเด็น Event สำคัญวันนี้

US: 2Q24E Earnings Results จับตา รายงานผลกำไร Exxon Mobil คาด EPS USD2.12 Vs Previous USD1.94; Bristol-Meyers Squibb คาด EPS USD1.65 Vs Previous USD1.75; Colgate-Palmolive คาด EPS USD0.87 Vs Previous USD0.77; 3M คาด EPS USD1.67 Vs Previous USD2.17 ฯลฯ

TH Earnings Results: DELTA อิง Bloomberg Consensus คาดรายงานกำไรสุทธิ 4,421 ล้านบาท เติบโต -5.3% YoY, +2.6% QoQ และให้ราคาเป้าหมายปีนี้ที่ 70.04 บาท

France: การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเริ่มต้น จนถึง 11 ส.ค.

 

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

US: รายงานเงินเฟ้อ PCE/Core PCE เดือน มิ.ย. คาดเติบโต 0.1% MoM / 0.1% MoM(Vs เดือน พ.ค. 0% MoM / 0.1% MoM) และหากเทียบ YoY คาดว่า PCE/Core PCE เติบโตลดลงเล็กน้อยเป็น 2.4% YoY / 2.5% YoY (Vs เดือน พ.ค. 2.6% YoY / 2.6% YoY ตามลาดับ) ทั้งนี้ การลดลงของอัตราเงินเฟ้อ จะส่งผลบวกต่อแนวโน้มสูงขึ้นที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ย.

US ดัชนีวัดความเชื่อมั่น Michigan Consumer Sentiment (Final) เดือน ก.ค. คาดลดลงเป็น 66.5 (Vs เดือน มิ.ย.68.2) และ Michigan Consumer Expectations (Final) เดือน ก.ค. คาดลดลงเป็น 67.2 (Vs เดือน มิ.ย. 69.6) สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯมีสัญญาณชะลอตัว

CN: วันเสาร์ Industrial Profits YTD เดือน มิ.ย. คาด +3.2% YoY (Vs เดือน พ.ค. +3.4% YoY) สะท้อนผลกำไรบจ.จีนปรับลดลง และเป็นความเสี่ยงเชิงลบต่อรายงานผลประกอบการ 2Q24E

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำหุ้นที่มีประเด็นบวก ได้แก่ SIRI WHA COCOCO

 

Strategic daily picks

SIRI     ปิด 1.69 บาท/แนวรับ 1.63 บาท แนวต้าน 1.78 บาท

KTX คาดกำไรจากการดำเนินธุรกิจปกติ 1.27 พันล้านบาท ใน 2Q24 เพิ่ม 17% QoQ จากค่าใช้จ่ายขายและบริหารเทียบรายได้ลดลงมาที่ 18% (22% ใน 1Q24) และส่วนแบ่งกำไรจาก JV เติบโต 38% QoQ โดย KTX ประเมินมูลค่าเหมาะสม 12M FWD ที่ 2.03 บาท ด้วยอัตราผลตอบแทนคาดหวัง 13.8%

WHA     ปิด 5.05 บาท/แนวรับ 4.86 บาท แนวต้าน 5.50 บาท

Presale ปี 2024E-25E จะยังดีปีละ 2.4 พันไร่ จากการปรับเพิ่ม US Tariff และการลงทุนกลุ่ม Data Center บวกต่อ WHA ที่มีส่วนแบ่งทางตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ในไทยประมาณ 47% ทั้งนี้ บริษัทมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างการเจรจาที่สูง และคาดว่ารายใหญ่ที่เจรจาจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.–ก.ค. 2024 จำนวน 400 ไร่ โดย KTX ประเมินมูลค่าเหมาะสม 12M FWD ที่ 5.80 บาท ด้วยอัตราผลตอบแทนคาดหวัง 6.1%

COCOCO    ปิด 11.60 บาท/แนวรับ 10.90 บาท แนวต้าน 12.30 บาท

บริษัททุ่มงบลงทุน 280 ล้านบาท ขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 3.98 แสนตัน/ปี (เดิม 3.60 แสนตัน/ปี) เพื่อรองรับความต้องการและการเติบโตของผลิตภัณฑ์ Beverage With Pulp ซึ่งคาดว่าการติดตั้งเครื่องจักรจะแล้วเสร็จและเริ่มเปิดดำเนินการผลิตได้ประมาณ 2Q25 ทั้งนี้ Consensus ประมาณการกำไรสุทธิ 2Q24 คาดทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 218 ล้านบาท (+66% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 15.48บาท