เปิดโผ 14 หุ้น SETHD จ่ายปันผลสูง ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 67 สูงสุด 11%

ดัชนี SETHD เป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง และมีการปรับเปลี่ยนรอบครึ่งปีหลังเพิ่มของปี 2567 ซึ่งมีหลายหลักทรัพย์ที่ถูกปรับเข้าและปรับออก 

โดยในภาวะที่ตลาดหุ้นไทยยังมีความผันผวนหนักต่อเนื่อง หุ้นปันผลสูงในกลุ่มดัชนี SETHD จึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอดของการลงทุนในสภาพสภาวะเช่นนี้ ซึ่งนักวิเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนส่วนใหญ่มองว่า ช่วงนี้เป็นจังหวะอันดีที่จะเข้าซื้อหุุ้นในกลุ่มดัชนี SETHD เพื่อได้รับเงินปันผลระหว่างกาล 

ทั้งนี้ ช่วงที่เหมาะสมในการเก็บหุ้นปันผลคือ 1 - 2 เดือนก่อนบริษัทจะประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD ดังนั้น “กรุงเทพธุริกิจ” ได้สำรวจหุ้นในกลุ่ม SETHD ที่มีอัตราเงินปันผล Dividend Yield สูงสุดเกิน 6% มีอยู่ด้วยกัน 14 หลักทรัพย์ (ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ 10 ก.ค.2567)

 

1.บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) SIRI

• เงินปันผลตั้งแต่ต้นปี 11.38%
• ราคา YTD -4.52%
• มาร์เก็ตแคป 29,122.57 ล้านบาท
• P/E 5.03 เท่า 
• P/BV 0.60 เท่า
• ราคาปิด 1.70 บาท  
• กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 1,314.98 ล้านบาท
• รายได้ไตรมาส 1/67 ที่ 10,225.72 ล้านบาท

2.บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) AP

• เงินปันผลตั้งแต่ต้นปี 8.48%
• ราคา YTD -26.99%
• มาร์เก็ตแคป 25,953.67 ล้านบาท
• P/E 4.65 เท่า 
• P/BV 0.62 เท่า
• ราคาปิด 8.25 บาท  
• กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 1,008.33 ล้านบาท
• รายได้ไตรมาส 1/67 ที่ 7,968.31 ล้านบาท

3.บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LH

• เงินปันผลตั้งแต่ต้นปี 8.40%
• ราคา YTD -26.99%
• มาร์เก็ตแคป 71,100.79 ล้านบาท
• P/E 9.66 เท่า 
• P/BV 1.35 เท่า
• ราคาปิด 5.95 บาท  
• กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 1,231.02 ล้านบาท
• รายได้ไตรมาส 1/67 ที่ 6,928.63 ล้านบาท 

4.บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) SPALI

• เงินปันตั้งแต่ต้นปี 8.38%
• ราคา YTD -6.99%
• มาร์เก็ตแคป 33,787.83 ล้านบาท
• P/E 6.12 เท่า 
• P/BV 0.66 เท่า
• ราคาปิด 17.40 บาท  
• กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 613.64 ล้านบาท
• รายได้ไตรมาส 1/67 ที่ 4,674.33 ล้านบาท

5.บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TISCO

• เงินปันผลตั้งแต่ต้นปี 8.09%
• ราคา YTD -4.01%
• มาร์เก็ตแคป 76,661.82 ล้านบาท
• P/E 10.59 เท่า 
• P/BV 1.73 เท่า
• ราคาปิด 95.25 บาท  
• กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 1,733.02 ล้านบาท

6.บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) QH

• เงินปันผลตั้งแต่ต้นปี 8.06%
• ราคา YTD -16.96%
• มาร์เก็ตแคป 19,928.75 ล้านบาท
• P/E 8.30 เท่า 
• P/BV 0.69 เท่า
• ราคาปิด 1.87 บาท  
• กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 490.09 ล้านบาท
• รายได้ไตรมาส 1/67 ที่ 1,797.84 ล้านบาท

7.บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) BANPU

• เงินปันผลตั้งแต่ต้นปี 7.90%
• ราคา YTD -23.53%
• มาร์เก็ตแคป 52,098.29 ล้านบาท
• P/E 26.08 เท่า 
• P/BV 0.38 เท่า
• ราคาปิด 5.15 บาท  
• กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 1,551.53 ล้านบาท
• รายได้ไตรมาส 1/67 ที่ 39,942.24 ล้านบาท

