"เจ้าสัว" ใช้ชื่อย่อ CHAO จ่อไอพีโอขยายโรงงาน และใช้หนี้ในปี 67 กด D/E ลดฮวบ
"เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี" ใช้ชื่อย่อ CHAO ต่อไอพีโอเข้าเทรด SET กำหนดขาย 87.6 ล้านหุ้น ไฟลิ่งผ่านแล้ว อยู่ระหว่างหาวันจองซื้อ และราคาขาย หวังนำเงินมาลงทุนการขยายกำลังผลิต สร้างโรงงานภายในปี 2570 และบางส่วนจะใช้หนี้ในปี 2567 นี้ กด D/E จาก 1.2 เท่า เหลือ 0.4- 0.5 เท่า
นางสาวณภัทร โมรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ CHAO หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ภายใต้แบรนด์ "เจ้าสัว" และแบรนด์ "โฮลซัม (Wholesome)" เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างเตรียมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงิน เพื่อรองรับศักยภาพการเติบโตไปสู่ตลาดระดับโลก โดยปัจจุบันเจ้าสัวส่งออกผลิตภัณฑ์ไปแล้วกว่า 12 ประเทศทั่วโลก โดยในปี 2564 มีรายได้จากการส่งออก 216.6 ล้านบาท และในปี 2566 เติบโตสูงถึง 413.3 ล้านบาท
นางสาวอินทุอร โมรินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน CHAO เปิดเผยว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง โดยในปี 2564, 2565 และ 2566 เจ้าสัวมีรายได้จากการขายที่ 1,135.1 ล้านบาท 1,413.6 ล้านบาท และ 1,493.4 ล้านบาท ตามลำดับ
คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ 14.7% ต่อปี ขณะที่ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1/2567 มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 336.2 ล้านบาท เติบโต 4.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว (Snack) ที่บริษัทฯ เชื่อว่ามีศักยภาพเติบโตสูง ด้านกำไรสุทธิในปี 2564, 2565 และ 2566 ทำได้ 64.4 ล้านบาท 86.6 ล้านบาท และ 161.6 ล้านบาท ตามลำดับ
คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ 58.4% และมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ 5.6% 6.1% และ 10.7% ตามลำดับ โดยกำไรสุทธิของบริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale)
ขณะที่กำไรสุทธิในไตรมาส 1/2567 ทำได้ 26.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
อีกทั้งอนาคตหลังระดมทุนหนี้สินของบริษัทจะลดลงอย่างมีนัยไปอยู่ที่ 0.4-0.5 เท่า จากปัจจุบันมากกว่า 1 เท่า
นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ IPO ครั้งนี้มีจำนวนไม่เกิน 87,684,100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 29.2% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้
และล่าสุด CHAO ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดราคาเสนอขายไอพีโอ และวันจองซื้อ
อนึ่ง จากข้อมูลไฟลิ่งระบุว่า เงินระดมทุนจะนำไปพัฒนาระบบอัตโนมัติและการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพ การขยายกำลังการผลิต การก่อสร้างโรงงานโฮลซัมแห่งที่ 2 ภายในปี 2570 และเงินลงทุนอีกส่วนหนึ่งจะใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินภายในปี 2567
โดยหุ้น CHAO มีมูลค่าตามราคาบัญชีที่ 1.58 บาทต่อหุ้น กรณีคำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.2 เท่า
