วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก จับตาเลือกตั้งสหรัฐ

ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาตัวเลขการจ้างงานช่วงเย็นวันศุกร์ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ และจับตาผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันพรุ่งนี้ เพื่อดูทิศทาง นโยบายการค้า ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,464.17 จุด -1.87 จุด -0.13% มูลค่าการซื้อขาย 32,809.34 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี +17.21 จุด +1.16%) Program Trading -1,805.97 ลบ. ต่างชาติ -2,441.88 ลบ. TFEX -12,129 สัญญา ตราสารหนี้ -2,893.44 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ ปิดเพิ่มขึ้น 288.73 จุด หรือ +0.69% เนื่องจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทอะเมซอนดอตคอม (Amazon.com) ชดเชยการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานเดือนต.ค.ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด
+ สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 23 เซนต์ หรือ +0.33% ปิดที่ 69.49 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากข่าวอิหร่านเตรียมโจมตีตอบโต้อิสราเอลในไม่กี่วันข้างหน้านี้
+ จีนยกเลิกข้อจำกัดทั้งหมดเกี่ยวกับการเข้าถึงภาคการผลิตในจีนของทุนจากต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของจีนในการเปิดรับทุนจากต่างชาติมากขึ้น
+ นักลงทุนเริ่มให้น้ำหนักต่อคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมสัปดาห์นี้ หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี
+ รมว.พาณิชย์คาดจะปิดดีล "เอฟทีเอไทย-เอฟตา" ภายใน ม.ค.68

ปัจจัยลบ

- หน่วยข่าวกรองของอิสราเอลเชื่อว่าอิหร่านกำลังเตรียมพร้อมโจมตีอิสราเอลในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหรือก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 5 พ.ย.
- สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ทหารเกาหลีเหนือในรัสเซียจะเปิดฉากสู้รบกับกองกำลังทหารของยูเครนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

- โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากพรรค รีพับลิกันกล่าวว่า หากเขาได้รับเลือกตั้ง เขาจะเรียกเก็บภาษี 100% จากสเตลแลนติส (Stellantis) หากบริษัทผลิตรถยนต์แห่งนี้พยายามย้ายตำแหน่งงานจากสหรัฐอเมริกาไปยังเม็กซิโก
- ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของจีนสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในยุโรปเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน แสดงให้เห็นว่า การปรับเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าส่งผลกระทบต่อยอดขาย
- สคร.พิจารณาทยอยเปิดประมูลขายหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่ในสัดส่วนที่ต่ำกว่า 50% ภายใน 4-5 ปี เบื้องต้นจะใช้วิธีการกำหนดราคาขายแบบการปรับราคาขายตามมูลค่าตลาดในขณะนั้น (MTM) เพื่อให้เป็นที่สนใจของนักลงทุน

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยตลาดโลกตัวคงจับตาประเด็นสำคัญ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 5 พ.ย.นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อดูทิศทางของนโยบาย ประกอบกับติดตามการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,460-1,470 จุด

กลยุทธ์การลงทุน    

• สินค้าส่งออกเดือนก.ย.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH STGT WFX
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
• กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSP GULF BGRIM GPSC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : TIDLOR GULF GPSC BGRIM SIRI SC SPALI

 

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ

HMPRO "ซื้อ" Bloomberg Consensus 12.70 บาท มี Upside 34%
"มองเป็นกลางต่องบ 3Q67 ส่วน 4Q67 คาดจะเติบโต QoQ จากเข้าสู่ High Season"

•งวด 3Q67 มีกำไร 1,442 ลบ. -6%YoY -11%QoQ (ต่ำกว่าตลาดคาด 5%) โดยมีรายได้ 17,013 ลบ. -3%YoY -8%QoQ จากกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัว และ เข้าสู่ Low Season ที เป็นฤดูฝน ประกอบกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่ สะท้อน SSSG หดตัวราว 5.8% นอกจากนี้ โฮมโปรสาขาราชพฤกษ์ยังคงถูกกระทบจากการปรับปรุงถนนข้างหน้าโครงการ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงขยายสาขาเพิ่มขึ้น 3 แห่ง แบ่งเป็นโฮมโปร 2 แห่งและเมกาโฮม 1 แห่ง ส่วน %GPM ปรับดีขึ้นสู่ 27.05% (3Q66 = 26.72%, 2Q67 = 26.3%) จาก Product Mix ที มีสัดส่วน Own Brand เพิ มขึ้น ทั้งนี้ 9M67 มีกาไร 4,777 ลบ. ทรงตัว YoY

•ความเห็น เรามีมุมมองเป็นกลางต่อผลประกอบการ 3Q67 ส่วนแนวโน้ม 4Q67 คาดจะเติบโต QoQ จากเข้าสู่ High Season การซ่อมแซมบ้านโซนภาคเหนือ รวมทั้งเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐช่วยหนุน นอกจากนี้ มีแผนขยาย โฮมโปรอีก 2 แห่งในช่วงที่เหลือของปี ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไร ปี 67 ราว 6,657 ลบ. (9M67 คิดเป็น 71%) +3%YoY และราคาเหมาะสม 12.70 บาท มี Upside 34% นอกจากนี้ ราคาหุ้นปรับตัวลง 19%YTD สะท้อน ผลประกอบการที่อ่อนแอไปแล้ว ปัจจุบันซื้อขายที PE 19x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม ที่ราว 25-30x แนะนำ "ซื้อ"

หุ้นมีข่าว

(+) SUSCO (Bloomberg Consensus 3.60 บาท) แย้มอยู่ระหว่างศึกษาลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาด จ่อจับมือพันธมิตรลุยโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมถึงธุรกิจอาหาร หวังกระจายฐานรายได้โตยั่งยืน คาดปริมาณขายน้ำมันไตรมาส 4 ฟื้น เหตุเข้าสู่ไฮซีซัน เชื่อยอดขายทั้งปีแตะ 1.3 พันล้านลิตร ด้านธุรกิจ EV ส่งมอบเด้ง รับงานมอเตอร์เอ็กซ์โป-ออเดอร์ค้างส่งมอบ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) COCOCO (Bloomberg Consensus 13.35 บาท) ลั่นผลงานเติบโตต่อเนื่อง รับดีมานด์จีนเพิ่มไม่หยุด ชี้ จีนกระตุ้นเศรษฐกิจดันกำลังซื้อเพิ่ม รับที่ผ่านมาผลิตไม่ทันออเดอร์ ต้องอัพกำลังผลิตต่อเนื่อง ชูปีหน้ารับเต็มๆ ผลิต 3 แสนตัน ด้านมาร์จิ้นจ่อเพิ่มอีกจากต้นทุนมะพร้าวลดลง จับตา Q3 งบสวย (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ASAP (Bloomberg Consensus 7.00 บาท) รับไฮซีซันท่องเที่ยว หนุน Q4/2567 ฟอร์มสวย ลุ้นรัฐเคาะ "เที่ยวคนละครึ่ง" หนุนยอดเช่ารถสดใส เผยธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถอีวีแจ่ม เหตุดีมานด์รถอีวีพุ่ง หลัง ฉางอัน เปิดตัวรถรุ่นใหม่ พร้อมรับผลดีดอกเบี้ยลง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TOA (Bloomberg Consensus 21.00 บาท) แย้มยอดขายท้ายปี 2567 เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัว คาดดีมานด์เพิ่มขึ้นหลังน้ำลด ประเมินภาพรวมตลาดปี 2568 กลับมาคึกคักมากขึ้น ส่วนรายได้ปีนี้ยอมรับอาจทรงตัวจากปีก่อนที่มีรายได้กว่า 2.2 หมื่นล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)