โชว์ฟอร์ม 5 กองทุนหุ้นยั่งยืน มูลค่า NAV สูงสุด

กองทุนหุ้นยั่งยืน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นปี 2565 อยู่ที่ 5.2 หมื่นล้านบาท พบ 5 กองทุน NAV สูงสุด K-CHANGE-A(A) นำเป็นอันดับ 1 มีมูลค่า NAV 10,798 ล้านบาท ขณะที่ T-ES-GGREEN มี NAV 6,767 ล้านบาท

นางสาวชญานี จึงมานนท์ นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ปัจจุบันในอุตสาหกรรมกองทุนมีกองทุนยั่งยืนทั้งสิ้น 100 กองทุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองทุนแยกตามประเภทต่าง โดยกองทุนยั่งยืนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นปี 2565 อยู่ที่ 5.2 หมื่นล้านบาท ลดลง 15.5% จากสิ้นปี 2564 แต่เพิ่มขึ้น 5.6% จากไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสสุดท้ายมีเงินไหลเข้าสุทธิระดับ 900 ล้านบาท รวมเป็นเงินไหลเข้าสุทธิทั้งปีระดับ 300 ล้านบาท โดยมีกลุ่ม Global Equity มีเงินไหลเข้าสูงสุด 3,000 ล้านบาท ทำให้กองทุนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักของการลงทุนอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากมูลค่าทรัพย์สินกองทุนยั่งยืน 5.2 หมื่นล้านบาท เกือบทั้งหมดหรือ 99% ของมูลค่าดังกล่าวมีการจัดอันดับ Morningstar Sustainabitity Rating และพบว่า กองทุนส่วนใหญ่หรือราว 74% ของมูลค่าทั้งหมดถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Average หรือ 3 globes หรือ สูงกว่า ซึ่งหมายความว่า กองทุนส่วนใหญ่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยหรือดีกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนลักษณะเดียวกันทั่วโลก

โชว์ฟอร์ม 5 กองทุนหุ้นยั่งยืน มูลค่า NAV สูงสุด

สำหรับ 5 กองทุนที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูงสุด ณ สิ้นปี 2565

1.กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า หรือ K-CHANGE-A(A) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 10,798 ล้านบาท ได้ Moningstar Sustainability Rating อยู่ในระดับ 3 globes มีนโยบายการลงทุนใน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation กองทุนหลัก เน้นลงทุนหุ้นบริษัททั่วโลกที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เชิงบวกต่อสังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ระดับความเสี่ยงอยู่ที่ 6

2.กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy หรือ T-ES-GGREEN มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,767 ล้านบาท ได้ Moningstar Sustainability Rating อยู่ในระดับ 5 globes มีนโยบายการลงทุนในหุ้น เน้นลงทุนพลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐานแบบยั่งยืน เฉลี่ย 80% ของ NAV ระดับความเสี่ยงอยู่ที่ 7

3.กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน หรือ B-SIP มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,113 ล้านบาท ได้ Moningstar Sustainability Rating อยู่ในระดับ 5 globesมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของ Pictet Asset Management ตั้งแต่ 2 กองทุน ขึ้นไป เฉลี่ย 80% ของ NAV โดยกองทุนปลายทาง เน้นลงทุนบริษัททั่วโลก กับการจัดการอย่างยั่งยืน เชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระดับความเสี่ยงอยู่ที่ 6

4.กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม หรือ K-CHANGE-SSF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,945 ล้านบาท ได้ Moningstar Sustainability Rating อยู่ในระดับ 3 globes มีนโยบายการลงทุนใน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation กองทุนหลักที่ลงทุนหุ้นบริษัททั่วโลกซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ระดับความเสี่ยงอยู่ที่ 6

5.กองทุนเปิดเค Climate Transition หรือ K-CLIMATE มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,217 ล้านบาท ได้ Moningstar Sustainability Rating อยู่ในระดับ 3 globes มีนโยบายการลงทุนใน LO Funds – Climate Transition, (USD), I Class A กองทุนหลัก เน้นลงทุนในหุ้น หรือเทียบเท่าหุ้น ที่ออกโดยบริษัททั่วโลกและประเทศตลาดเกิดใหม่ ที่ได้รับประโยชน์จากการป้องกันหรือช่วยลดปัญหาสภาพภูมิอากาศ ระดับความเสี่ยงอยู่ที่ 6

ปัจจุบันกองทุนยั่งยืนมี 100 กองทุน