8.บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) TASCO

• เงินปันผลตั้งแต่ต้นปี 7.81%
• ราคา YTD -2.44%
• มาร์เก็ตแคป 25,253.79 ล้านบาท
• P/E 21.31 เท่า 
• P/BV 1.51 เท่า
• ราคาปิด 16.10 บาท  
• กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 7.88 ล้านบาท
• รายได้ไตรมาส 1/67 ที่ 5,766.65 ล้านบาท

9.บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) TCAP

• เงินปันผลตั้งแต่ต้นปี 6.96%
• ราคา YTD -7.07%
• มาร์เก็ตแคป 48,235.78 ล้านบาท
• P/E 7.11 เท่า 
• P/BV 0.67 เท่า
• ราคาปิด 45.75 บาท  
• กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 1,762.10 ล้านบาท

10.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KKP

• เงินปันผลตั้งแต่ต้นปี 6.45%
• ราคา YTD -7.46%
• มาร์เก็ตแคป 39,374.36 ล้านบาท
• P/E 8.09 เท่า 
• P/BV 0.63 เท่า
• ราคาปิด 45.75 บาท  
• กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 1,506.02 ล้านบาท

11.บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) TOP

• เงินปันผลตั้งแต่ต้นปี 6.36%
• ราคา YTD -0.47%
• มาร์เก็ตแคป 119,510.20 ล้านบาท
• P/E 5.76 เท่า 
• P/BV 0.70 เท่า
• ราคาปิด 53.00 บาท  
• กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 5,862.94 ล้านบาท
• รายได้ไตรมาส 1/67 ที่ 120,145.58 ล้านบาท

12.บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) PTTEP

• เงินปันผลตั้งแต่ต้นปี 6.27%
• ราคา YTD +1.34%
• มาร์เก็ตแคป 601,452.79 ล้านบาท
• P/E 7.90 เท่า 
• P/BV 1.09 เท่า
• ราคาปิด 151.00 บาท  
• กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 18,682.82 ล้านบาท
• รายได้ไตรมาส 1/67 ที่ 78,812.18 ล้านบาท

13.บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) JMT

• เงินปันผลตั้งแต่ต้นปี 6.06%
• ราคา YTD -46.27%
• มาร์เก็ตแคป 19,998.43 ล้านบาท
• P/E 10.12 เท่า 
• P/BV 0.74 เท่า
• ราคาปิด 13.50 บาท  
• กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 418.26 ล้านบาท

14.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTT

• เงินปันผลตั้งแต่ต้นปี 6.06%
• ราคา YTD -7.69%
• มาร์เก็ตแคป 942,578.88 ล้านบาท
• P/E 8.33 เท่า 
• P/BV 0.80 เท่า
• ราคาปิด 33.25 บาท  
• กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 28,967.50 ล้านบาท
• รายได้ไตรมาส 1/67 ที่ 796,595.54 ล้านบาท

ภราดร เตียรณปราโมทย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสายงานวิจัย บล.เอเชีย พลัส ให้ข้อมูลกับ “กรุงเทพธุรกิจ” ว่า หุ้น SETHD เป็นการคัดกรองมาจากหุ้นขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการจ่ายปันผลจำนวน 30 หลักทรัพย์ที่คัดออกมา ซึ่งในความผันผวนของตลาดมีข้อดีคือ มีความผันผวนต่ำกว่าดัชนีอื่น ๆ และปัจจุบันตั้งตั้งต้นเดือนมกราคม - 9 กรกฎาคม 2567 หุ้น SETHD ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในดัชนีทั้งหมด หุ้น SETHD -2.84% แต่ถ้าบวกปันผลกลับจะเป็น +0.27% ถือว่าเป็นดัชนีเดียวที่เป็นบวก ในดัชนีทั้งหมด เมื่อเทียบกับ SET ในช่วงเวลาเดียวกัน SET -6.8% ขณะที่ MAI -14.3% 

