STARK แจงมติผู้ถือหุ้นกู้โหวต Call Default 2 รุ่น ชำระทันที 2.24 พันล้าน

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้บริษัทสตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK242A) ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาโดยมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมจำนวน 631 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,388,700 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 35.2973 ของจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม ตามที่ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทจึงขอแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยสรุปได้ดังนี้

1.พิจารณายกเว้นเหตุผิดนัดอันเกิดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี พ.ศ. 2565 ล่าช้ากว่าที่กฎหมายและข้อกำหนดสิทธิกำหนดที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติยกเว้นเหตุผิดนัดอันเกิดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พ.ศ.2565 ล่าช้ากว่าที่กฎหมายและข้อกำหนดสิทธิกำหนดด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ ยกเว้นเหตุผิดนัด จำนวน 1,088,800 หน่วย ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 76.7463% ไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด จำนวน 329,900 หน่วย ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 23.2537% งดออกเสียง จำนวน 1,300 หน่วย ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 0.0000% และบัตรเสีย จำนวน 184,700 ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 0.0000%

2.พิจารณาเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระที่ 2 เนื่องจาก วาระที่ 1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้มีมติยกเว้นเหตุผิดนัดผลกระทบจากที่ประชุมมติผู้ถือหุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A และแนวทางดำเนินการของบริษัท

เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A ได้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดและใช้สิทธิเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน จึงเป็นเหตุให้บริษัทมีภาระหนี้ทางการเงินที่ต้องชำระอย่างเร่งด่วน การใช้สิทธิดังกล่าวยังก่อให้เกิดเหตุผิดนัดไขว้ (cross default) ภายใต้สัญญาทางการเงินอื่น ๆ
ทั้งหลายและทำให้เจ้าหนี้ทางการเงินอื่นๆ ของบริษัทสามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้หนี้ทางการเงินเหล่านั้นถึงกำหนดชำระทันที โดยในเบื้องต้น บริษัทประเมินว่าจะมีหนี้ที่เกิดการผิดนัดทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้

(ก) หนี้หุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A ซึ่งมีเงินต้นค้างชำระรวมจำนวน 2,241,000,000 บาท ตามที่ได้มีมติอนุมัติเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยในกรณีนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งมายังบริษัท (ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้) (“หนังสือเรียกให้ช าระหนี้โดยพลัน”) ให้ชำระหนี้เงินตาม
หุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติดังกล่าว เพื่อให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระบุไว้ในหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน

(ข) การผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ในข้อ (ก) จะส่งผลให้หุ้นกู้อีก 3 ชุดได้แก่หุ้นกู้หมายเลข STARK245A STARK255A และ STARK242A ซึ่งมีเงินต้นค้างช าระรวมจ านวน 5,635,400,000 บาท เกิดการผิดนัดไปด้วย

(ค) ในส่วนของเจ้าหนี้ทางการเงินอื่นๆ ที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน บริษัทมิได้นิ่งนอนใจ และก าลังพิจารณาทำการสื่อสาร เจรจา หาทางออกร่วมกับเจ้าหนี้ดังกล่าวอยู่เพื่อให้เจ้าหนี้ระงับซึ่งการใช้สิทธิดังกล่าว จึงยังไม่สามารถสรุปยอดหนี้ที่อาจมีการใช้สิทธิในแบบเดียวกันได้ เนื่องจากเหตุแห่งการเรียกชำระหนี้โดยพลันของหุ้นกู้เพิ่งจะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างการเตรียมแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนแผนธุรกิจสำรองเพื่อรองรับผลประกอบการตามงบการเงินประจำปี 2565 ที่จะเปิดเผยภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 บริษัทจะรวมการดำเนินการใดๆ ในส่วนของหุ้นกู้ในแผนธุรกิจและแผนสำรองดังกล่าวและเปิดเผยแนวทางในการดำเนินการของบริษัท
เพิ่มเติมในภายหลัง