IFA ชี้แผนปรับโครงสร้าง TIDLOR เหมาะสม แนะผู้ถือหุ้นควรอนุมัติ

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เปิดเผยความเห็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ TIDLOR ซึ่งมีการจัดตั้งบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นบริษัทจดทะเบียนแทน และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ อีกทั้งจะมีการโอนธุรกิจนายหน้าประกันภัยในรูปแบบ InsurTech ไปยังบริษัทใหม่ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของโฮลดิ้งส์ด้วย

โดยระบุในบทสรุปว่า เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อด้อย ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการทำรายการตามที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การทำรายการในครั้งนี้ความเหมาะสม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการทำรายการ

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการทำคำเสนอซื้อหุ้นเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยการจัดตั้งติดล้อ โฮลดิ้งส์ เป็นบริษัทจดทะเบียนแทน จะช่วยบริหารจัดการด้านเงินทุนและโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และมีความคล่องตัวมากกว่า

นอกจากนี้ยังมีการโอนธุรกิจนายหน้าประกันภัยโดยเฉพาะ InsurTech จากบริษัทฯ ไปยังบริษัทใหม่ (ซึ่งติดล้อ โฮลดิ้งส์จะถือหุ้นร้อยละ 99.99) จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้น จะยังคงได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นผู้ถือหุ้นของ "ติดล้อ โฮลดิ้งส์" ซึ่งจะประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) โดยถือหุ้นในบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทใหม่ต่อไป

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังมีความเห็นว่าอัตราการแลกหุ้นที่อัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ของ ติดล้อโฮลดิ้งส์ และราคาในการแลกเปลี่ยนหุ้นซึ่งเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีความเหมาะสม ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ตอบรับคำเสนอซื้อ เสียประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนหุ้นรวมถึงผู้ถือหุ้นไม่มีภาระภาษีเพิ่มเติมจากการตอบรับคำเสนอซื้อดังกล่าว เนื่องจากราคาเสนอซื้อจะเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย