MTC เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 6/2566 คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 21 - 23 ส.ค. 66
MTC ประกาศอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุหุ้นกู้ 2 – 4 ปี ดอกเบี้ย 4.25 – 4.80% ต่อปี คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2566 เผยนำเงินไปชำระหนี้เดิมและขยายธุรกิจที่โตอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าขยายพอร์ตสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 20%
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อโฉนดที่ดิน สินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับตลอด 30 ปี ของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อผ่อนชำระ และนายหน้าประกันภัย ภายใต้ชื่อ "เมืองไทย สินเชื่อด่วน" ผ่านสาขากว่า 7,200 สาขา และบริการลูกค้ากว่า 3 ล้านคน เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เพื่อขอออกและเสนอขาย หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) (Public Offering) โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการของบริษัทฯ โดยหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ประกอบด้วย
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี
กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดย หุ้นกู้ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB+ เช่นเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม "คงที่" (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน (Title Loan) ฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ตลอดจนแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่หลากหลายและเพียงพอของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความชำนาญในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกันที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า 30 ปี ผ่านการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องช่วยทำให้บริษัทยังคงดำรงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในอันดับต้นๆ ของธุรกิจ สินเชื่อที่มีหลักประกัน ทั้งนี้ พอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ เติบโตจากระดับ 48,000 ล้านบาท ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 60,388 ล้านบาท ในปี 2562, 70,968 ล้านบาท ในปี 2563, 91,812 ล้านบาท ในปี 2564, 120,613 ล้านบาท ในปี 2565 และล่าสุด 132,851 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2566 จะเห็นได้ว่าพอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี และยังต้องการเงินทุนใหม่ๆ เข้ามาเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในส่วนกำไรสุทธิของบริษัทฯ ช่วงปี 2561-2565 อยู่ที่ 3,713 ล้านบาท 4,237 ล้านบาท 5,214 ล้านบาท 4,945 ล้านบาท และ 5,093 ล้านบาท ตามลำดับ และในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิไตรมาส 1 อยู่ที่ 1,070 ล้านบาท และไตรมาส 2 อยู่ที่ 1,200 ล้านบาท ตามลำดับ
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล ได้ปฏิบัติตามหลักสากลในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG MSCI Index ในระดับ AA ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) ในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ (Excellent CG Score) อีกด้วย
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ อยู่ในช่วงของการเติบโต ทำให้ต้องใช้เงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะเติบโตปีละไม่ต่ำกว่า 20% และมีพอร์ตสินเชื่อถึงระดับ 200,000 ล้านบาท ในปี 2569 จากสิ้นปี 2565 ที่อยู่ที่ระดับ 120,000 ล้านบาท ในส่วนของ NPL ของบริษัทฯ แม้จะปรับตัวสูงขึ้นแต่เชื่อว่าจะอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากสินเชื่อของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้นั้น ทางบริษัทฯ ก็ได้มีการปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งตลาดคาดว่า ดอกเบี้ยนโยบายของไทยน่าจะถึงจุดสูงสุดแล้ว จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนใน หุ้นกู้ ในช่วงเวลานี้
ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ สำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 1333
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ ที่นี่ ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application-CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5000
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800
หมายเหตุ
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
คำเตือน
โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่
