ThaiBMA ขึ้นเครื่องหมาย FP หุ้นกู้ CV251A - NRF254A เลื่อนจ่ายหนี้

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)  ปลดเครื่องหมาย RS และขึ้นเครื่องหมาย FP พร้อมคงเครื่องหมาย IC ให้แก่ หุ้นกู้ CV251A  หุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (CV251A)

คงเครื่องหมาย : Investor Caution (IC)

ปลดเครื่องหมาย : Restructure (RS)

ขึ้นเครื่องหมาย : Failed to Pay (FP)

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย FP,IC : 21 เมษายน 2568

เหตุผล : ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ยครบถ้วน ในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันชำระดอกเบี้ยตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยการไม่ชำระหนี้ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ

หลังจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินหุ้นกู้ของ หุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง (CV251A) นั้น

ขอรายงานว่า บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่ชำระดอกเบี้ยของ CV251A ประจำงวดที่ งวดที่ 11 ชำระดอกเบี้ยวันที่ 21 เมษายน 2568 ซึ่งมียอดหนี้ดอกเบี้ยหลังหักภาษีจำนวน 6,865,193.80 บาท จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 414 ราย

และในวันเดียวกัน สมาคมฯ ได้ปลดเครื่องหมาย RS และขึ้นเครื่องหมาย FP ให้แก่ หุ้นกู้ NRF254A 

ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง (NRF254A)

ปลดเครื่องหมาย : Restructure (RS)

ขึ้นเครื่องหมาย : Failed to Pay (FP)

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย FP : 21 เมษายน 2568

เหตุผล : ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ยครบถ้วน ในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันชำระดอกเบี้ยตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยการไม่ชำระหนี้ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ

ตามที่บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้") ได้ออกตราสารหนี้หุ้นกู้ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง(NRF254A) ("หุ้นกู้") จากการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ได้มีมติอนุมัติชำระคืนเงินต้นจำนวนร้อยละ 15 ของเงินต้น โดยคิดเป็นเงิน 195,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 21,673,049.55 บาทก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568 แต่บริษัทไม่สามารถชำระได้ตามกำหนดเนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนของแหล่งเงินทุนที่คาดว่าจะได้รับ ในวันที่ 20 เมษายน 2568

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอชำระดอกเบี้ยร้อยละ 25 ของดอกเบี้ยที่ต้องชำระ หรือจำนวน 4.8 ล้านบาทหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2568 และบริษัทคาดว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือร้อยละ 75 ของดอกเบี้ยที่ต้องชำระ และเงินต้นจำนวนร้อยละ 15 ของเงินต้น ได้ภายในวันที่ 30 เมษายน2568 (วันที่ 20 เมษายน 2568 ตรงกับวันหยุด จึงเลื่อนการจ่ายเป็นวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2568) หากมีความคาดเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงประการใด บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็วต่อไป

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ข้างต้นยังไม่ถือเป็นเหตุแห่งการผิดนัด (Call default) ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 10.1 (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือ เงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี พร้อมกันนี้ขอชี้แจงว่าบริษัท ยังคงมีงานตามสัญญาจากคู่ค้าไว้หลายรายการ บริษัทยังคงให้ความเชื่อมั่นว่ามีเจตนาจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่ได้กล่าวข้างต้น