หุ้นไทยวันนี้ 18 ม.ค.67 อ่อนตัวแนวรับ 1,370 – 1,375 จุด กังวลเฟดคงดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน

หุ้นไทยวันนี้ 18 ม.ค.67 นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กรุงศรี ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,370 – 1,375 จุด จากคาดการณ์ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงเป็นเวลานานหลังตัวเลขค้าปลีกสหรัฐเดือนธ.ค.สูงกว่าคาดโดย +5.6% YoY ส่งผลให้ US bond yield และค่าเงิน USD พุ่งขึ้น นอกจากนี้ ตัวเลข GDP จีน Q4/66 ขยายตัวน้อยกว่าคาดจะเป็นแรงกดดันต่อ Fund flow และภาวะการลงทุน จึงแนะนำ Selective buy เช่นเดิม

กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ :

• PTTEP RCL อานิสงส์ความไม่สงบในทะเลแดง
• WHA AMATA CBG TU ITC AUCT PLANB SABINA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
• ADVANC INTUCH BEM BTS BDMS BCH กลุ่ม Defensive ช่วงตลาดพักตัว

ประเด็นสำคัญวันนี้ที่ต้องติดตาม

(+) แบงก์, ไฟแนนซ์ มี Sentiment บวก ผู้ถือหุ้นกู้ ITD อนุมัติยืดคืนหนี้เป็นเวลา 2 ปี: วานนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ITD 4 รุ่น จาก 5 รุ่น (ITD24DA, ITD24DB,
ITD242A, ITD266A) อนุมัติผ่อนผันการดำรงอัตราส่วน D/E Ratio และขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี แลกกับการจ่ายอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม 0.25% ใน ปีที่ 1 และ 0.50% ในปีที่ 2 เรามองเป็นบวกกับกลุ่มธนาคารเพราะไม่ต้องตั้ง สำรองหนี้สูญ, และช่วยคลายกังวลปัญหาสภาพคล่องและความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นกู้เป็นบวกกับกลุ่มไฟแนนซ์

(+/-) จีน ประกาศ GDP ปี 23 โตตามเป้า แต่กิจกรรม ศก. รายเดือน ธ.ค.โดยรวมยังอ่อนแอ: จีนประกาศ GDP 4Q23 โต 5.2% จาก 4.9% ใน 3Q23 แต่ ต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 5.3% โดยรวมทั้งปี 23 GDP จีนขยายตัว 5.2% ดีกว่าเป้าทางการที่ 5% อย่างไรก็ตามกิจกรรมเศรษฐกิจรายเดือน ธ.ค. ยังอ่อนแอ โดยเฉพาะภาคอสังหาฯ ราคาบ้านเดือน ธ.ค. ลดลงมากสุดในรอบ 9 ปี, ยอดค้า ปลีกโต 7.4%yoy ต่ำกว่าที่ Consensus คาดโต 8%, อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น
แตะระดับ 5.1% จาก 5% ในเดือน พ.ย. 

(-) คาด BoE และ ECB คงดอกเบี้ยสูงนานหลังเงินเฟ้ออังกฤษและยูโรฯ ดีดตัว ขึ้นในเดือน ธ.ค.: โดยอังกฤษรายงานตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4% จาก 3.9% ในเดือน พ.ย. และสวนทางกับ Consensus คาดลดลงเป็น 3.8% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของยูโรโซนเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.9% จาก 2.4% ในเดือน พ.ย.