วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ภาคการผลิตสหรัฐฯ เดือน ธ.ค.

ส่วนแนวโน้มระยะสั้น ดัชนีฯ เกิดรูปแบบขาลง Rounding Top (U คว่ำ) หลังจากหลุดแนวรับสำคัญ 1,395 จุด วานนี้เป็นวันแรก โดยมีแนวรับต่อไปที่ 1,360 จุด เราแนะนำ ขายก่อน เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ

ประเด็น Event สำคัญวันนี้

แรงขายต้นปี 2025 จากกองทุนหุ้นระยะยาว LTF: อิงสถิติย้อนหลัง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าเดือน ม.ค. 2023 มีแรงขายสุทธิ -9.93 พันล้านบาท และช่วงเดือน ม.ค. 2024 มีแรงขายสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น -1.65 หมื่นล้านบาท ส่วนยอดขายรายปี พบว่า ปี 2024 (เดือน ม.ค.-พ.ย.) มีการขายสะสม -3.51 หมื่นล้านบาท, ปี 2023 มีขายสุทธิรวม -6.69 หมื่นล้านบาท และปี 2022 มีขายสุทธิ 3.3 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ โดยหากมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน LTF จำนวนมากกว่าที่ประมาณการล่วงหน้าของผจก.กองทุน ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อแรงขายหลักทรัพย์ที่ถือครอง โดยหลักทรัพย์ที่กองทุน LTF ถือด้วยมูลค่าสูงสุด 6 อันดับแรก ได้แก่ CPALL GULF ADVANC AOT DELTA PTT

US: สมาชิกสภาคองเกรสชุดใหม่ จะสาบานตนก่อนที่จะเริ่มการนับคะแนนเสียงจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี

 

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

US ISM รายงานภาคการผลิตเดือน ธ.ค. คาดอยู่ที่ 48.3 Vs 48.4 ในเดือน พ.ย. สะท้อนมุมมองเชิงลบต่อภาคการผลิตในสหรัฐฯ อันเป็นผลจาก New Orders และ Production ชะลอตัว MoM

TH Business Confidence เดือน ธ.ค. คาดดีขึ้นเป็น 49.6 Vs 49.3 ในเดือน พ.ย.

Germany Unemployment Rate เดือน ธ.ค. คาด 6.2% (Vs 6.1% ในเดือน พ.ย.)

หุ้นที่มีโมเมนตัมบวก แนะนำ: PR9 MASTER CCET

 

Strategic daily picks

PR9    ปิด 26.50 บาท/แนวรับ 25.00 บาท แนวต้าน 28.50 บาท

บริษัทคาดผลการดำเนินงาน 4Q24 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทั้ง YoY, QoQ แม้จะเป็นช่วง low season ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน หนุนจากผู้ป่วยเข้ามาตรวจวินิจฉัยโรค จากสภาพอากาศที่แปรปรวน รวมถึงความสำเร็จจากการขยายฐานการตลาดกลุ่มผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพและกรมธรรม์ประกันกลุ่มขององค์กรขนาดใหญ่ ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 29.06 บาท

MASTER    ปิด 45.75 บาท/แนวรับ 44.00 บาท แนวต้าน 48.50 บาท

KTX คาดผลประกอบการของ MASTER จะแตะระดับสูงสุดของปีใน 4Q24E จากความต้องการที่เร่งตัวในช่วงฤดูกาล และการทำตลาดเชิงรุกของบริษัท และโมเมนตัมการขยายตัวในอัตราเร่งของส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วม 2024E รวมทั้งยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2024E ที่ 516 ล้านบาท เติบโต 24% YoY ทั้งนี้ KTX ประเมินมูลค่าเหมาะสม 12M FWD ที่ 59.90 บาท

CCET    ปิด 9.85 บาท/แนวรับ 9.20 บาท แนวต้าน 11.00 บาท

บริษัทมีโรงงานใหม่ที่มหาชัย เป็น 1 ในโรงงานใหญ่สุดของกลุ่ม และจะผลิต SSD ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองการผลิต และจะเริ่มผลิตจริงใน 1Q25 ขณะที่โรงงานที่เพชรบุรี จะเน้นการผลิต printer อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการก่อสร้าง และจะเริ่มผลิตจริงใน 1H25 โดยโรงงานดังกล่าวจะขยายกำลังการผลิตของกลุ่มจนถึงปี 2026 ซึ่งจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนกำไรหลักของบริษัทในอนาคต