หุ้นไทยวันนี้ 9 ส.ค.67 คลายกังวลเศรษฐกิจสหรัฐ หลังตัวเลขว่างงานต่ำคาด แนวรับ ต้าน 1280-1310 จุด

หุ้นไทยวันนี้ 9 ส.ค.67 บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ประเมิน SET คาดช่วงแรก ได้ปัจจัยหนุนคลายกังวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย หลังตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาด หนุนดัชนีปรับตัวขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 1305 และ 1310 จุด ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม คาดกรอบบนถูกจำกัด จากแรงขายก่อนหยุดยาว และรอติดตามคำวินิจฉัยคดีนายกฯ ในวันพุธหน้า ด้านแนวรับอยู่ที่ 1286 และ 1280 จุด

ช่วงสั้นมอง SET จะปรับลงตามตลาดหุ้นโลก เนื่องจากกังวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย อีกทั้งยังอยู่ระหว่างรอความชัดเจนของปัจจัยการเมืองในประเทศ และต้องติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและสงครามเทคโนโลยีที่มีท่าทีรุนแรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อบรรยากาศลงทุนในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกได้ อย่างไรก็ดีมอง SET ยังมีโอกาสปรับลงน้อยกว่าตลาดหุ้นโลก จากการเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ 2Q67 ของบจ. ไทยกลุ่ม Real Sector ซึ่งคาดจะฟื้นตัวดีขึ้น และเริ่มเห็น Fund Flow ไหลเข้าสู่ตลาด EM มากขึ้น ซึ่งคาดไทยมีแนวโน้มจะได้รับกระแสเงินนี้ กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”

กลยุทธ์การลงทุน

มองตลาดหุ้นไทยจะปรับลงจากกังวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย แต่ยังมีโอกาสปรับลงน้อยกว่าตลาดหุ้นโลก จากงบ 2Q67 ของ บจ. ไทยกลุ่ม Real Sector ซึ่งคาดจะฟื้นตัวดีขึ้น และเริ่มเห็น Fund Flow ไหลเข้าสู่ตลาด EM มากขึ้น กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ใน 4 ธีม ดังนี้

1.หุ้นกลุ่ม Earnings Play ซึ่งจะมีการประกาศงบ 2Q67 ในสัปดาห์หน้า โดยคาดกำไรจะยังสามารถเติบโต YoY อีกทั้ง Valuation ยังไม่แพง เลือก ADVANC TU CPAXT BTG CBG BCP GPSC AU

2.หุ้นที่คาดได้อานิสงส์บวกจากปรับเงื่อนไขกองทุน Thai ESG ใหม่ โดยขยายวงเงินเป็น 3 แสนบาทและลดระยะเวลาถือครองเหลือ 5 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว เลือก ADVANC AOT CPALL BDMS BBL KTB GULF   

3.หุ้นคาดได้อานิสงส์ Cover Short หลัง ตลท. เริ่มใช้มาตรการ Uptick และเป็นหุ้นพื้นฐานดีมี ESG Rating ระดับ A-AAA หรืออยู่ใน Global Sustainability Index เลือก DELTA TOP BEM AOT

4.ราคาน้ำมันดิบ Brent ฟื้นตัว จากความไม่สงบในตะวันออกกลางที่รุนแรงมากขึ้น และยังมีการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดง อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันในรัสเซียกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยประเมินกรอบราคา 80-90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งมองยังสามารถมีหุ้นน้ำมันสำหรับป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ ดังนั้นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง จึงยังคงเลือกหุ้นน้ำมันขั้นต้นอย่าง PTTEP

หุ้น TOP PICKS วันนี้

AOT: มองกำไรยังคงมีแนวโน้มปรับขึ้นสอดคล้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่เติบโต โดยประเมินกําไรปกติ 3QFY67 (เม.ย.-มิ.ย. 2567) ที่ 4.8 พันลบ. เพิ่มขึ้น 48%YoY แต่ลดลง 18%QoQ สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ 17.8 ล้านคน เพิ่มขึ้น 27%YoY แต่ลดลง 11%QoQ คิดเป็น 90% ของระดับก่อนเกิด COVID-19 ทั้งนี้วันนี้แนะนำราคาซื้อไม่เกิน 57.00 บาท

DELTA: 2H67 คาดกำไรจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่ยังคงเติบโตดี อีกทั้งยังมี Upside จากการพัฒนาและการขายผลิตภัณฑ์ Power Supply ที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่พัฒนาโดย DELTA Thailand เอง ซึ่งจะทำให้บริษัทไม่ต้องจ่ายค่า technical fee ให้กับทาง DELTA Taiwan ทั้งนี้วันนี้แนะนำราคาซื้อไม่เกิน 100.50 บาท

ประเด็นสำคัญวันนี้ที่ต้องติดตาม

• ThaiBMA เผยกระแสเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรช่วง 2 สัปดาห์ มูลค่า 6.38 หมื่นลบ. มองแนวโน้มเงินทุนยังทยอยไหลเข้า ปัจจัยพื้นฐานไทยไม่เปลี่ยน คาดปลายปีนี้จะสามารถพลิกเป็นซื้อสุทธิหลักหมื่นลบ. ได้ 
• ททท. เผยช่วงวันแม่แห่งชาติซึ่งหยุดติดต่อกัน 3 วัน (10-12 ส.ค. 2024) คาดมีชาวไทยเที่ยว 2.6 ล้านคนครั้ง สร้างรายได้ 9.4 พันลบ. เติบโตน้อยกว่าวันหยุดยาวในเดือนก.ค. เนื่องจากภาวะหนี้ครัวเรือนและค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ต้องระมัดระวังการใช้จ่าย  
• คลังเตรียมเปิดรับฟังความเห็นจากนักลงทุนทั่วไปทั้งสถาบันและรายย่อย กรณีจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนวายุภักษ์เพิ่มในปลายปีนี้ วงเงิน 1.0-1.5 แสนลบ. เพิ่มจากกองทุนเดิมที่มีมูลค่า 3.5 แสนลบ. ขายหน่วยละ 10 บาท และการันตีผลตอบแทนสูงเทียบเท่าพันธบัตร 10 ปี
• กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง สู่ระดับ 233,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าตลาดคาด ช่วยให้นักลงทุนคลายความความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์น้ำมัน
• โตโยต้าลดเป้าการผลิตครั้งแรกในรอบ 4 ปีหลังเกิดปัญหาอื้อฉาวในการทดสอบคุณภาพยานยนต์ ส่งผลให้ต้องหยุดการผลิตบางส่วน ส่วนกำไรสุทธิ 1Q24FY (เม.ย.-มิ.ย. 67) ของฮอนด้าขยายตัว 8.7% อานิสงส์ยอดขายรถยนต์ Hybrid ในสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น
• BOI เห็นชอบส่งเสริมลงทุนกิจการดาต้าเซ็นเตอร์จากฮ่องกงมูลค่ากว่า 2.5 พันลบ. ตั้งในเขตอุตฯ นวนคร, มาตรการส่งเสริมการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและต่างชาติในกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และมาตรการส่งเสริมกิจการขนส่งทางอากาศรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
• 2Q24 Berkshire Hathaway ถือครองพันธบัตรระยะสั้นสหรัฐฯ 2.35 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 81%YoY และถือครองสูงกว่าเฟดที่ 1.95 แสนล้านดอลลาร์ ประกอบกับช่วงก่อนที่ทยอยลดสถานะถือครองหุ้นอย่างต่อเนื่อง