Arm บริษัทเทคฯ ของ SoftBank จ่อ IPO มูลค่ากว่า 3.3 แสนล้านบาท มากสุดในรอบ 9 ปี 

สำนักข่าวบลูมเบิร์ก (Bloomberg) รายงานวันนี้ (22 ส.ค.) ว่า Arm Holdings Ltd. บริษัทลูกของ SoftBank Group Corp. เตรียมเสนอขายหุ้นให้ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นเพื่อระดมทุนในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี ที่มีมูลค่ามากที่สุด ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งในตอนนั้นบริษัท Alibaba เสนอขายด้วยมูลค่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ (ประมาณ 8.3 แสนล้านบาท)

โดยหนังสือชี้ชวนการลงทุน ซึ่งเปิดเผยเมื่อวานนี้ แสดงให้เห็นว่า การเสนอขายดังกล่าวนำโดย Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. และ Mizuho Financial Group Inc.

นอกจากนี้ เอกสารดังกล่าว ยังระบุรายชื่อผู้จัดการ การจัดจำหน่ายอื่นๆ อีก 24 รายที่ต่ำกว่าระดับบนสุดที่กล่าวไป โดยขาดไปเพียงแต่ Morgan Stanley อีกหนึ่งวาณิชธนกิจยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเท่านั้น 

ทั้งนี้ แหล่งข่าววงในของบลูมเบิร์ก เปิดเผยว่า Arm วางแผนที่จะเริ่มโรดโชว์ในสัปดาห์แรกของเดือน ก.ย.และเปิดเผยราคา IPO ในสัปดาห์ถัดไป

ทว่า บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยเงื่อนไขที่เสนอสำหรับการขายหุ้นในเอกสาร แต่คาดว่าจะประเมินมูลค่าได้ 6 หมื่นล้านดอลลาร์ถึง 7 หมื่นล้านดอลลาร์ 

นอกจากนี้ หนังสือชี้ชวนฯ ระบุเพิ่มเติมว่า Arm ตั้งเป้าที่จะระดมทุน 8 พันล้านดอลลาร์ถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในการเสนอขายหุ้น IPO

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายจริงอาจต่ำกว่านั้นเนื่องจาก ที่ผ่านมา SoftBank ตัดสินใจที่จะถือหุ้นในบริษัท มากขึ้น

อ้างอิง

Bloomberg

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์