ดังนั้่นเห็นได้ว่า แนวโน้มที่ผ่านมาแม้สภาพตลาดจะมีความผันผวน แต่หุ้น SETHD ก็มีปันผลรองรับทำให้มี Perform ที่ดีกว่า โดยในระยะถัดไปหุ้น SETHD จะยังสามารถ Outperform ต่อไปได้ เพราะว่า หุ้นปันผลมักจะมีการเก็งกำไรซื้อก่อนที่จะมีการประกาศจ่ายปันผล ซึ่ง ณ ขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูกาลประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2567 

กลยุทธของการซื้อหุ้นปันผลที่ดี นักลงทุนจะต้องซื้อก่อนประกาศจ่ายปันผลประมาณ 1-2 เดือน ดังนั้นเวลานี้จึงเป็นเวลาที่นักลงทุนจะเข้าไปทยอยซื้อสะสมหุ้นปันผลสูง แต่อย่างไรก็ตาม การดูปัจจัยพื้นฐานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของการคัดเลือกหุ้นปันผล

ทั้งนี้ เมื่อดูจากข้อมูลจะพบว่าหุ้น SIRI ให้ปันผลสูงสุดมาเป็นอันดับ 1 ซึ่งให้ปันผล 4 ไตรมาสย้อนหลังอยู่ที่ 11.4% ต่อปี แต่ในปีนี้คาดว่าน่าจะให้ปันผลอยู่ที่ 9%ต่อปี ซึ่ง SIRI มีความน่าสนใจ เนื่องจากมีการประเมินว่า กำไรไตรมาส 2/67 ยังคงทำได้ดีเมื่อเทียบกับบริษัทอสังหาฯ อื่น ๆ เมื่ือเข้าไปถือก็ยังได้รับปันผลระหว่างกาลด้วย 

ถัดมา หุ้น TOP ปันผลย้อนหลัง 4 ไตรมาสให้ผลตอบแทน 6.4% ซึ่งแนวโน้มครึ่งปีหลังเริ่มดีขึ้นจากการที่น้ำมันยังอยู่ในระดับสูงเป็นฤดูกาลขับขี่ และปีนี้เข้าสู่ลานีญา เมื่ออากาศหนาวกว่าปกติความต้องการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ทำให้โรงกลั่นได้รับประโยชน์ ขณะที่เมื่อเกิดเหตุพายุโรงกลั่นต่างประเทศก็จะปิด ทำให้ซัพพลายหายไปจึงเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ทำให้หุ้นโรงกลั่นได้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นนักลงทุนสามารถเข้าไปทยอยสะสมได้เพราะเนื่องจากจะได้รับปันผลที่ดีแล้ว แนวโน้มผลประกอบการครึ่งหลังยังคาดว่าจะกลับมาดีได้

ขณะที่ หุ้น PTTEP เงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ 6.3% ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันกับ หุ้น TOP และหุ้น TTB กำไรไตรมาส 2/67 คาดว่า จะมีการเติบโตทั้ง QoQ และ YoY และเด่นกว่าธนาคารอื่น ๆ เพราะธนาคาอื่นอาจจะมีการปรับตัวลดลงมาบ้าง ขณะที่ปันผล 4 ไตรมาสย้อนหลังอยู่ที่ 5.8% นอกจากนี้ หุ้น TTB ยังเป็นหุ้นที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของกองทุนวายุภักษ์ก็ทำให้ได้รับประโยชน์ไปด้วย 

และสุดท้ายหุ้น ADVANC กำไรไตรมาส 2/67 มีแนวโน้มการเติบโตทั้ง QoQ และ YoY เป็นหุ้นที่อิงกับเทคโนโลยีที่ถือว่าเป็นปัจจัย 5 และปันผลทั้งปีอยู่ที่ 4%

กรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บล.กรุงศรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หุ้น SETHD เป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ นักลงทุนควรเลือกหุ้นที่มี Outlook ผลประกอบการที่ต้องดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในหุ้นที่นักลงทุนซื้อมีโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นตามทิศทางของผลประกอบการ 

สำหรับหุ้น SETHD ขณะนี้ที่มีแนวโน้มกำไรในปี 2567 มากกว่าปี 2566 ซึ่งถือว่ามีการเติบโตที่ดีเช่น หุ้น ADVANC หุ้น INTUCH หุ้น BBL และหุ้น WHA ซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจ